Wenn du die Übersicht im Projektmodul nach deinen eigenen Vorlieben und Bedürfnissen gestaltest, bekommst du einen besseren Überblick über anstehende Projekte.
Die Projektnamen sind in verschiedenen Farben geschrieben, damit du den Status der Projekte besser erkennen kannst:
- Orange: Anfrage - Concept - Option
- Schwarz: Bestätigt - Bereitgestellt - Am Veranstaltungsort - Retour
- Grau: Annulliert
Wähle eine Ansicht
Im table_chart Projektmodul kannst du zwischen vier Ansichten wählen:
list Liste - Eine Liste der einzelnen Projekte mit anpassbaren Spalten.
date_range Pro Tag - Eine Liste von Projekten, die pro Tag organisiert werden. Dies ist nützlich, um zu sehen, was an welchem Tag geschehen muss. Du kannst auch die Spalten "Mitarbeiter" und "Fahrzeuge" zur Übersicht hinzufügen, so dass du sehen kannst, welche Mitarbeiter und Fahrzeuge für diesen Tag geplant sind.
event Kalender - Für die "Visualisierer". Die Projekte werden über einen Zeitraum von 30 Tagen in einem Kalender angezeigt, ähnlich dem Modul event Mein Kalender. Die Kalenderansicht hat den zusätzlichen Vorteil, dass du ein Projekt erstellen kannst, indem du auf einen beliebigen Tag (d.h. das Startdatum des Projekts) klickst.
access_time Zeitleiste - Eine horizontal scrollbare Zeitleiste mit Projekten.
Um eine der obigen Ansichten zu wählen, klicke auf die Schaltfläche list Ansicht expand_more im oberen rechten Teil deines Bildschirms.
Verwende Filter und Presets
Du kannst Filter and Presets für die schnelle Suche im table_chart Projektmodul verwenden. Du kannst filtern nach:
- Zeitraum (Beginn/Ende)
- Label
- Benutzerdefinierte Filter
- (in allen Ansichten außer 'Liste') Welche Tage
- Material raus
- Material zurück
- Personal benötigt
- Transport benötigt
- Alle Tage
Einige nützliche Presets sind:
- Bestätigte Projekte - Hat Filter 'Ist bestätigt'.
- Projekte in Option - Hat Filter 'Ist Option'.
- Meine bestätigten Projekte - Hat Filter 'Ist bestätigt' und einen festen Wert für "Accountmanager".
- Meine Projekte in Option - Hat Filter 'Ist Option' und einen festen Wert für 'Accountmanager'.
- Noch zu planen - Hat Filter 'Nicht vollständig geplante Personalfunktionen' und 'Ist bestätigt'.
Die Seitenleiste "Details"
Füge schnell eine Notiz, eine Aufgabe, ein Label oder eine Datei zu einem Projekt hinzu, indem du mit der Maus über den Namen eines beliebigen Projekts in den Ansichten "Liste" oder "Pro Tag" fährst und den Button drückst.
Du könntest zum Beispiel eine E-Mail-Nachricht als neue Notiz einfügen oder eine CAD-Zeichnung / Blaupause hochladen.
Füge Spalten hinzu
Das Hinzufügen einer Spalte zur Übersicht ist nützlich, um schnell wichtige Informationen zu einem Projekt zu sehen. Du kannst dies in den Ansichten Liste und Pro Tag tun.
Du kannst z.B. die Spalten " Mitarbeiter" und " Fahrzeuge" zur Übersicht hinzufügen, so dass du sehen kannst, welche Mitarbeiter und Fahrzeuge für diesen Tag geplant sind.
Einige hilfreiche Spalten zum Hinzufügen sind:
- Bereits in Rechnung gestellt
- Projektpreis
- Geplante Mitarbeiter
- Geplante Fahrzeuge
Projektfortschrittssymbole
Die Projektfortschrittssymbole ermöglichen es dir einen schnellen Überblick zu erhalten, was für jedes Projekt getan werden muss. Du kannst diese Symbole als Spalte in deine Projektübersicht einfügen oder sie aus Projekten heraus überprüfen.
Die Symbole funktionieren nach einem Ampelsystem mit dem folgenden Farbschema:
- Grau: Noch nicht abgeschlossen/kein Handlungsbedarf.
- Grün: Es kann losgehen! Die Aktion ist abgeschlossen.
- Gelb: Pass auf... Irgendwann in der Zukunft sind Maßnahmen erforderlich
- Rot: Alarm! Es besteht dringender Handlungsbedarf.
Um eine Erklärung zu erhalten, welche Aktion erforderlich ist, bewege den Mauszeiger über das Symbol.
Subprojekte
Wenn ein Projekt mehrere Subprojekte hat, zeigen die Symbole in der Übersicht immer das "Worst-Case-Szenario" an. Wenn z.B. Personal und Transport für Funktionen in 4 von 5 Subprojekten geplant sind, ist das account_circle Symbol für das gesamte Projekt rot, was anzeigt, dass dringende Maßnahmen erforderlich sind.