In Rentman sorgt die Konfiguration der Geschäftsbedingungen für eine klare Kommunikation und rechtlichen Schutz in deinen Finanzdokumenten.

Du kannst deine Geschäftsbedingungen als PDF hochladen, so dass sie automatisch in den E-Mails enthalten sind, wenn du deine Finanzdokumente an deine Kunden sendest.

Außerdem kannst du zusätzliche Bedingungen für bestimmte Projekttypen oder bestimmte Projekte erstellen und auswählen.

Lade deine Allgemeinen Geschäftsbedingungen hoch

Deine Allgemeinen Geschäftsbedingungen (als .PDF-Datei) werden automatisch zu E-Mails hinzugefügt, die du mit Rentman versendest, wenn es sich um ein Angebot/einen Vertrag/eine Rechnung handelt. Kunden finden deine Geschäftsbedingungen auch, wenn sie auf die Schaltfläche zum digitalen Unterschreiben eines Angebots klicken.

Gehe zum settings Konfigurationsmodul > Finanzen> Finanzen.
Unter "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" ziehe eine Datei hinein und klicke auf hochladen.
Du musst eine .PDF-Datei hochladen.

Anzeige- und Sendeoptionen

Wähle Ja oder Nein für die folgenden Optionen, um zu entscheiden, wo und wie deine Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) kommuniziert werden sollen.

AGBs mit Angebot senden
AGBs mit Vertrag senden
AGBs mit Rechnung senden

Zusätzliche Bedingungen

Zusätzliche Bedingungen können verwendet werden, wenn die allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht ausreichen.

Zusätzliche Bedingungen hinzufügen

Gehe zum settings Konfigurationsmodul > Finanzen> Zusätzliche Bedingungen.
Klicke auf + Zusätzliche Bedingungen hinzufügen
Gib einen Namen ein und füge deine Bedingungen und Konditionen in das Textfeld ein.
Klicke auf Bestätigen

Wähle deine Standard zusätzliche Bedingungen

Wenn du häufig dieselben zusätzlichen Bedingungen für einen bestimmten Projekttyp verwendest, kannst du einem Projekttyp zusätzliche Bedingungen zuordnen, so dass diese zum Standard werden.

Gehe zum settings Konfigurationsmodul > Einstellungen> Projekttyp.
Bearbeite einen bestehenden Projekttyp oder klicke auf + Projekttyp hinzufügen
Wähle deine "Standard zusätzliche Bedingungen" aus.
Klicke auf Bestätigen

Zusätzliche Bedingungen für ein Projekt ändern

Von Zeit zu Zeit möchtest du vielleicht zusätzliche Bedingungen zu einem bestimmten Projekt hinzufügen, weil ein bestimmter Artikel geplant ist oder aus einem anderen Grund. Deshalb ermögtlicht dir Rentman auch, zusätzliche Bedingungen direkt in dein Projekt einzugeben/zu ändern.

Gehe zum table_chart Projekt-Modul und öffne ein Projekt.
Im Reiter Finanzen, scrolle nach unten zum Abschnitt Zusätzliche Bedingungen.
Wähle die zusätzlichen Bedingungen für dieses Projekt aus.
Um deine Änderungen beizubehalten, klicke auf Speichern