In dit artikel vind je alle informatie over de dashboard Dashboard module: hoe je het dashboard bewerkt en personaliseert en uitleg over hoe het dasboard bijdraagt aan overzicht en inzicht in projecten, planning, financiële zaken etc.

.

Algemeen

Het gepersonaliseerde dashboard geeft een visueel overzicht voor zaken die nu en in de toekomst geregeld moeten worden. Je kan het aanpassen naar jouw behoefte. Klik op een widget om direct naar de module te gaan voor gedetailleerde informatie over het onderwerp. 

Voor het inzien, bewerken of toevoegen van widgets in de dashboard Dashboard module heb je juiste rechten en toestemmingen nodig. Deze worden toegekend aan jouw gebruikersrol.

Widget opties

Jouw dashboard bevat standaard de volgende widgets: 'Uitnodigingen', 'Tijdregistratie', 'Mijn Agenda' en 'Taken'. Je kan het dashboard bewerken en aanpassen naar jouw behoefte. Hieronder vind je meer informatie en uitleg over de widgets:

Mijn Agenda 

De 'Mijn Agenda' widget geeft inzicht in je planning van vandaag en de aankomende periode. Afspraken en geplande functies worden hier getoond.

mceclip1.png

Taken

De 'Taken' widget toont alle aankomende openstaande taken. Zo heb je een duidelijk overzicht welke taken je nog moet doen. Onderstaande taken kunnen in deze widget worden weergegeven:

  • Publieke taken
  • Persoonlijke taken 
  • Beide

mceclip3.png

Lees hier hoe je de instellingen aanpast.

Openstaande facturen

Offertes & Facturatie

De 'Openstaande facturen' widget geeft direct inzicht in alle openstaande facturen, opgedeeld in de volgende categorieën:

  • 'Open': Dit bevat alle onbetaalde facturen die tot en met vandaag zijn gegenereerd en nog niet verlopen zijn.
  • 'Achterstallig': Dit bevat alle onbetaalde facturen die tot en met vandaag zijn gegenereerd waarvan de betaaltermijn is verstreken.
  • 'Te factureren': Dit bevat alle projecten die nog niet gefactureerd zijn (of deels gefactureerd zijn) met een factuurmoment van vandaag of in het verleden. 

mceclip0.png

Omzet (staafdiagram)

Offertes & Facturatie

De omzet (staafdiagram) geeft een overzicht van je omzet per status per maand(bevestigd, in optie of geannuleerd). Deze widget biedt een duidelijk inzicht in je vroegere, huidige en toekomstige omzet, waardoor je een duidelijk overzicht hebt van de gang van zaken over langere periode. 

Je kan de tijdsperiode aangeven in de instellingen van deze widget. Dit is een periode van maximaal 15 maanden in het verleden tot 15 maanden in de toekomst. Daarnaast kun je een projectstatus (bevestigd, in optie of geannuleerd) opnemen of uitsluiten door op de namen te klikken. 

mceclip2.png

Omzet (taartdiagram)

Offertes & Facturatie

De omzet (taartdiagram) widget toont een overzicht van je omzet per status van je project, per maand. Deze widget is ontworpen om inzicht te geven in de verdeling van je omzet en de verwachte omzet. Ook kan het je helpen wanneer je een ruwe indicatie van de omzet nodig is. 

De widget vergelijkt automatisch de omzet per status van het project met de omzet van de afgelopen maanden. Ook wordt daarbij het verschil in percentages berekend. Op deze manier vergelijk je de resultaten met die van een voorgaande periode en krijg je een indicatie over welke richting je bedrijf op dit moment opgaat. Lees hier hoe de inkomsten per maand worden berekend wanneer projecten elkaar in verschillende maanden overlappen. 

mceclip0.png

De omzet (taartdiagram) widget berekent de omzet op basis van de volledige maand, en vergelijkt deze met de volledige maand ervoor. 

Wat is de berekening wanneer projecten in meerdere maanden plaatsvindt? 

Een project wordt opgesplitst in enkele dagen en afhankelijk van de periode, wordt deze lineair berekend in lijn met het aantal dagen. Met andere woorden: wanneer een project verschillende maanden overlapt, wordt de omzet gesplitst. Deze worden toegewezen aan de specifieke maand, op basis van het aantal dagen dat het project in de specifieke maand plaatsvindt.

Voorbeeld: Project Y heeft een planperiode van 30-07-2020 tot 02-08-2020 (4 dagen in totaal) met een totale omzet van € 400. De omzet per dag is € 100 (400 / 4 dagen).
Dit betekent dat de inkomsten van dit project in juli € 200 bedragen.

Uitnodigingen

Personeelsplanning Standard

In de 'Uitnodigingen' widget vind je alle openstaande uitnodigingen die je ontvangen hebt. Vanuit dit overzicht kun je uitnodigingen accepteren en afwijzen. Daarnaast biedt het overzicht over:

  • De functies waarvoor je bent uitgenodigd. 
  • De datum en tijd van de functie.
  • De duur van de functie. 
  • De verloopdatum van deze uitnodiging. 
  • Toegevoegde opmerkingen aan de uitnodiging.

mceclip2.png

Tijdregistratie

Personeelsplanning Pro

In de 'Tijdregistratie' widget zie je alle functies waarop je gepland bent geweest in het verleden, maar waarvoor je de gewerkte uren nog niet hebt geregistreerd via de watch_later Urenregistratie module. 

 mceclip3.png

Persoonlijk Dashboard instellen 

Maak een nieuw dashboard

  1. Ga naar de dashboard Dashboard module. 
  2. Klik op + Nieuw dashboard. 
  3. Voer een naam in voor het dashboard.
  4. Voeg widgets toe. Hieronder lees je hoe je dat doet. 
  5. save Dashboard opslaan

Widgets toevoegen 

  1. Ga naar de dashboard Dashboard module. 
  2. Klik op + Widget toevoegen rechtsbovenin.
  3. Selecteer een widget om deze toe te voegen. 
  4. Sleep de widget naar de juiste plek en pas de grootte 2020-06-16_12_06_27-My_Personal_Dashboard___Rentman_rental_software__1_.png aan indien nodig. 
  5. Pas de instellingen van de widget aan door op filter_list te klikken. (Optioneel, niet voor alle widgets beschikbaar)  
  6. save Dashboard opslaan

Dashboard bewerken

  1. Ga naar de dashboard Dashboard module.
  2. Klik op  edit Dashboard bewerken 
  3. Pas de instellingen van de widget aan door op filter_list te klikken of klik more_vert om de widget te verwijderen.  
  4. save Dashboard opslaan

Verander naam / Verwijder dashboard

  1. Ga naar de dashboard Dashboard module. 
  2. Klik op mceclip0.png  naast de naam van het 'Dashboard' dat je wilt bewerken.
  3. Kies 'Naam aanpassen' of 'Verwijderen'. 
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1