Las notas son útiles para añadir mensajes internos o externos a un elemento (como proyectos, equipos, contactos, etc.). Puede elegir dónde debe mostrarse una nota y quién debe verla.

Añadir una nota

  1. Abre un módulo.
  2. Edita un elemento haciendo doble clic en él.
  3. Desplázate hacia abajo a la mceclip0.pngsección y selecciona la pestaña Notas
  4. Haz clic en Añadir Nota
  5. Completa la información de título y el texto de la nota
  6. Haz clic en Guardar

    Consejo: En la configuración de la función de usuario, puedes dar acceso a tus empleados para que puedan añadir notas a elementos a los que normalmente no tienen acceso de escritura. Esto resulta muy útil cuando, por ejemplo, no se desea dar a los trabajadores independientes acceso a todo el módulo del proyecto, pero sí se desea que dejen comentarios y notas sobre el proyecto. 

Visibilidad de las notas

En el campo Confidencial, puedes hacer visibles las notas:

  • todos
  • sólo para gerentes de cuentas (configuración predeterminada)

¿Cómo hago que las notas del proyecto sean visibles para todos por defecto?

  1. Agregar o editar una plantillas de proyectos.
  2. Añade una nota, y cambia la visibilidad a Todos
    Consejo: dale un nombre a la nota "Nota para el personal planificado". Esto hace que sea fácil para el líder del proyecto reconocer quién podrá verlo.
  3. Guarda tu plantilla, y usa esta plantilla cuando crees nuevos proyectos.

Elige dónde mostrarla

Puedes elegir mostrar una nota en uno o todas las siguientes opciones:

  • Detalles de la barra lateral
  • Almacén
  • Calendario (Mi horario - los empleados lo verán en su horario personal)
  • Cotizaciones
  • Contratos
  • Otros documentos (listados de empaques, hojas de llamadas)
  1. Edita una nota y selecciona los lugares de visualización deseados.

    mceclip0.png

Configurar las ubicaciones de visualización predeterminadas

Utilizando una plantilla de proyecto, puedes crear nuevos proyectos con las ubicaciones de visualización de una nota ya configurada.

  1. Agregar o editar una plantillas de proyectos.
  2. Edita una nota y selecciona los lugares de visualización deseados.
  3. Guarda tu plantilla, y usa esta plantilla cuando crees nuevos proyectos.
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