Tout ce que vous devez savoir sur la planification, la période de planification, la période d'utilisation... se trouve dans cet article.
La planification contient toutes les périodes de votre projet. Par défaut, la planification de votre projet contient la période de planification (ou période d'immobilisation) et la période d'utilisation de vos équipements. Lors de la création d'un projet, vous ne pouvez pas sauvegarder tant que le planning n'est pas configuré.
Nous vous recommandons de dresser une liste de périodes aussi complète que possible et de connecter les horaires à des groupes d’équipements (automatique, selon la période de planification et la période d’utilisation par défaut) et fonctions équipe/transport. Ceci est utile lorsque l'heure de votre projet change : les horaires de vos groupes d'équipements et de vos fonctions seront également automatiquement mise à jour.
Période de planification
Pendant cette période, vos équipements seront sortis de l'entrepôt.
La période de planification est utilisée pour calculer la disponibilité des équipements. Les équipements prévus ne seront plus disponibles durant la période de planification, car nécessaires pour le projet et sortiront donc de votre entrepôt.
Conseil : certaines entreprises incluent de plus le temps nécessaire à la préparation et au nettoyage dans la période de planification.
Période d'utilisation
La période d'utilisation est la période pendant laquelle le client utilise effectivement votre équipement ou pendant laquelle votre équipe travaille effectivement pour le client. Si vous disposez de l'extension Devis et facturation : il s'agit de la période pour laquelle le client sera facturé. La période d'utilisation est nécessaire pour calculer le coefficient de prix, qui détermine en grande partie le prix du projet.
Sélectionnez une période de planification/d'utilisation par défaut
Vous pouvez choisir n’importe quelle période comme période de planification ou période d’utilisation pour votre projet. Si vous le faites, assurez-vous que vos groupes d'équipements et les fonctions équipe/transport sont connectées à la bonne période.
- Allez dans l'onglet Planning.
- Sélectionnez une période et cliquez sur
Configurer comme période par défaut.
- Dans la fenêtre pop-up, indiquez si l'horaire par défaut est pour la période de planification, la période d'utilisation ou les deux.
- Dans cette même fenêtre pop-up, sélectionnez si les horaires doivent s'appliquer à l'ensemble du projet ou à un sous-projet uniquement.
Vous pouvez gagner du temps en utilisant les modèles de document pour configurer vos périodes par défaut. Si vous créez un nouveau projet en utilisant votre propre modèle, la période que vous avez configurée sera automatiquement appliquée. Cela peut vous permettre de gagner un temps précieux, particulièrement si vous créez régulièrement des projets similaires les uns aux autres.
Chronologie de planning
La chronologie de l'onglet Planning offre un aperçu visuel de toutes les périodes de votre projet et donne ainsi une vision plus claire, ce qui permet de réduire les erreurs.
Pour ouvrir la chonologie :
- Cliquez sur le bouton watch_laterOuvrir chronologie.
- Utilisez les boutons
pour zoomer ou dézoomer.
En plus de vous offrir un meilleur aperçu, cela vous permet d'ajouter, de supprimer de déplacer, d'étendre ou de raccourcir des périodes en interaction avec la chronologie.
Ajouter une période
- Cliquez sur Ajouter un horaire
- Saisissez un nom, une date et une heure de début, une date et une heure de fin.
Après avoir planifié cette période, vous pouvez voir dans la colonne "Lié à" où la période est utilisée.
Autrement, vous pouvez aussi utiliser la chronologie pour créer de nouvelles périodes.
Pour ce faire :
- Cliquez sur la date et l'heure de début et faites glisser votre curseur jusqu'à la date et l'heure de fin souhaitées.
- Dans le tableau des horaires, saisissez un nom
- Chargement et déchargement des équipements
- Montage et démontage des équipements
- Répétitions
- Temps de transport
- Prise en charge et restitution des équipements
- Nettoyage
- Temps de préparation des équipements
Dupliquer une période
Vous pouvez dupliquer une période qui se répète au cours du projet (par exemple : le déjeuner sur plusieurs sous-projets).
Pour dupliquer une période, sélectionnez une ou plusieurs périodes, cliquez sur le bouton Plus d'options more_vert dans la barre d'outils bleue et choisissez "Dupliquer".
Décaler/ajuster les périodes des projets
Si la date ou les horaires de votre projet changent, vous pouvez décaler ou ajuster les périodes de votre emploi du temps. Cliquez ici pour apprendre comment décaler les périodes de projets.
Trier les périodes manuellement ou chronologiquement
Vous pouvez trier les périodes de votre planning manuellement ou chronologiquement.
- Pour trier les périodes manuellement, utilisez le bouton glisser-déposer
situé à gauche de la période.
- Pour les trier chronologiquement, cliquez sur
dans le coin supérieur droit.
Créez rapidement des groupes de fonctions à partir de vos périodes
Après avoir ajouté vos périodes dans l'onglet Planning de votre projet, vous pouvez gagner du temps en sélectionnant toutes les périodes souhaitées et en créant des fonctions d'équipe et de transport en un seul clic.
- Une fois que vous avez créé toutes vos périodes, sélectionnez
une ou plusieurs périodes.
- Cliquez sur le bouton
au niveau de la barre bleue.
Vous devriez maintenant pouvoir voir vos nouvelles fonctions dans l'onglet Équipe et transport de votre projet.
Masquez les périodes sur vos devis et factures
Vous pouvez choisir sur quels types de documents, vous souhaitez afficher chaque période. Dans le tableau, sous "Afficher sur les documents internes" et "Afficher sur les documents externes", vous pouvez choisir sur quels documents les périodes doivent être affichées. Un tableau complet peut ressembler à cela :