Quando generi un documento per un progetto che contiene più sottoprogetti, hai l'opzione di visualizzare informazioni come attrezzature pianificate o personale programmato per ciascun singolo sottoprogetto, anziché tutti insieme.
Per ottenere questo, il nostro editor di modelli di documento contiene un modulo sottoprogetto. Quando includi questo modulo in un modello, si comporta come una casella, all'interno della quale puoi aggiungere altri moduli. Puoi includere campi di testo con variabili dedicate, come la posizione del progetto e il nome del sottoprogetto.
Una volta generato un documento utilizzando questo modello, il modulo sottoprogetto prenderà efficacemente i suoi componenti interni e li elencherà per ciascun sottoprogetto incluso individualmente, in ordine.
Ad esempio, nel tuo modello di documento, hai un modulo sottoprogetto con un modulo casella di testo all'interno. Nella casella di testo, includi la variabile per il nome del progetto del sottoprogetto.
Immagina di generare questo documento come parte di un progetto che contiene tre sottoprogetti. Il documento generato sarà diviso in tre documenti separati, ognuno contenente il nome del relativo sottoprogetto.
Configura il tuo modello di documento
Includi il blocco sottoprogetto quando personalizzi il tuo modello di documento.
- Vai su impostazioni Configurazione > Comunicazione con il cliente > Modelli di documento.
- Seleziona il modello che desideri modificare
- Seleziona il pulsante "Inserisci blocchi e moduli" sulla destra
- Trascina il blocco sottoprogetto nel documento.
- Trascina i moduli e i blocchi che desideri visualizzare per sottoprogetto nel blocco sottoprogetto.
- Salva e genera il tuo documento.
Escludi specifici sottoprogetti dall'inclusione nel tuo documento
Vuoi escludere determinati sottoprogetti dal documento? Puoi facilmente selezionare quali sottoprogetti includere o escludere durante la generazione. Per questo esempio, stiamo generando una bolla di consegna.
- Accedi al progetto con cui desideri generare questo documento del sottoprogetto
- Seleziona Crea Documento
- Sotto "Sottoprogetti selezionati", procedi a deselezionare i sottoprogetti che non desideri includere nel tuo documento.
- Genera.