In Rentman è possibile generare fatture, esportarle in software di contabilità o contrassegnarle come pagate. In questo articolo, spieghiamo come impostare la fatturazione.
Date di fatturazione
Le date di fatturazione determinano quando un progetto apparirà nella sezione Da fatturare del modulo monetization_on Contabilità.
Puoi fatturare un progetto tutto in una volta, o dividere la fattura in un massimo di tre date. Le diverse date sono:
- Dopo la conferma: la fattura deve essere generata quando viene confermato un progetto.
- 100% in anticipo: la fattura deve essere generata prima del primo giorno del periodo di pianificazione del progetto.
- In seguito: la fattura deve essere generata dopo l'ultimo giorno del periodo di pianificazione.
Per impostare le tue date di fatturazione:
- Vai al modulo settings Configurazione > Contabilità > Date di fatturazione.
- Fai clic su + Aggiungi data di fatturazione o fai doppio clic su una data di fatturazione esistente per modificarla.
- Aggiungi un nome, il nome mostrato sulla fattura e quale percentuale del progetto verrà fatturata in quale data.
Puoi ora assegnare una data di fatturazione predefinita per ogni tipo di progetto.
Sottomodulo 'Da fatturare'
Il sottomodulo 'Da fatturare' elenca ogni progetto o sottoprogetto con una data di fatturazione in sospeso, in base alle date di fatturazione impostate nella scheda Finanziario del progetto. Nei progetti con sottoprogetti, tutte le date di fatturazione vengono normalmente raggruppate sotto il progetto nel suo insieme.
Se fatturi un progetto di lunga durata periodo per periodo, ad esempio un noleggio fatturato a un cliente ogni mese, ora puoi mostrare separatamente le date di fatturazione di ogni sottoprogetto in 'Da fatturare'. In questo modo ricevi un promemoria per ogni periodo, invece di doverlo tenere traccia tu stesso.
Mostrare separatamente le date di fatturazione per sottoprogetto
Per mostrare le date di fatturazione di un sottoprogetto come riga propria in 'Da fatturare':
- Vai su settings modulo Configurazione > Finanziario > Date di fatturazione.
- Seleziona una data di fatturazione e fai clic su Modifica.
- Attiva 'Calcola date separate per sottoprogetto'.
Quando questa opzione è attiva, questa data di fatturazione viene mostrata come riga separata per ogni sottoprogetto in 'Da fatturare', con una nuova colonna 'Sottoprogetto'. Ogni riga viene calcolata usando le date specifiche di quel sottoprogetto, invece di quelle del progetto.
Contrassegnare un sottoprogetto come fatturato esternamente
Alcune aziende AV devono utilizzare modelli di fattura specifici che Rentman non può replicare. Inoltre, alcuni enti pubblici accettano solo fatture emesse da software di fatturazione certificato. Per questo motivo, alcuni clienti fatturano determinati progetti al di fuori di Rentman.
In precedenza, contrassegnare un progetto come fatturato esternamente rimuoveva l'intero progetto da 'Da fatturare'. Se calcoli date separate per sottoprogetto, ora puoi contrassegnare solo quel sottoprogetto come fatturato esternamente, mentre il resto del progetto rimane in 'Da fatturare'.
Per contrassegnare un progetto o un sottoprogetto come fatturato esternamente:
- Vai al sottomodulo 'Da fatturare'.
- Trova il progetto o il sottoprogetto già fatturato esternamente.
- Fai clic su 'Contrassegna come fatturato esternamente', e conferma facendo clic su Sì.
Il progetto o il sottoprogetto viene spostato nell'elenco Fatturato esternamente, e non riceverai più un promemoria in 'Da fatturare' per questo.
Condizioni di pagamento
Le condizioni di pagamento determinano quanto tempo ha il cliente per pagare le tue fatture.
Per impostare le condizioni di pagamento:
- Vai al modulo settings Configurazione > Contabilità > Condizioni di pagamento.
- Fai clic su + Aggiungi condizioni di pagamento o fai doppio clic su una condizione di pagamento esistente per modificarla.
- Inserisci tutte le informazioni.
Impostazioni predefinite per i contatti
È possibile assegnare date di fatturazione e condizioni di pagamento predefinite a ciascun contatto. Per farlo:
- Aggiungi un contatto o modificane uno esistente.
- Vai alla scheda Pagamento.
- Imposta le date di fatturazione e condizioni di pagamento predefinite nei rispettivi campi.
Quando aggiungi un contatto come cliente per un progetto, ti verrà chiesto se desideri applicare queste impostazioni.