Dans Rentman, vous pouvez personnaliser vos modèles de documents pour qu'ils soient à l'image de votre entreprise, pour gagner en clarté et renforcer la communication entre vos clients et vous. L'éditeur de modèles de documents peut sembler intimidant au premier abord. Cet article vise à vous expliquer ses principales fonctionnalités et les processus qu'il utilise, ce qui simplifiera la création de vos modèles tout en éliminant tout risque de confusion de votre part.
Rentrons dans le vif du sujet et commençons par accéder au document que vous souhaitez personnaliser !
Accéder à l'éditeur de modèle de document
- Rendez-vous dans Configuration > Communication > Modèles de documents.
- Double-cliquez sur un modèle ou sélectionnez-en un.
- MODIFIER
Au niveau du document
Une fois que vous aurez accédé au modèle de document de votre choix, vous verrez trois boutons sous "Document". Les paramètres sont "Modèle", "Insérer des blocs et des modules" et "Styles de document", qui sont responsables des paramètres généraux du document.
Option |
Description |
Note |
|---|---|---|
Modèle |
Gérez vos paramètres généraux pour votre modèle de document :
|
Utilisez des variables pour votre sujet et nom de fichier afin d'organiser et d'automatiser la génération de vos documents |
Insérer des blocs et modules |
Sélectionnez les blocs et modules que vous souhaitez inclure sur ce document. Par exemple, si vous souhaitez inclure une zone de texte supplémentaire, faites glisser et déposez le module Texte n'importe où sur la page. | Les différents types de documents (factures, bons de livraison, contrats) offriront leurs propres options de module uniques. Tous les types de documents n'incluront pas tous les blocs et modules. |
Styles de document |
Gérez et modifiez le style global du document. Cela inclut :
|
Importez des polices depuis Google pour personnaliser davantage votre document. Des connaissances de base en CSS sont requises. |
Au niveau du module
L'autre ensemble de trois boutons principaux est : "Module sélectionné", "Colonnes" et "Styles de module".
Ces trois boutons sont utilisés pour modifier des modules spécifiques inclus sur le document. Si vous ajoutez un module de Somme, vous pouvez le cibler et le modifier sans affecter les autres modules.
Module sélectionné 
Cette option permet de configurer l'affichage du module sélectionné. Sélectionnez ce bouton pour voir quelles options d'affichage sont disponibles pour être modifiées.
- Accédez au modèle de document de votre choix.
- Sélectionnez n'importe quel bloc ou module dans le modèle (Section 3 - colonnes, Planning, Total, Équipement, etc.)
- Sélectionnez le bouton
- Trouvez et modifiez les paramètres d'affichage de votre choix.
Colonnes 
Si le module que vous avez sélectionné contient des colonnes, vous pouvez ajouter, supprimer, renommer et réorganiser tes colonnes pour clarifier et afficher toutes les données nécessaires.
- Accédez au modèle de document de votre choix.
- Sélectionnez n'importe quel module dans le modèle (Planning, Total, Équipement, etc.)
- Sélectionnez le bouton
- Étendez les colonnes et apportez des modifications ou sélectionnez "Ajouter une colonne".
Styles de module 
Cette option vous permet de modifier l'aspect visuel du module sélectionné. Par exemple, après avoir cliqué sur le module "Équipement", vous pouvez ensuite définir que tout le contenu de combinaison physique s'affiche dans une police, une taille ou une couleur spécifique. Cela vous permettra de voir quels équipements sont inclus dans une combinaison physique en un coup d'œil.
Ajouter des informations personnalisées en utilisant des variables
Vous ne voyez pas les informations spécifiques que vous souhaitez ajouter à votre document ? Essayez d'utiliser des variables dans notre éditeur pour extraire des informations spécifiques du projet, de la facture, etc.