En Rentman, puedes personalizar tus plantillas de documentos para reflejar la imagen de marca de tu empresa, mejorar la claridad y potenciar la comunicación con tus clientes. El editor de plantillas de documentos puede parecer intimidante a primera vista. El objetivo de este artículo es explicar sus principales funciones y su flujo de trabajo, simplificando el proceso de creación de plantillas y eliminando cualquier confusión por tu parte.
Vamos a empezar accediendo al documento que deseas editar.
Accede al editor de plantillas de documentos
- Dirígete a settings Configuración > Comunicación > Plantillas de documentos.
- Haz doble clic o selecciona una plantilla.
- EDITAR
Nivel del documento
Una vez que tengas acceso a la plantilla de documento que quieras, verás tres botones debajo de «Documento». Las opciones son «Plantilla», «Insertar bloques y módulos» y «Estilos de documento», que controlan la configuración general del documento.
Opción |
Descripción |
Nota |
|---|---|---|
Plantilla |
Gestiona la configuración general de tu plantilla de documento:
|
Utiliza variables para el asunto y el nombre del archivo para organizar y automatizar los documentos generados. |
Insertar bloques y módulos |
Selecciona los bloques y módulos que deseas incluir en este documento. Por ejemplo, si deseas incluir un cuadro de texto adicional, arrastra y suelta el módulo Texto en cualquier lugar de la página. |
Los diferentes tipos de documentos (facturas, albaranes, contratos) proporcionarán sus opciones de módulos únicas. No todos los tipos de documentos incluirán todos los bloques y módulos. |
Estilos de documento |
Gestiona y edita el estilo general del documento. Esto incluye:
|
Importa fuentes de Google para personalizar aún más tu documento. Se requieren conocimientos básicos de CSS. |
Nivel módulo
El otro conjunto de tres botones principales es «Módulo seleccionado», «Columnas» y «Estilos de módulo».
Estos tres botones se utilizan para editar módulos específicos incluidos en el documento. Si añades un módulo Suma, puedes seleccionarlo y editarlo sin afectar a los demás módulos.
Módulo seleccionado 
Esta opción muestra los ajustes de visualización del módulo seleccionado. Selecciona este botón para ver las opciones de visualización disponibles para editar.
Navega hasta la plantilla de documento que desees.
Selecciona cualquier bloque o módulo de la plantilla (Sección 3: columnas, horario, suma, equipamiento, etc.).
Selecciona el botón
Busca y edita los ajustes de visualización que desees.
Columnas 
Si el módulo seleccionado tiene columnas, puedes añadir, eliminar, renombrar y reordenar tus columnas para aclarar y mostrar todos los datos necesarios.
Navega hasta la plantilla de documento que desees.
Selecciona cualquier módulo en la plantilla (Horario, Suma, Equipo, etc.)
Selecciona el botón
Despliega las columnas y realiza las modificaciones o selecciona «Añadir columna».
Estilos de módulo 
Esta opción le permite editar los elementos visuales del módulo seleccionado. Por ejemplo, después de hacer clic en el módulo «Equipo», puedes definir que todo el contenido de la combinación física se muestre con una fuente, un tamaño o un color específicos. Esto te permitirá ver de un vistazo el equipo incluido en una combinación física.
Añade información personalizada mediante variables
¿No ves la información específica que deseas incluir en tu documento? Prueba utilizar variables en nuestro editor para extraer información específica del proyecto, la factura, etc.
- Dirígete al módulo settings Configuración > Comunicación > Plantillas de documento.
- En la lista de plantillas de documento, edita una haciendo doble clic en ella.
- Arrastra y suelta un bloque de texto, desde el menú de la derecha, a tu documento.
-
Pasa el cursor sobre este bloque y haz clic en
- Aparecerá un menú de barra de herramientas.
- Haz clic en Variable para abrir la ventana emergente de búsqueda.
- Busca la variable que quieras con el campo de búsqueda o la «estructura de ruta de variables».
- Elige la(s) variable(s) que quieras añadir a tu documento y haz clic en AÑADIR