Projekttypen sorgen dafür, dass beim Erstellen eines Projekts direkt die richtigen Einstellungen übernommen werden. Zudem kannst du deine Projekte so in Übersichten und Statistiken unterscheiden. In diesem Artikel erklären wir dir, wie du Projekttypen und Projektvorlagen anlegen und benutzen kannst.-

Projekttypen

Jedes Projekt hat einen Projekttypen, der dir dabei hilft zwischen verschienden Arten von Projekten zu unterscheiden und ein paar Standardeinstellungen mit sich mitbringt.

Ein Projektvorlage ist dazu da, um schneller zu planen. Projekttypen jedoch sind dazu da, um direkt die richtigen Einstellungen zu übernehmen und die verschiedenen Typen in Übersichten und Statistiken gut unterscheiden zu können. 

Projekttyp hinzufügen

1. settings Konfiguration > Einstellungen > Projekttypen
2. Klicke auf + Projekttyp hinzufügen

Folgende Informationen können angegeben werden:

Allgemein

• Name - Gebe dem Projekttyp einen Namen, wie zum Beispiel "Dry hire", "Verkauf" oder "Festival".
• Kategorie des Projekttyps - Wähle die Kategorie dieses Projekttyps aus. Du hast folgende Auswahlmöglichkeiten:
  • Projekt - Ein reguläres Projekt für einen externen Kunden..
  • Internes Mietprojekt - Verwende diese Option, wenn du Material für einen begrenzten Zeitraum intern an einen anderen Standort vermietest. Das Material wird nach Ablauf der Mietdauer an das ursprüngliche Lager zurückgebracht.
  • Transferprojekt - Verwende diese Option, wenn du Material von einem Lagerort zu einem anderen umlagerst. Das Material verbleibt am Ziel-Lagerort.
• Farbe - Wähle die Farbe dieses Projekttyps aus. Diese hilft dir dabei, die Typen deiner Projekte in der table_chart Projektübersicht kenntlich zu machen.

Dokumente

• Projektdokumentvorlage- Mit dieser Option kannst du die Standarddokumentvorlage auswählen. Wenn du innerhalb eines Projekts auf „Projektdokument erstellen“ klickst, wird automatisch die hier ausgewählte Vorlage verwendet. Du kannst aus folgenden Vorlagen wählen: Callsheet, Carnet, Verlorene Materialien, Paketliste und Subprojekte auf der Paketliste.
• Callsheet-Vorlage - Wähle die Standardvorlage für das Callsheet aus, die für Projekte dieses Typs verwendet werden soll.
• Dokumentvorlage Packliste Lager - Wähle die Standardvorlage für Packlisten, die für Projekte dieses Typs verwendet werden soll.
• Angebotsvorlage - Wähle die Standardvorlage, die zur Erstellung von Angeboten für Projekte dieses Typs verwendet werden soll.
• Vertragsvorlage - Wähle die Standardvorlage, die zur Erstellung von Verträgen für Projekte dieses Typs verwendet werden soll.
• Rechnungsvorlage - Wähle die Standardvorlage, die zur Erstellung von Rechnungen für Projekte dieses Typs verwendet werden soll.
• Briefpapier - Wähle ein Standardbriefpapier für diesen Projekttyp.

Nummernkreis

Wähle einen Standard-Nummernkreis für Angebote, Veträge, Rechnungen und Rechnungskorrekturen für diesen Projekttyp.

Andere

• Rechnungszeitpunkt - Wähle einen standardmäßigen Rechnungszeitpunkt für diesen Projekttypen.
• Standardmäßige Zusatzbedingungen- Wähle die zusätzlichen Bedingungen, die für Projekte dieses Typs verwendet werden sollen.

Projekttypen benutzen

Beim Erstellen eines Projekts wählst du immer einen Projekttypen aus. Dadurch können die verschiedenen Projekte in Übersichten und Statistiken gut unterschieden werden. Mit Projekttypen kannst du deine Projektübersicht so filtern, dass du im table_chartProjektmodul beispielsweise nur Projekte des Typs "Dry Hire" angezeigt bekommst.
Außerdem kannst du dir im poll Statistikmodul anzeigen lassen, welche Projekttypen beispielsweise den meisten Gewinn bringen.