Crea modelli di testo per le tue email e sezioni di testo dei documenti per lavorare più velocemente. Quando invii un documento a un cliente, puoi selezionare in pochi clic uno dei tuoi modelli, applicando piccole modifiche al messaggio se necessario.
Ogni tipo di documento ha il proprio modello di email e di testo libero. Questo vuol dire che devi crearne uno per ogni tipo di documento (preventivo, fattura, distinta di materiale, ecc).
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Modelli di email
Puoi creare modelli per le email che invii ai tuoi clienti. Per farlo, segui questo procedimento:
- Dopo aver generato un documento, clicca sul pulsante Email email.
- Digita il tuo messaggio nel campo Messaggio.
- Clicca su Applica modello expand_more e seleziona "Salva come modello".
- Dai un nome al tuo modello, e seleziona gli utenti che potranno visualizzarlo.
- Salva il tuo modello.
Selezionare un modello di email
Dopo aver selezionato il campo Messaggio, clicca su Applica modello expand_more e seleziona un modello dal menu a tendina.
Modelli di testo libero
Puoi anche creare modelli per il testo libero da aggiungere ai tuoi documenti.
- Alla creazione del documento, digita il testo libero nel campo Testo documento.
- Clicca su Applica modello expand_more e seleziona "Salva come modello".
- Dai un nome al tuo modello, e seleziona gli utenti che potranno visualizzarlo.
- Salva il tuo modello.
Selezionare un modello di testo libero
Dopo aver selezionato il campo Messaggio, clicca su Applica modello expand_more e seleziona un modello dal menu a tendina.