In Rentman è possibile generare fatture, esportarle in software di contabilità o contrassegnarle come pagate. In questo articolo, spieghiamo come impostare la fatturazione.

Date di fatturazione

Le date di fatturazione determinano quando un progetto apparirà nella sezione Da fatturare del modulo monetization_on Contabilità.

Puoi fatturare un progetto in un’unica soluzione oppure suddividere la fatturazione su un massimo di tre date. Le diverse date sono:

• Dopo la conferma: la fattura deve essere generata quando viene confermato un progetto.
• 100% in anticipo: la fattura deve essere generata prima del primo giorno del periodo di pianificazione del progetto.
• In seguito: la fattura deve essere generata dopo l'ultimo giorno del periodo di pianificazione.

Per impostare le tue date di fatturazione:

1. Vai al modulo  settings Configurazione > Contabilità > Date di fatturazione;
2. clicca su + Aggiungi data di fatturazione o fai doppio clic su una data di fatturazione esistente per modificarla;
3. inserisci un nome e il nome da mostrare sulla fattura, quindi specifica la percentuale del progetto da fatturare in ciascuna data.

Ora puoi assegnare una data di fatturazione predefinita a ogni tipo di progetto.

Sottomodulo "Da fatturare"

Il sottomodulo "Da fatturare" elenca ogni progetto o sottoprogetto con una data di fatturazione in sospeso, in base alle date di fatturazione impostate nella scheda Contabilità del progetto. Nei progetti con sottoprogetti, tutte le date di fatturazione vengono normalmente raggruppate sotto il progetto nel suo insieme.

Se fatturi un progetto di lunga durata periodo per periodo, ad esempio un noleggio fatturato a un cliente ogni mese, ora puoi mostrare separatamente le date di fatturazione di ogni sottoprogetto in "Da fatturare". In questo modo ricevi un promemoria per ogni periodo, invece di doverne tenere traccia personalmente.

Mostrare separatamente le date di fatturazione per sottoprogetto

Per mostrare le date di fatturazione di un sottoprogetto su una riga separata nel sottomodulo "Da fatturare":

1. Vai al settings modulo Configurazione > Contabilità > Date di fatturazione;
2. seleziona una data di fatturazione e fai clic su Modifica;
3. attiva "Calcola date separate per sottoprogetto".

Quando questa opzione è attiva, la data di fatturazione selezionata viene mostrata su una riga separata per ogni sottoprogetto in "Da fatturare", con una nuova colonna "Sottoprogetto". Ogni riga viene calcolata usando le date specifiche di quel sottoprogetto, invece di quelle del progetto.

Contrassegnare un sottoprogetto come fatturato esternamente

Alcune aziende AV devono utilizzare modelli di fattura specifici che Rentman non può replicare. Inoltre, alcuni enti pubblici accettano solo fatture emesse da software di fatturazione certificato. Per questo motivo, alcuni clienti fatturano determinati progetti al di fuori di Rentman.

In precedenza, contrassegnare un progetto come fatturato esternamente rimuoveva l'intero progetto da "Da fatturare". Se calcoli date di fatturazione separate per sottoprogetto, ora puoi contrassegnare soltanto il singolo sottoprogetto come fatturato esternamente, mentre il resto del progetto rimane in "Da fatturare".

Per contrassegnare un progetto o un sottoprogetto come fatturato esternamente:

1. Vai al sottomodulo "Da fatturare";
2. trova il progetto o il sottoprogetto già fatturato esternamente;
3. clicca su "Contrassegna come fatturato esternamente" e conferma facendo clic su Sì.

Il progetto o il sottoprogetto viene spostato nell’elenco Fatturato esternamente e non riceverai più promemoria al riguardo in "Da fatturare".

Condizioni di pagamento

Le condizioni di pagamento determinano quanto tempo ha il cliente per pagare le tue fatture.

Per impostare le condizioni di pagamento:

1. Vai al modulo settings  Configurazione > Contabilità > Condizioni di pagamento;
2. clicca su + Aggiungi condizioni di pagamento o fai doppio clic su una condizione di pagamento esistente per modificarla;
3. inserisci tutte le informazioni.

Impostazioni predefinite per i contatti

È possibile assegnare date di fatturazione e condizioni di pagamento predefinite a ciascun contatto. Per farlo:

1. Aggiungi un contatto o modificane uno esistente;
2. vai alla scheda Pagamento;
3. imposta le date di fatturazione e le condizioni di pagamento predefinite nei rispettivi campi.

Quando aggiungi un contatto come cliente per un progetto, ti verrà chiesto se desideri applicare queste impostazioni.