Je kan je algemene voorwaarden uploaden, zodat zij automatisch worden toegevoegd aan emails die over offertes, contracten en facturen gaan.
Je kan ook aanvullende voorwaarden vastmaken aan bepaalde projecttypes, of toevoegen aan losse projecten.
-
Algemene voorwaarden uploaden
Je algemene voorwaarden worden automatisch toegevoegd aan e-mails die je verstuurt met Rentman, als zij over een offerte, contract of factuur gaan. Klanten kunnen je algemene voorwaarden ook vinden wanneer zij klikken op de digitaal ondertekenen knop op je offerte.
- Ga naar de settingsConfiguratiemodule > Financieel > Financieel.
- Onder "Algemene voorwaarden", sleep een bestand of klik om te uploaden.
Het bestand moet een .PDF zijn.
Opties voor weergeven en versturen
Selecteer "Ja" of "Nee", om te bepalen hoe en waar je algemene voorwaarden zullen worden gecommuniceerd.
- Algemene voorwaarden bij offertes meesturen
- Algemene voorwaarden bij contracten meesturen
- Algemene voorwaarden bij facturen meesturen
Aanvullende voorwaarden
Aanvullende voorwaarden kunnen gebruikt worden wanneer je algemene voorwaarden niet voldoende zijn.
Aanvullende voorwaarden toevoegen
- Ga naar de settings Configuratiemodule > Financieel > Aanvullende voorwaarden.
- Klik op + Aanvullende voorwaarde toevoegen.
- Vul een naam in, en plaats je voorwaarden in het tekstveld.
- Bevestigen
Standaard aanvullende voorwaarden kiezen
Als je vaak dezelfde aanvullende voorwaarden gebruikt voor een type project, kan je aanvullende voorwaarden verbinden aan een projecttype zodat zij daar standaard bij worden toegepast.
- Ga naar de settings Configuratiemodule > Instellingen > Projecttypes.
- Bewerk een bestaand projecttype, of kies voor + Projecttype toevoegen.
- Kies je "Standaard aanvullende voorwaarden".
- Bevestigen
Aanvullende voorwaarden toevoegen aan los project
Van tijd tot tijd wil je wellicht aanvullende voorwaarden toevoegen aan een specifiek project, vanwege bepaald materiaal, of een andere reden. In Rentman voeg je gemakkelijk aanvullende voorwaarden toe aan een los project.
- Ga naar de table_chart Projectenmodule en open een project.
- Ga naar het tabblad Financieel, en scrol naar beneden tot het Aanvullende voorwaarden-veld.
- Kies de aanvullende voorwaarden voor dit project.
- Opslaan