Dopo aver ricevuto una notifica per l'approvazione di un ordine di acquisto, gli utenti avanzati potranno esaminarlo e decidere come procedere. È possibile approvare, rifiutare oppure annullare completamente l’ordine.
Leggi questo articolo su come creare un ordine di acquisto
Confronto dei costi
Prima di inviare l’ordine di acquisto, confronta i costi approvati con il totale dei costi effettivi. Nella riga “Confronto dei costi” nella sezione Dettagli puoi verificare rapidamente se i due valori coincidono o se c’è uno scostamento in eccesso o in difetto.
Un documento di ordine di acquisto può essere generato solo se i costi totali non superano i costi approvati. Se i costi aumentano dopo l'approvazione, l'ordine di acquisto richiede una nuova approvazione.
Invia e completa il tuo ordine di acquisto
Una volta che l'ordine di acquisto è stato approvato e allineato correttamente, un membro dell'equipaggio potrà generare un documento da inviare selezionando Crea documenti.
Dopo l'invio del documento, l'ordine di acquisto verrà contrassegnato come inviato automaticamente. Puoi poi impostare manualmente lo stato su “Completato” quando lo ritieni opportuno.
Se generi un documento con un subnoleggio allegato, lo scontrino del subnoleggio verrà aggiunto al documento dell'ordine di acquisto per chiarire ulteriormente quali sono i suoi contenuti esatti.
Stati e cronologia dell'ordine di acquisto
Lo stato dell'ordine di acquisto ti aiuta a tracciare il progresso e la sua fase attuale. Puoi anche vedere la cronologia dello stato per un particolare ordine di acquisto nella sezione Cronologia dell'ordine di acquisto.
| Stato | Descrizione |
| Concept | L'ordine di acquisto sarà in stato di concept quando viene creato inizialmente. |
| Bozza | L'ordine di acquisto è stato creato ma non è ancora stato inviato per l'autorizzazione. |
| In sospeso | L'ordine di acquisto è in attesa di approvazione. |
| Approvato | Un utente avanzato ha approvato l’ordine, che è pronto per essere inviato. Solo gli utenti con il ruolo appropriato possono approvare un ordine di acquisto. |
| Inviato | Il documento è stato generato e spedito al fornitore. Se inviato tramite Rentman, lo stato passa automaticamente a “Inviato”. |
| Completato | Una volta che il fornitore ha ricevuto l’ordine e tutto è stato verificato, puoi impostare manualmente lo stato su “Completato”. |
| Rifiutato | L’ordine di acquisto non è corretto (per costi, fornitore o altro). Devi modificarlo e richiederne nuovamente l’approvazione. |
| Annulla OA | L’ordine di acquisto viene cancellato definitivamente, senza intenzione di ripresentarlo. L’azione è irreversibile. |
Domande frequenti
No, non puoi eliminare gli ordini di acquisto. Puoi utilizzare il filtro dello stato per nascondere gli ordini di acquisto con uno stato specifico all'interno dell'apposito sottomodulo.