Je kan aan elk document een "Digitaal ondertekenen" knop toe te voegen in Rentman (bijvoorbeeld op pakbonnen of offertes). Na het klikken op deze knop, word je naar een webpagina geleid waar het document ondertekend kan worden. Ondertekende documenten worden vervolgens opgeslagen in het tabblad "Algemeen" van het project.
Wanneer een klant een offerte digitaal ondertekent, gaat de projectstatus automatisch van "Optie" naar "Bevestigd".
.
Digitale ondertekening toevoegen aan een template
Wanneer je een template bewerkt, vind je aan de rechterkant de module 'Digitaal ondertekenen'. Sleep deze in het document om de knop toe te voegen.
Wanneer je module "Digitaal ondertekenen" in de sectie subprojecten van de template sleept, wordt de knop alleen verbonden aan de subprojecten.
Zo maak je digitale ondertekening mogelijk: ga naar de settings Configuratiemodule> Klantcommunicatie > Communicatie. Scroll naar beneden naar de sectie Digitaal ondertekenen. Kies "Ja" bij Klant digitaal laten ondertekenen.
Digitaal ondertekenen aanpassen
Je kan de knop voor Digitaal ondertekenen' aanpassen (met tekst, kleur, grootte en lettertype), zodat deze in lijn is met je andere documentstijlen.
In settings Configuratiemodule> Klantcommunicatie > Communicatie vind je een lijst met opties voor het digitaal ondertekenen:
- Logo (upload je bedrijfslogo)
- Klanten digitaal laten ondertekenen
- Klant mag opmerking toevoegen bij digitaal ondertekenen
- Kant mag ook verlopen documenten ondertekenen