Dans Rentman, il est possible de générer des factures, de les exporter vers un logiciel de comptabilité ou de les marquer comme payées. Dans cet article, nous expliquons comment configurer votre processus de facturation.
Moments de facturation
Les moments de facturation déterminent quand un projet va apparaître dans l'onglet A facturer du module Factures.
Vous pouvez facturer un projet en une seule fois ou fractionner la facture en trois moments maximum. Les différents moments sont :
- Après accord : la facture doit être générée lors de la confirmation d'un projet.
- Avant le premier jour : la facture doit être générée avant le premier jour de la période de planification du projet.
- A la fin du projet : la facture doit être générée après le dernier jour de la période de planification.
Pour configurer vos moments de facturation :
- Allez dans paramètres module Configuration> Finance > Moments de facturation.
- Cliquez sur + Ajouter un moment de facturation ou double-cliquez sur un moment de facturation existant pour le modifier.
- Ajoutez un nom, le nom indiqué sur la facture et le pourcentage du projet qui sera facturé au moment adéquate.
Vous pouvez désormais attribuer un moment de facturation par défaut pour chaque type de projet.
Conditions de paiement
Les conditions de paiement déterminent le temps dont votre client dispose pour payer vos factures.
Pour configurer vos conditions de paiement :
- Allez dans paramètres module Configuration Finance > conditions de paiement.
- Cliquez sur + Ajouter une condition de paiement ou double-cliquez sur une modalité de paiement existant pour le modifier.
- Remplissez toutes les informations.
Paramètres par défaut des contacts
Vous pouvez attribuer des moments de facturation par défaut et des conditions de paiement à chaque contact. Pour faire ça :
- Ajoutez un contact ou modifiez un contact existant.
- Allez dans l'onglet Paiement.
- Définissez les moments de facturation par défaut et les conditions de paiement dans l'onglet "Informations de paiement".
Lorsque vous ajoutez un contact en tant que client pour un projet, il vous sera demandé si vous souhaitez appliquer ces paramètres.