Puedes usar campos de entrada adicionales para agregar información adicional (a una persona de contacto o equipo, por ejemplo). Los campos de entrada creados se agregarán a tus módulos principales, y la información será parte de tus datos principales. Esto significa que la información proveniente de campos de entrada adicionales se puede utilizar para filtrar o mostrar en hojas de llamadas, facturas, albaranes, etc.

Ejemplo: Te gustaría indicar en un proyecto si se proporcionará almuerzo en el lugar o no. En este caso, agregarías un nuevo campo y lo nombrarías "Almuerzo proporcionado en el lugar" y lo asignarías a ‘subproyecto’ con un campo de entrada ‘Sí/No’. El campo de entrada adicional que has creado se mostrará al crear un nuevo proyecto bajo ‘Campos de entrada adicionales’ en la pestaña General. Al agregar una variable a tu plantilla de hoja de llamada, puedes asegurarte de que la información también sea visible para el equipo del proyecto.

Módulos

Puedes agregar campos de entrada adicionales a los siguientes módulos o categorías en Rentman:

Proyectos y subproyectos
Equipos (y equipos planificados en un proyecto)
Número de serie
Contactos y personas de contacto
Miembros del personal (y equipo programado en un proyecto)
Vehículos (y transporte programado en un proyecto)
Función (predeterminada)
Registro de tiempo
Reparación
Subarriendo
Costos adicionales
Contenedor
Inspección

Nota: Los campos de entrada adicionales se muestran en la aplicación móvil de Rentman, pero no puedes editarlos desde la aplicación.

Agregar un campo de entrada adicional

Ve al módulo de settings Configuración > Configuración > Campos de entrada adicionales.
Haz clic en + Agregar campo de entrada adicional y completa la siguiente información:

Nombre - El nombre del campo.

Pertenece a - Elige un módulo para este campo. En ese módulo, tu campo de entrada se mostrará en la sección “Campos de entrada adicionales”.

Tipo de campo de entrada - Elige cuál será el tipo de entrada del campo.

(Opcional) Valor predeterminado - Inserta el valor que se ingresará de forma predeterminada.

Agrupa campos de entrada adicionales - selecciona o crea un nuevo grupo para organizar tus campos de entrada adicionales. Lee más sobre esto en la sección agrupar campos de entrada adicionales.

Usar en búsquedas - Habilita esta opción para hacer que este campo sea buscable en las vistas generales.

Nota: Con excepción de las opciones dentro de un menú desplegable, no puedes editar un campo de entrada adicional una vez que se ha creado. Esto se debe a que podría causar problemas en proyectos existentes (y documentos relevantes) donde este campo ya está en uso.

Campos de entrada adicionales confidenciales

Los campos de entrada adicionales pueden contener información sensible que no está destinada a ser accesible para todos los empleados. Ahora es posible controlar la visibilidad de estos campos, determinando qué usuarios tienen permiso para verlos.

Tienes la opción de seleccionar 'Sí' o 'No' bajo la sección 'Campo confidencial'. Establecer un campo como confidencial restringe su visibilidad únicamente a personas a las que se les ha concedido permiso. Para implementar esto:

Ve al settings módulo de configuración.
Selecciona 'Campos de entrada adicionales' en el menú de la izquierda.
Selecciona un campo de entrada adicional y haz clic en 'Editar'.
En la sección 'Campos confidenciales', haz tu elección.

Haz clic aquí para ver un video para una mejor visualización.

Después de configurar la confidencialidad del campo, puedes especificar qué roles de usuario están autorizados a verlo. Para ajustar estos ajustes, sigue estos pasos a continuación:

Ve al settings módulo de configuración
Selecciona 'Roles de usuario' en el menú de la izquierda.
Encuentra el rol de usuario que deseas modificar y haz clic en 'Editar'.
Marca o desmarca la casilla junto a "Está permitido ver campos de entrada adicionales confidenciales" según sea necesario.

Haz clic aquí para ver un video para una mejor visualización.

Agrupar campos de entrada adicionales

Puedes categorizar fácilmente tus campos de entrada adicionales, creando y asignándolos a grupos personalizados. Esto puede ser útil cuando utilizas múltiples campos de entrada adicionales bajo una categoría y deseas organizarlos.

Sigue estos pasos para agregar y agrupar campos de entrada adicionales.

Agregar campo de entrada adicional o selecciona el campo de entrada adicional que te gustaría agregar a un grupo.
En el grupo de campos de entrada, escribe el nombre del grupo
a. Si el grupo ya existe, selecciónalo de la lista
b. De lo contrario, presiona enter para crear un nuevo grupo
Guardar y actualizar la página

Artículos vinculados

Tus Personal y Contactos pueden estar vinculados a virtualmente cualquier cosa en el software. Esto podría ser un proyecto (por ejemplo, "Gerente de proyecto"), equipo (por ejemplo, "Pertenece a"), vehículo (por ejemplo, "Conducido por"), etc.

Para crear un campo de entrada adicional "vinculado":

Selecciona "Artículo vinculado" en "Tipo de campo de entrada" al crear el campo de entrada adicional
En "Tipo de artículo vinculado", selecciona lo que te gustaría vincular

Los pasos anteriores crearán un campo de entrada adicional que se puede buscar para cualquier miembro del equipo o contacto, respectivamente.

Ejemplo: Quieres crear un campo "Gerente de proyecto". En este campo, quieres poner qué gerente de proyecto es responsable de un (sub)proyecto. Este campo de entrada adicional "Pertenece a" Subproyecto y el "Tipo de artículo vinculado" es Miembro del equipo. El siguiente campo ahora se puede usar para buscar y asignar cualquier miembro del equipo en tu base de datos como el gerente de proyecto de cualquier proyecto.

Mostrar campos de entrada adicionales en documentos

En tu plantilla, puedes mostrar campos de entrada adicionales que has agregado en Rentman.

Al editar una plantilla, haz clic en un módulo que ya esté en tu plantilla para editarlo.
Haz clic en table_chart y agrega la nueva columna con el campo de entrada adicional.
En este ejemplo, nuestro campo de entrada adicional Color del artículo pertenece al módulo "Equipos" de nuestra plantilla. Se encuentra bajo Equipos >> Extra.
Ahora se mostrará en la vista general a la derecha. Puedes editar las propiedades de la columna haciendo clic en esta columna en la vista general.
Guardar tus cambios.

Agregar columna a las vistas generales

Puedes agregar tus campos de entrada adicionales como una nueva columna a las vistas generales en Rentman. Esto te permite ver rápidamente el valor de la columna para cada ítem.

Preguntas frecuentes

¿Cómo importo mis campos de entrada adicionales?
En tu archivo de importación, crea una nueva columna con el nombre de tu campo. Verifica tus configuraciones en Rentman para los valores que debes usar en esa columna.

¿Cómo exporto mis campos de entrada adicionales?
Lee nuestro artículo sobre exportar datos para obtener instrucciones.

Añadir campos de entrada adicionales