Con Rentman, es posible generar facturas, exportarlas a tu software de contabilidad o marcarlas como pagadas. En este artículo te explicaremos como programar tu facturación.
Momentos de facturación
Los momentos de facturación determinan cuando es que un proyecto se mostrará en la pestaña Por Facturar del monetization_on Módulo Financiero.
Podrás facturar un proyecto en una sola exhibición, o separar la factura en tres configuraciones diferentes. Esas configuraciones de momentos son las siguientes:
- Despues del arreglo: la factura se genera cuando el proyecto es confirmado.
- Antes del primer día: la factura tiene que ser generada antes del primer día del periodo de planeación.
- Posterior: La factura tiene que ser generada después del último día del periodo de planeación.
Ajusta tus momentos de facturación:
- Ve a settings Módulo de Configuración > Financiero > Momentos de Factura.
- Clic en + Agrega momento de factura o haz doble clic en un momento de factura existente para editarlo.
- Agrega un nombre, el texto que ira en la papeleta y que porcentaje del proyecto será facturado en que momento.
Ahora podrás asignar momentos de factura prediseñados para cada Tipo de Proyecto.
Submódulo 'Por facturar'
El submódulo 'Por facturar' muestra cada proyecto o subproyecto con un momento de factura pendiente, según los momentos de factura configurados en la pestaña Financiero del proyecto. En proyectos con subproyectos, todos los momentos de factura normalmente se agrupan bajo el proyecto en su conjunto.
Si facturas un proyecto de larga duración periodo a periodo, por ejemplo un alquiler que facturas a un cliente cada mes, ahora puedes mostrar por separado los momentos de factura de cada subproyecto en 'Por facturar'. Así recibes un recordatorio para cada periodo, en lugar de tener que hacerle seguimiento tú mismo.
Mostrar los momentos de factura por subproyecto por separado
Para mostrar los momentos de factura de un subproyecto en su propia línea dentro de 'Por facturar':
- Ve a settings Módulo de Configuración > Financiero > Momentos de Factura.
- Selecciona un momento de factura y haz clic en Editar.
- Activa 'Calcular momentos independientes por subproyecto'.
Cuando esta opción está activada, este momento de factura se muestra como una línea independiente por subproyecto en 'Por facturar', con una nueva columna 'Subproyecto'. Cada línea se calcula usando las fechas propias de ese subproyecto, en lugar de las del proyecto.
Marcar un subproyecto como facturado externamente
Algunas empresas de audiovisuales necesitan usar plantillas de factura específicas que Rentman no puede replicar. Además, algunas administraciones públicas solo aceptan facturas de software de facturación certificado. Por eso, algunos clientes facturan ciertos proyectos fuera de Rentman.
Antes, marcar un proyecto como facturado externamente eliminaba todo el proyecto de 'Por facturar'. Si calculas momentos independientes por subproyecto, ahora puedes marcar solo ese subproyecto como facturado externamente, mientras el resto del proyecto permanece en 'Por facturar'.
Para marcar un proyecto o subproyecto como facturado externamente:
- Ve al submódulo 'Por facturar'.
- Busca el proyecto o subproyecto que ya facturaste externamente.
- Haz clic en 'Marcar como facturado externamente', y confirma haciendo clic en Sí.
El proyecto o subproyecto se mueve a la lista Facturado externamente, y ya no recibirás un recordatorio sobre él en 'Por facturar'.
Términos de pago
Los términos de pago determinan cuanto tiempo tienen tus clientes para pagar sus facturas.
Configura tus términos de pago:
- Ve a settings Módulo de configuración > Financiero > Condiciones de pago.
- Clic en + Agregar condiciones de pago o haz doble clic en alguna condición de pago existente para editarlo.
- Completa la información.
Ajustes predeterminados para contactos
Podrás asignar momentos de facturación predeterminados y condiciones de pago para cada contacto. Para hacerlo:
- Ve a contact_phone Módulo de Contactos y agrega un contacto o edita uno existente.
- Ve a la pestaña de Pagos.
- Configura el momento de facturación predeterminado y términos de pago en la sección de información de pagos.
Cuando agregas a un contacto como cliente para un proyecto, se te preguntará si quieres aplicar estos ajustes.