Les tâches sont utiles pour indiquer ce qui doit être fait. Vous pouvez les utiliser à des fins CRM pour suivre des prospects importants, vous rappeler les contrôles techniques de vos véhicules, vous rappeler de mettre à jour le contrat d’un membre de votre équipe ou préparer une liste de tâches pour votre équipe. Le système de notification de Rentman vous garantit que vous n’oublierez aucune tâche.

Ajouter une tâche

1. Accédez à l’un des modules et ouvrez un élément (équipement, contact, projet, véhicule, etc.) en double-cliquant dessus.
2. Faites défiler jusqu’en bas et cliquez sur Ajouter une tâche
3. Configurez vos options de tâche puis cliquez sur Confirmer

Astuce : ajoutez rapidement une tâche à n’importe quel élément dans Rentman en passant votre souris au-dessus du nom et en cliquant sur le bouton

menu_open Détails 

Faites défiler la barre latérale ouverte jusqu’à la section Tâches.

Exemples de tâches

• Projets : contacter le client X jours avant le projet pour vérifier ses besoins.
• Projets : demander le retour/avis du client X jours après la fin du projet.
• Contacts : reprendre contact avec un prospect important pour maintenir la relation.
• Véhicules : apporter le véhicule au garage pour le contrôle technique annuel.

Le module Tâches

Le assignment_turned_in module Tâches fournit un aperçu de toutes les tâches dans Rentman. Cliquez sur le bouton filter_list Filtres pour filtrer vos tâches et créer des préréglages de sélection. Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les tâches terminées ou uniquement les tâches qui vous sont attribuées. Vous pouvez également créer de nouvelles tâches à cet endroit.

Ajouter une tâche depuis le module Tâches

1. Accédez au assignment_turned_in module Tâches.
2. Cliquez sur + Ajouter une tâche
3. Configurez vos options de tâche.
4. Confirmer

Utiliser les étiquettes, filtres et préréglages

Étiquettes
Cliquez sur l’icône label Étiquettes pour filtrer à l'aide des étiquettes ajoutées à la tâche.

Filtres
Cliquez sur le bouton filter_list Filtres pour sélectionner des filtres tels que Terminé, Non terminé ou Public (oui/non).

Préréglages
Cliquez sur le texte bleu en haut à gauche pour sélectionner un préréglage.

Sélectionner une période d’affichage
Cela définit la période (passée ou future) pour laquelle les tâches doivent être affichées. Cliquez sur le calendrier en haut à gauche : date_range

Enregistrer la sélection comme préréglage
Vous pouvez enregistrer votre configuration en tant que nouveau préréglage. Cela vous permet de basculer rapidement entre différents préréglages dans le assignment_turned_in  module Tâches. Cliquez sur le texte bleu en haut à gauche et sélectionnez Enregistrer le préréglage.

Options des tâches

Nom de la tâche
Saisissez un nom pour cette tâche.

Date limite
Choisissez une date limite pour cette tâche. Cette étape est facultative : une tâche sans date limite restera active sans date d’échéance. Si la date est dépassée et que la tâche n’est pas terminée, elle apparaîtra en rouge.

Attribuée à
Vous pouvez choisir les membres du personnel à qui attribuer la tâche. Tous les membres du personnel permet d'attribuer la tâche à tout le monde, tandis que Sélectionner les membres du personnel vous permet de choisir des personnes spécifiques. Lors de la création d’une nouvelle tâche, le créateur est attribué par défaut. Cliquez sur l’attributaire pour en sélectionner d’autres.

Détails
Ajoutez des informations supplémentaires concernant cette tâche.

Champs supplémentaires
Vous pouvez utiliser des champs supplémentaires pour ajouter encore plus d’informations aux tâches. Découvrez comment créer des champs supplémentaires ici.

Fichiers
Ajoutez un fichier à votre tâche.

Étiquettes
Ajoutez des étiquettes à votre tâche. Vous pourrez filtrer vos tâches via les étiquettes depuis la barre latérale des Filtres. Exemples utiles : Préparation, Sur_site, En_entrepôt.

Notes
Ajoutez une note à votre tâche.

Terminer une tâche

Après avoir terminé une tâche, vous pouvez la marquer comme terminée de deux façons :

• Dans le assignment_turned_in module Tâches : sélectionnez la tâche et cliquez sur
  check TERMINER
  
  

  

• Dans le module, widget ou projet lui-même : cliquez sur la tâche et sélectionnez check
  

  

Astuce : vous avez marqué une tâche terminée par erreur ? Aucun problème ! Vous pouvez annuler cela dans le assignment_turned_in module Tâches en sélectionnant la tâche et en choisissant "Non terminée".

Ajouter automatiquement des tâches à un nouveau projet

En utilisant des modèles de projet, vous pouvez automatiquement ajouter une liste de tâches standard à un nouveau projet. Cela permet d’améliorer la gestion de vos projets et vous fait gagner du temps lors de la création de nouvelles tâches pour de nouveaux projets.