Para añadir información adicional (a una persona de contacto o a un equipo, por ejemplo), puedes utilizar campos de entrada adicionales. Los campos de entrada creados se añadirán a los módulos principales y la información formará parte de los datos principales. Esto significa que la información procedente de los campos de entrada adicionales puede utilizarse para filtrar o mostrar en fichas técnicas, facturas, albaranes, etc.

Ejemplo: te gustaría indicar en un proyecto si se ofrecerá almuerzo en el lugar o no. En este caso, añade un nuevo campo con el nombre «Almuerzo en el lugar» y lo asignas a «subproyecto» con un campo de entrada «Sí/No». El campo de entrada adicional que has creado se mostrará al crear un nuevo proyecto en «Campos de entrada adicionales» en la pestaña General. Si añades una variable a la plantilla de la ficha del proyecto, te asegurarás de que la información también sea visible para el personal del proyecto.

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Módulos

Puedes añadir campos de entrada adicionales a los siguientes módulos o categorías en Rentman:

• proyectos y subproyectos
• equipo (y equipo planificado en un proyecto)
• número de serie
• contactos y personas de contacto
• miembros del personal (y personal asignado a un proyecto)
• vehículos (y transporte asignado a un proyecto)
• función (predeterminada)
• registro de tiempo
• reparación
• subalquiler
• costes adicionales
• contenedor
• inspección
• turno

Nota: los campos de entrada adicionales se muestran en la aplicación móvil de Rentman, pero no puedes editarlos desde la aplicación.

Añadir un campo de entrada adicional

1. Dirígete al módulo settings Configuración > Configuración > Campos de entrada adicionales.
2. Haz clic en  + Añadir campo de entrada adicional y completa la siguiente información:
   
   Nombre: el nombre del campo.
   
   Pertenece a: elige un módulo para este campo. En ese módulo, tu campo de entrada se mostrará en la sección «Campos de entrada adicionales».
   
   Tipo de campo de entrada: elige cuál será el tipo de entrada del campo.
   
   (Opcional) Valor predeterminado: inserta el valor que se introducirá de forma predeterminada.
   
   Agrupa campos de entrada adicionales: selecciona o crea un nuevo grupo para organizar tus campos de entrada adicionales. Lee más sobre esto en la sección agrupar campos de entrada adicionales. 
   
   Usar en búsquedas: habilita esta opción para hacer que este campo se pueda buscar en las vistas generales.

Nota: con excepción de las opciones dentro de un menú desplegable, no puedes editar un campo de entrada adicional una vez creado. Esto se debe a que podría causar problemas en proyectos existentes (y documentos relevantes) donde este campo ya está en uso.

Campos de entrada adicionales confidenciales

Los campos de entrada adicionales pueden contener información confidencial que no todos los empleados deben poder consultar. Ahora es posible controlar la visibilidad de estos campos, determinando qué usuarios tienen permiso para verlos.

Tienes la opción de seleccionar «Sí» o «No» en la sección «Campo confidencial». Definir un campo como confidencial restringe su visibilidad únicamente a personas a las que se les ha concedido permiso. Para implementarlo:

1. Dirígete al módulo settings Configuración.
2. Selecciona «Campos de entrada adicionales» en el menú de la izquierda.
3. Selecciona un campo de entrada adicional y haz clic en «Editar».
4. En la sección «Campos confidenciales», haz tu elección.

Haz clic aquí para ver un video y visualizarlo mejor.

Después de configurar la confidencialidad del campo, puedes especificar qué roles de usuario están autorizados a verlo. Para ajustar estos ajustes, sigue estos pasos a continuación:

1. Dirígete al módulo settings Configuración
2. Selecciona «Roles de usuario» en el menú de la izquierda.
3. Encuentra el rol de usuario que deseas modificar y haz clic en «Editar».
4. Marca o desmarca la casilla junto a «Está permitido ver campos de entrada adicionales confidenciales» según sea necesario.

Haz clic aquí para ver un video y visualizarlo mejor.

Agrupar campos de entrada adicionales 

Puedes categorizar fácilmente tus campos de entrada adicionales, creando y asignándolos a grupos personalizados. Esto puede ser útil cuando utilizas varios campos de entrada adicionales en una categoría y quieres organizarlos. 

 Sigue estos pasos para añadir y agrupar campos de entrada adicionales. 

1. Añade un campo de entrada adicional o selecciona el campo que te gustaría añadir a un grupo. 
2. En el grupo de campos de entrada, escribe el nombre del grupo: 
     a. si el grupo ya existe, selecciónalo de la lista
     b. de lo contrario, presiona enter para crear un nuevo grupo
3. Guardar y actualizar la página 

Artículos vinculados

Tu Personal y Contactos pueden estar vinculados virtualmente a cualquier elemento en el software. Podría ser un proyecto (por ejemplo, «Gestor de proyecto»), equipo (por ejemplo, «Pertenece a»), vehículo (por ejemplo, «Conducido por»), etc.

Para crear un campo de entrada adicional «vinculado»:

1. Selecciona «Artículo vinculado» en «Tipo de campo de entrada» al generar el campo de entrada adicional
2. En «Tipo de artículo vinculado», selecciona lo que te gustaría vincular 

Los pasos anteriores generarán un campo de entrada adicional que se puede buscar para cualquier miembro del equipo o contacto, respectivamente.

Ejemplo: quieres crear un campo «Gestor de proyecto». En este campo, quieres poner qué gestor de proyecto es responsable de un (sub)proyecto. Este campo de entrada adicional «Pertenece a» subproyecto y el «Tipo de artículo vinculado» es miembro del equipo. El siguiente campo ahora se puede usar para buscar y asignar cualquier miembro del equipo en tu base de datos como el gestor de cualquier proyecto. 

Mostrar campos de entrada adicionales en documentos

En tu plantilla, puedes mostrar campos de entrada adicionales que has añadido en Rentman.

1. Al editar una plantilla, haz clic en un módulo que ya esté en tu plantilla para editarlo.
2. Haz clic en table_chart y añade la nueva columna con el campo de entrada adicional.
   En este ejemplo, nuestro campo de entrada adicional Color del artículo pertenece al módulo «Equipos» de nuestra plantilla. Se encuentra en Equipos >> Extra.
3. Ahora se mostrará en la vista general a la derecha. Puedes editar las propiedades de la columna al hacer clic en esta columna en la vista general.
4. Guardar tus cambios.

Añadir columna a las vistas generales

Puedes añadir tus campos de entrada adicionales como una nueva columna a las vistas generales en Rentman. Esto te permite ver rápidamente el valor de la columna para cada artículo.

Preguntas frecuentes