Avec les types de projets, vous pouvez vous assurer que vous chargez les bons paramètres pour un projet. Vous pourrez ensuite distinguer ces types de projets dans vos différents aperçus et statistiques. Cet article explique comment configurer vos modèles et comment les utiliser.-
Types de projet
Pour chaque projet, Rentman vous propose de choisir un type de projet. Ils vous permettent de distinguer vos différents projets. Chaque type de projet peut avoir une configuration différente, par exemple, un modèle de devis et un modèle de facture spécifiques utilisés par défaut, ainsi qu'un en-tête de document spécifique.
En utilisant des types de projets, vous pouvez facilement définir les paramètres appropriés pour vos projets. Cela facilite également la distinction entre eux dans vos aperçus et dans les statistiques.
Ajouter un type de projet
- Allez dans le module de Configuration > Paramètres > Types de projets
- Cliquez + Ajouter un type de projet
Vous pouvez alors remplir les informations suivantes :
Général
- Nom - Donnez un nom à votre type de projet, par exemple "Location de comptoir", "Vente" ou "Festival".
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Catégorie de type de projet - Sélectionnez la catégorie de ce type de projet. Vous avez le choix entre :
- Projet - Un projet standard pour un client externe.
- Projet de location interne - Utilisez cette option lorsque vous louez du matériel en interne à un autre emplacement pour une période limitée. Le matériel sera renvoyé à l'entrepôt d'origine à la fin de la période de location.
- Projet de transfert - Utilisez cette option lorsque vous transférez du matériel d'un emplacement de stock à un autre. Le matériel restera dans l'emplacement de stock de destination.
- Couleur - Choisissez une couleur pour ce type de projet. Cela permet d'identifier rapidement le type de projet dans l'aperçu du table_chart module Projets.
Documents
- Modèle de document de projet - Cette option vous permet de sélectionner le modèle de document par défaut. Lorsque vous cliquez sur "Créer un document de projet" dans un projet, le modèle que vous sélectionnez ici sera automatiquement choisi. Vous pouvez choisir parmi les modèles suivants : Feuille d'appel, Carnet, Équipement perdu, Bon de préparation et Sous-projet listé sur le bon de préparation.
- Modèle de feuille d'appel - Sélectionnez le modèle de feuille d'appel par défaut à utiliser pour les projets de ce type.
- Modèle de bon de livraison - Choisissez le modèle de bon de livraison par défaut à utiliser pour les projets avec ce type de projet.
- Modèle de devis - Choisissez le modèle de devis par défaut à utiliser pour les projets avec ce type de projet.
- Modèle de contrat - Choisissez le modèle de contrat par défaut à utiliser pour les projets avec ce type de projet.
- Modèle de facture - Choisissez le modèle de facture par défaut à utiliser pour les projets avec ce type de projet.
- En-tête de document - Sélectionnez l'en-tête par défaut à utiliser pour les projets avec ce type de projet.
Série de numéros
Choisissez la série de numéros par défaut pour les devis, les contrats, les factures et les notes de crédit à utiliser pour les projets avec ce type de projet.
Autres
- Moment de facturation - Sélectionnez un moment de facturation par défaut à utiliser pour les projets avec ce type de projet.
- Conditions supplémentaires - Sélectionnez des conditions supplémentaires par défaut à utiliser pour les projets avec ce type de projet.
Utiliser les types de projet
Lors de la création d'un nouveau projet, vous pouvez choisir un type de projet. Les types de projet peuvent vous aider à filtrer ou à trier votre vue d'ensemble dans le module de table_chart Projets afin que vous ne puissiez (par exemple) afficher que des projets dont le type serait "Festival". De cette façon, vous pouvez également consulter votre module poll Statistiques et voir quel type de projet génère les bénéfices les plus élevés.