È possibile esportare i tuoi dati da Rentman in formato Excel (.xlsx) così da poterli modificare al di fuori di Rentman. Ciò ti permette di modificare i tuoi dati al di fuori di Rentman.
Ad esempio, puoi usare questa funzione per fare un inventario del materiale in magazzino, copiare i dati nel tuo software CRM, mandare un'email a una lista di clienti o creare una lista di informazioni per ragioni legate all'assicurazione.
- Subaffitto
- Fatture
- Materiale*
- Contatti*
- Personale*
- Veicoli
- Incarichi
- Registrazione orari*
- Riparazioni
- Statistiche
*In questi moduli, puoi esportare informazioni aggiuntive. Questa parte verrà spiegata in seguito in questo articolo.
In questo articolo, forniamo istruzioni dettagliate sull'esportazione dei dati da Rentman, e spieghiamo quali informazioni extra è possibile esportare nei seguenti moduli:
- category Materiale
- contact_phone Contatti
- people Personale
- watch_later Registrazione orari
Esporta i tuoi dati
- All'interno di un modulo, seleziona
gli elementi che desideri esportare.
- Nella barra blu, seleziona il tasto Più azioni more_vert e scegli "Esporta selezione".
- Scegli quali colonne vuoi esportare.
Le colonne saranno ora mostrate nella lista, ed aggiunte al tuo file quando sarà esportato.
Per aggiungere tutte le colonne predefinite, seleziona "Aggiungi tutte le colonne". - Le colonne con l'icona chevron_right dietro il loro nome indicano che puoi creare una colonna personalizzata. Ciò significa che puoi creare una colonna nel tuo file da esportare con informazioni specifiche riguardo una certa categoria.
Esempio: Scegli il numero di telefono o numero civico del contatto di riferimento predefinito. - Clicca Esporta per scaricare il tuo file .xlsx.
Esporta altre informazioni
In alcuni moduli puoi esportare informazioni extra. Espandi le sezioni qui sotto per leggere quali informazioni extra possono essere esportare nei rispetti moduli.
Nel modulo category Materiale, puoi anche esportare le colonne dei numeri seriali. Queste colonne sono facoltative perchè non tutti gli utenti Rentman utilizzano i numeri seriali per il loro materiale. Se però usi i numeri seriali, queste colonne potrebbero contenere informazioni importanti da includere nel tuo file di esportazione.
Nel file di esportazione, queste colonne avranno il suffisso (Numero seriale).
Nel modulo contact_phone Contatti, puoi esportare anche le colonne con informazioni relative ai contatti di riferimento. Queste colonne sono facoltative, perchè non tutti gli utenti Rentman associano dei contatti di riferimento ai propri contatti. Per chi li utilizza, comunque, queste colonne potrebbero includere informazioni importanti da aggiungere al proprio file di esportazione.
Nel file di esportazione, queste colonne avranno il suffisso (Contatto di riferimento).
Nel modulo people Personale, puoi esportare anche le colonne con informazioni relative alle tariffe associate al personale. Queste colonne sono facoltative, perchè non tutti gli utenti Rentman le usano. Per chi le utilizza, comunque, queste colonne potrebbero includere informazioni importanti da aggiungere al proprio file di esportazione.
Nel file di esportazione, queste colonne avranno il suffisso (Tariffa personale).
Nel modulo watch_later Registrazione orari, puoi esportare anche le colonne con informazioni relative alle attività svolte. Queste colonne sono facoltative, perchè non tutti gli utenti Rentman le usano. Per chi le utilizza, comunque, queste colonne potrebbero includere informazioni importanti da aggiungere al proprio file di esportazione.
Nel file di esportazione, queste colonne avranno il suffisso (Attività).
Esporta i campi aggiuntivi
Se utilizzi i campi aggiuntivi, puoi esportare anche questi.
- All'interno di un modulo, seleziona
- Nella barra blu, seleziona il tasto Più azioni more_vert e scegli "Esporta selezione".
- Quando scegli quali colonne aggiungere, puoi trovare la colonna dei campi aggiuntivi sotto "Extra".
Domande frequenti
Attenzione: il .CSV è un formato più semplice, che potrebbe causare problemi durante l'esportazione o l'importazione dei tuoi dati. Usare il formato .CSV non è consigliato. Tuttavia, se lo desideri, puoi convertire tu stesso il file scaricato.
- Apri il file .xlsx scaricato in Microsoft Excel, Google Sheets, o in editor di fogli di calcolo.
- Salva il tuo file in formato .csv.