Puedes crear proyectos de transferencia cuando quieras trasladar tu equipo de una ubicación de almacén a otra. Por ejemplo, si quieres trasladar parte de tu equipo a otro almacén porque a menudo lo subalquilas internamente, o si prefieres tener el equipo en un lugar concreto durante un periodo de tiempo más prolongado, como durante la temporada de festivales.
Diferencias entre proyectos de transferencia y proyectos habituales
El proceso de crear un proyecto de transferencia es muy similar al de crear un nuevo proyecto. Sin embargo, existen algunas diferencias clave.
En primer lugar, en los proyectos de transferencia hay dos ubicaciones: una de origen y otra de destino. Estas determinan desde dónde se traslada el equipo y hacia dónde. Todo el equipo del proyecto de transferencia se trasladará del almacén de origen al almacén de destino.
En segundo lugar, como no hay clientes relacionados con el proyecto (el traslado no va a un cliente externo), no es posible seleccionar un cliente para un proyecto de transferencia. En su lugar, en la pestaña General del proyecto, aparece una tarjeta de entrega con un mapa y la dirección de la ubicación de destino.
Por último, los proyectos de transferencia no tienen subproyectos.
Cómo transferir el equipo de una ubicación de almacén a otra
Para crear un proyecto de transferencia de equipo de un almacén a otro:
- Dirígete al módulo table_chart Proyectos y haz clic en + Añadir proyecto
- En Tipos de proyecto, selecciona «Proyecto de transferencia», después, en Plantilla de proyecto, elige «Proyecto en blanco» y, finalmente, haz clic en Seleccionar
- En la pestaña General, introduce el nombre del proyecto de transferencia.
- Selecciona la ubicación de almacén desde la que quieres transferir el equipo y la ubicación de almacén a la que quieres transferir el equipo.
- En la pestaña Calendario, define el periodo de transferencia. Es la duración del proceso de transferencia, que indica el tiempo necesario para que el equipo se traslade físicamente de un lugar a otro.
Nota: el periodo de transferencia se refiere al tiempo que se tarda en completar la transferencia, no al tiempo que el equipo permanecerá en la ubicación de destino. El equipo se transferirá permanentemente a la nueva ubicación una vez finalizado el proceso de transferencia, a menos que se programe una nueva. - En la pestaña Equipo y en el menú de la izquierda, selecciona el equipo que quieres trasladar a una nueva ubicación de almacén.
Precio del equipo: al añadir un nuevo equipo, el precio se fija en 0, lo que permite obtener una visión financiera más precisa. Pero si importas el equipo, el precio seguirá apareciendo.
- En la columna Cantidad, ajusta la cantidad del equipo que quieres trasladar. Solo puedes ajustar la Cantidad para transferir cuando estés trasladando el equipo a través de subalquileres internos.
- (Opcional) Planifica los miembros del personal y el transporte.
- Haz clic en Guardar para guardar el proyecto.
Ahora, ya has creado un movimiento de inventario que también es visible en la línea de tiempo del equipo. El movimiento de inventario se producirá una vez finalizado el proyecto de transferencia y las nuevas cantidades se ajustarán, automáticamente, en sus ubicaciones de almacén.
Sugerencia: más adelante, puedes crear una plantilla de proyecto para los proyectos de transferencia.
Nota: los proyectos de transferencia no tienen ningún impacto en los cálculos de ingresos ni en tus previsiones. Al añadir un nuevo equipo, el precio se fija en 0. Sin embargo, si importas el equipo al proyecto de transferencia, se mostrará el precio.
Seguimiento de los proyectos de transferencia
Puedes hacer el seguimiento del proyecto de transferencia y del equipo planificado, igual que con los otros tipos de proyectos en el módulo group_workAlmacén.
Los proyectos de transferencia tienen el mismo flujo de estado que todos los demás tipos de proyectos.
El proyecto de transferencia será visible en ambas ubicaciones de almacén que participan en el proyecto de transferencia como almacén de origen o almacén de destino.
Nota: el equipo se registrará como transferido a otro almacén únicamente cuando se haya escaneado/registrado para su devolución en el proyecto. Esto significa que los artículos han sido clasificados como recibidos por el almacén receptor.
Marcar artículos de equipo como no transferibles
Puedes marcar artículos de equipo como no transferibles durante el proceso de almacén al utilizar los proyectos de transferencia. Esto ayuda cuando ciertos artículos ya no son necesarios. Por ejemplo, si algunos equipos se marcan como «confirmados» pero no se transfieren realmente, pueden producirse discrepancias en el inventario, ya que se mantienen las variaciones de inventario masivas.
Al marcar los artículos como no transferibles, es posible ajustar las cantidades previstas y los movimientos de inventario, garantizando la exactitud de los datos.
Para habilitar esta funcionalidad, sigue los pasos que se indican a continuación:
- Dirígete a la sección «Roles de usuario» en el módulo settings Configuración.
- Habilita el permiso.
Una vez habilitado, al reservar los artículos de equipo en el módulo warehouse Almacén, basta con navegar hasta el artículo, hacer clic en el botón Más opcionesmore_vert button → seleccionar «Eliminar transferencia».
Seguimiento de los proyectos de transferencia a través de los subalquileres internos
Como en los proyectos de transferencia normales, se puede hacer un seguimiento de la transferencia y el equipo planificado, del mismo modo que se hace con todos los demás tipos de proyectos en el módulo group_workAlmacén.
Los proyectos solo serán visibles en la ubicación del almacén de origen. Este será responsable de embalar todos los artículos necesarios y entregarlos en cualquiera de las ubicaciones del evento o del almacén de destino y de dejar la cantidad correcta de artículos. Este último hará un seguimiento de los artículos subalquilados internamente en el proyecto estándar.
Estados de almacén para proyectos de transferencia
Los proyectos de transferencia tienen el mismo flujo de estados que los demás tipos de proyectos.
El estado En ubicación se considera la ubicación del almacén de destino (o la ubicación del evento, dependiendo de la configuración de entrega elegida en el proyecto).
En el estado En ubicación, solo puedes ver la cantidad de equipo que se debe devolver al almacén de origen.
Dado que parte del equipo se transferirá a otro almacén, el total de artículos para devolver puede ser inferior a los números de serie indicados. En cuanto se devuelva la cantidad correcta de números de serie, se ocultarán los demás números de serie.
El equipo se presentará como transferido a otro almacén solo cuando se devuelva la cantidad correcta de artículos al almacén de origen. Lo que significa que todos los artículos devueltos se han registrado como recibidos por el almacén de destino.
Sugerencia: no puedes dejar en otro almacén más equipo del previsto para trasladar en el subalquiler interno.