En Rentman, puedes generar facturas, exportarlas a software contable o marcarlas como pagadas. Lee este artículo para aprender cómo configurar tu facturación y cómo recibir pagos a través de Mollie o Stripe.
¿Cómo sabré qué proyecto necesita ser facturado?
En Rentman, los usuarios pueden estar gestionando múltiples proyectos a la vez. Mantenerse al tanto de qué proyecto ha sido facturado y cuál no es crucial para el éxito de la organización.
En el submódulo Por facturar del módulo Contabilidad monetization_on , verás todos los proyectos que aún no han sido facturados. Un proyecto aparece en esta pestaña cuando se cumplen los siguientes parámetros:
- El proyecto está confirmado
- La fecha correspondiente al momento de facturación del proyecto está en el periodo que seleccionas en el filtro de fechas
Cuando la fecha correspondiente al momento de facturación del proyecto ha pasado pero aún no has facturado el proyecto, este se destacará en rojo.
Módulo de proyectos
En el módulo Proyectos table_chart , puedes ver rápidamente qué proyecto necesita ser facturado. Al seleccionar la vista de lista específicamente, hay una columna llamada "Progreso del proyecto". Esta columna muestra diferentes íconos que representan diferentes partes del proyecto. Al pasar el mouse sobre el ícono de la factura, Rentman proporciona una información emergente que te indica si tu proyecto ha sido facturado o no.
Echa un vistazo a este artículo sobre los íconos de progreso del proyecto.
Consejo: ¿No quieres agregar esa columna? Obtén una vista rápida de esos íconos seleccionando "Detalles" al pasar el mouse sobre el proyecto.
Generar una factura
Para un proyecto existente
- (Desde Contabilidad module > Por facturarmonetization_on ) Selecciona el proyecto que quieres facturar y haz clic en Facturarmonetization_on .
(Desde el proyecto) Pestaña Contabilidad, haz clic en Añadir factura - Revisa la configuración.
- Elige facturar el total completo de una vez o hacer una factura parcial.
- (Opcional) En la sección Líneas de factura puedes agregar cantidades adicionales al total del proyecto. Si agregas una línea con una cantidad negativa, esta se restará del total.
- (Opcional) En la sección Facturas a restar puedes deducir una cantidad que ya has cobrado en una factura previa, lo cual es especialmente útil si estás facturando el proyecto en diferentes momentos.
- Haz clic en Generar en la parte superior derecha de la pantalla.
- Si es necesario, haz ajustes en el diseño, el texto del documento y la configuración avanzada.
¿Deseas configurar tus facturas más rápidamente en el futuro? Marca "omitir este popup la próxima vez" en la parte inferior de la pantalla emergente. - Generar
No conectado a un proyecto
- Ve al Contabilidad module > Facturasmonetization_on
- Haz clic en Añadir factura
- Rellena los detalles.
- En la sección Líneas de factura puedes agregar cantidades adicionales al total del proyecto. Si agregas una línea con una cantidad negativa, esta se restará del total.
- (Opcional) En la sección Facturas a restar puedes deducir una cantidad que ya has cobrado en una factura previa, lo cual es especialmente útil si estás facturando el proyecto en diferentes momentos.
- Haz clic en Generar
Si deseas crear una factura similar a una de tus facturas ya existentes, puedes crear una duplicación. Esto te ahorrará tiempo, ya que se copiarán la configuración previamente realizada de la factura original como el texto del documento, la selección del subproyecto y la configuración avanzada.
- Abre el proyecto que deseas facturar.
- Haz clic en more_vert junto a la factura que deseas duplicar
- Elige "duplicar"
El contenido de la factura, como el precio del proyecto, se basará en los datos actuales del proyecto en el momento de generar la duplicación. Este contenido no se copiará de la factura original.
Cambiar el momento de facturación y el plazo de pago
Dentro del proyecto, siempre puedes cambiar manualmente el momento de facturación predeterminado que fue aplicado al cliente o al tipo de proyecto. Para hacer esto:
- Ve a la pestaña Contabilidad de un proyecto.
- Haz clic en el campo Momento de facturación y selecciona otro momento de facturación.
Después de generar una factura, puedes cambiar manualmente el plazo de pago predeterminado que configuraste para el cliente. Para hacer esto:
- Genera una factura.
- Haz clic en edit editar
- Selecciona una Fecha de vencimiento o Plazo de pago diferente.
Después de generar tu factura, puedes descargar el documento como Word, PDF o archivo XML haciendo clic en o puedes enviar tu factura por correo haciendo clic en
En Configuración > Comunicación con el cliente > Comunicación settings , puedes elegir siempre enviar una copia oculta (BCC) de las facturas (o todos los correos electrónicos) a una dirección de correo electrónico.
Facturas parciales
Las facturas parciales son útiles si prefieres facturar tus proyectos en diferentes momentos en lugar de una sola vez.
Cuando generas una factura, el 100% del total del proyecto se selecciona automáticamente. Si deseas crear una factura parcial, puedes desmarcar los subproyectos que no quieres incluir en el total o simplemente poner un porcentaje que quieres cobrar basado en el monto total de la factura.
Cuando vayas a crear la factura para el resto del proyecto, puedes restar el monto ya facturado en la sección Facturas a restar .
Ver el monto total de facturas pagadas
Ahora, al marcar múltiples facturas como pagadas, puedes ver el monto total pagado para una vista más clara.
Para ver el monto total de facturas pagadas:
- Navega al módulo Contabilidad monetization_on y abre la subcarpeta de Facturas.
- Selecciona las facturas de las que quieres ver el monto total.
- Haz clic en
Hay varias formas de exportar tus facturas:
- Exporta tus facturas a QuickBooks Online.
- Exporta tus facturas a Xero.
- Exporta tus facturas manualmente.
- Crea una conexión con la API de Rentman.