Les tâches sont utiles pour indiquer ce qui doit être fait. Vous pouvez les utiliser à des fins de gestion de relation client pour suivre des prospects importants, vous rappeler des contrôles techniques de vos véhicules, vous rappeler de mettre à jour le contrat d'un membre du personnel ou encore préparer une liste de tâches pour votre équipe. Le système de notification de Rentman vous garantit que vous ne les oublierez pas.

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Ajouter une tâche

Les tâches peuvent être ajoutées dans les modules ÉquipementContactsMembres d'équipeVéhiculesSous-locationsFactures et Réparations.

  1. Accédez à l'un des modules, double-cliquez sur un équipement, un contact ou un véhicule pour le modifier.
  2. Faites défiler vers le bas et cliquez  Ajouter une tâche
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  3. Configurez les options de la tâche yet cliquez sur Sauvegarder

Exemples de tâche

  • Projets: "contacter le client X jours avant le projet pour vérifier leurs souhaits."
  • Projets: "demander le retour du client X jours après la fin du projet."
  • Contacts: "rappeler le prospect concernant la disponibilité des équipements."
  • Véhicules: "apporter au garage pour le contrôle technique annuel."

Le module Tâches

Le module assignment_turned_in Tâches fournit un aperçu de toutes les tâches dans Rentman. Cliquez sur le bouton filter_list Filtres pour filtrer vos tâches et faire des présélections de sélection. Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher uniquement les tâches terminées ou d'afficher uniquement les tâches pour vous.

Ajouter une tâche dans le module

  1. Cliquez sur Ajouter une tâche
  2. Configurez les options de votre tâche.

Utiliser des étiquettes, des filtres et des préréglages

Étiquettes
Cliquez sur label Étiquettes pour filtrer par étiquettes que vous avez ajoutées à la tâche.

Filtres
Cliquez sur le bouton filter_list Filtres pour sélectionner des filtres. Pensez par exemple à des filtres tels que Terminé, En cours and Public (oui/non)

Préréglages
Cliquez sur le texte bleu dans le coin supérieur gauche pour sélectionner les préréglages.

Sélectionnez une période d'affichage
Cela détermine le temps que les tâches doivent être affichées. Cliquez sur le calendrier dans le coin supérieur gauche: date_range

Enregistrer la sélection en tant que préréglage
Vous pouvez enregistrer votre configuration en tant que (nouveau) préréglage. Cela vous permet de basculer rapidement entre les différents préréglages dans le module assignment_turned_in Tâches. Cliquez sur le texte en bleu dans le coin supérieur gauche et cliquez sur Sauvegarder préréglages.

Options des tâches

Tâche
Entrez un nom pour cette tâche.

Date limite
Choisissez une date limite. Si la date limite est passée et que l'action n'est pas terminée, elle deviendra rouge.

Visibilité
Si vous sélectionnez cette case, tous les utilisateurs de votre compte Rentman peuvent consulter cette tâche.

Membres du personnel
Si vous ne sélectionnez pas pour chaque membre d'équipe, vous pouvez choisir les membres du personnel qui peuvent voir cette tâche.

Détails
Ajoutez plus d'informations sur cette tâche dans ce champ.

Fichiers
Ajoutez un fichier à votre tâche.

Étiquettes
Ajoutez des étiquettes à votre tâche. Vous pouvez filtrer vos tâches en sélectionnant des étiquettes dans la barre latérale des Filtres. Voici quelques exemples utiles d'étiquettes: Préparation, En_location, En_entrepôt

Notes
Ajoutez une note à votre tâche.

Ajouter automatiquement des tâches à un nouveau projet

En utilisant des modèles de projet, vous pouvez ajouter automatiquement une liste de tâches standard à un nouveau projet. Ceci est utile pour améliorer la gestion de votre projet et gagner du temps.

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