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  1. Rentman Support Center
  2. Gestione dei progetti

Gestione dei progetti

Creare progetti

  • Informazioni generali di un progetto (nome, orari, cliente, note)
  • Sottoprogetti
  • Spostare/regolare i tempi del progetto
  • Progetti di trasferimento
  • Importa materiale nei progetti
  • Aggiungi un progetto
Mostra tutti gli articoli (7)

Ottimizzare il flusso di lavoro dei progetti

  • Crea una distinta di materiale o un modulo di chiamata
  • Tipi di progetto
  • Modelli di progetto
  • Ricevi una richiesta di noleggio
  • Inserisci campi aggiuntivi
  • Crea una nota tramite l'email
Mostra tutti gli articoli (9)

Gestire le fatture

  • Fatturazione esterna con Rentman
  • Crea un preventivo o un contratto
  • Generare una fattura
  • Ordini di acquisto
  • Contrassegnare una fattura come pagata
  • Solleciti di pagamento per le fatture
Mostra tutti gli articoli (12)

Analizzare i risultati

  • Database di metriche e formule
  • Esporta i tuoi dati
  • Analizza le tue statistiche
  • Panoramica finanziaria di un progetto

Configurare l'anagrafica dei contatti

  • Imposta e modifica l'anagrafica contatti
  • Importa i tuoi contatti
  • Gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

Strutturare i dati

  • Il registro storico
  • Importare ed esportare in Rentman
  • Usare i tag
  • La struttura delle cartelle
  • Colonne: ordina, raggruppa e nascondi

Gestire gli sconti

  • Imposta la scontistica per un contatto
  • Coefficienti di sconto in base ai giorni
  • Gruppi di sconto
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