Je bespaart tijd wanneer je templates maakt voor e-mails en persoonlijke teksten. Wanneer je een document verstuurt naar een klant, kan je gemakkelijk één van je templates selecteren en kleine aanpassingen doen aan het bericht.
Elk document type heeft zijn eigen e-mail template en persoonlijke tekst template. Dit betekent dat je de templates voor elk type document apart moet aanmaken (offerte, factuur, pakbon, etc).
-
E-mail templates
Je kunt e-mail templates maken voor e-mails die je naar een klant verstuurt.
- Wanneer je een document hebt gegenereerd, klik je op de email E-mail knop .
- Typ je bericht in het Bericht veld.
- Klik op Template toepassen expand_more en selecteer "opslaan als template"
- Vul een naam in voor je template, en kies voor wie deze zichtbaar moet zijn.
- Opslaan
Kies een e-mail template
- Wanneer je je e-mailbericht aan het maken bent, selecteer je een template uit het dropdown menu.
Persoonlijke tekst templates
Je kan ook templates maken voor persoonlijke berichten die je toevoegt aan documenten.
- Wanneer je een document aan het genereren bent, kun je jouw persoonlijke tekst in het Documenttekst veld toevoegen.
- Klik op Template toepassen expand_more en selecteer "opslaan als template"
- Vul een naam in voor je template, en kies voor wie deze zichtbaar moet zijn.
- Opslaan
Kies een persoonlijke tekst template
- Wanneer je je tekst aan het maken bent, selecteer je een template uit het dropdown menu.
Veelgestelde vragen
Ik heb mijn template opgeslagen maar zie hem niet terug.
Zorg dat je het juiste document type gebruikt. Als je een e-mail Bericht template of Documenttekst template hebt gemaakt voor een offerte, wordt deze niet weergegeven wanneer je een factuur of pakbon aan het maken bent. Elk document type heeft zijn eigen templates.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 2