Avec les types de projets, vous pouvez vous assurer que vous chargez les bons paramètres pour un projet. Vous pourrez ensuite distinguer ces types de projets dans vos différents aperçus et statistiques. Cet article explique comment configurer vos modèles et comment les utiliser.-

Types de projet

Pour chaque projet, Rentman vous propose de choisir un type de projet. Ils vous permettent de distinguer vos différents projets. Chaque type de projet peut avoir une configuration différente, par exemple, un modèle de devis et un modèle de facture spécifiques utilisés par défaut, ainsi qu'un en-tête de document spécifique.
En utilisant des types de projets, vous pouvez facilement définir les paramètres appropriés pour vos projets. Cela facilite également la distinction entre eux dans vos aperçus et dans les statistiques.

 

Ajouter un type de projet

  1. Allez dans le module de Configuration > Paramètres > Types de projets
  2. Cliquez  + Ajouter un type de projet

Vous pouvez alors remplir les informations suivantes:

  • Nom - Donnez un nom à votre type de projet, par exemple "Location de comptoir", "Vente" ou "Festival".
  • Modèle de bon de livraison - Choisissez le modèle de bon de livraison par défaut à utiliser pour les projets avec ce type de projet.
  • Modèle de devis - Choisissez le modèle de devis par défaut à utiliser pour les projets avec ce type de projet.
  • Modèle de contrat - Choisissez le modèle de contrat par défaut à utiliser pour les projets avec ce type de projet.
  • Modèle de facture - Choisissez le modèle de facture par défaut à utiliser pour les projets avec ce type de projet.
  • En-tête document - Sélectionnez l'en-tête par défaut à utiliser pour les projets avec ce type de projet.
  • Moment de facturation - Sélectionnez un moment de facturation par défaut à utiliser pour les projets avec ce type de projet.
  • Série de numéro - Choisissez la série de numéros par défaut pour les devis, les contrats, les factures et les notes de crédit à utiliser pour les projets avec ce type de projet.
  • Conditions supplémentaires - Sélectionnez des conditions supplémentaires par défaut à utiliser pour les projets avec ce type de projet.
  • Couleur - Choisissez une couleur pour ce type de projet.Ceci est utile pour identifier rapidement le type d'un projet dans la vue d'ensemble du module table_chart Projets.

Utiliser les types de projet

Lors de la création d'un nouveau projet, vous pouvez choisir un type de projet. Les types de projet peuvent vous aider à filtrer ou à trier votre vue d'ensemble dans le module de table_chart Projets afin que vous ne puissiez (par exemple) afficher que des projets dont le type serait "Festival"De cette façon, vous pouvez également consulter votre module poll Statistiques et voir quel type de projet génère le revenu le plus élevé.

Cet article vous a-t-il été utile ?
Utilisateurs qui ont trouvé cela utile : 0 sur 0

Commentaires

0 commentaire

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.