Una volta che hai creato un progetto, puoi cominciare ad inserirne le informazioni della scheda Generale del tuo progetto. In questa scheda puoi trovare le informazioni più importanti del progetto, quali il suo nome, cliente, luogo, tipo di progetto, ed orari.-
Informazioni generali
Nome
Il nome del tuo progetto. Ciò verrà mostrato nella panoramica dei progetti e sui documenti generati per questo progetto.
Tipo di progetto
Ogni tipo di progetto contiene impostazioni predefinite per i progetti di quel tipo, per esempio le date di fatturazione, la carta intestata, il colore, ed i modelli di documento collegati. Diversi tipi di progetto sono utili per differenziare tra vari progetti nella panoramica dei progetti e nel modulo statistiche.
Per maggiori informazioni leggi il nostro articolo sui diversi tipi di progetto.
Stato
Tutti i nuovi progetti hanno lo stato Concetto come stato predefinito. Lo stato di un progetto cambia automaticamente in base alle tue azioni o quelle del tuo cliente. Puoi comunque sempre impostare uno stato manualmente.
Per maggiori informazioni leggi il nostro articolo sui diversi stati di progetto.
Numero
Se lasci questo campo vuoto, Rentman genererà automaticamente un numero per questo progetto. Nel modulo settings Configurazione puoi modificare la numerazione dei documenti per scegliere da quale numero debba cominciare il primo progetto creato. In alternativa in questo campo puoi anche inserire il numero che preferisci.
Responsabile
Scegli il responsabile per questo progetto tra i power user del tuo account Rentman.
Colore
Scegliere un colore unico per il tuo progetto è utile per distinguere progetti diversi nel modulo event Il mio programma e nella panoramica dei progetti. Puoi anche assegnare un colore predefinito ad ogni tipo di progetto.
Riferimento ordine
(Facoltativo) Puoi aggiungere un riferimento ordine per questo progetto. Per esempio, un numero di acquisto. Questo riferimento ordine di norma non viene mostrato sui documenti, ed in caso si voglia mostrare deve essere aggiunto come una nuova variabile.
Cliente
Scegli un cliente (e contatto di riferimento) per il tuo progetto. Il cliente ed il contatto di riferimento devono essere aggiunti nel modulo contact_phone Contatti prima di poterli aggiungere ad un progetto.
Luogo
Scegli dove avrà luogo il tuo progetto. Il luogo deve prima essere aggiunto nel modulo contact_phone Contatti prima di poterlo aggiungere ad un progetto.
Avanzamento del progetto
Le icone di avanzamento del progetto indicano quali passaggi sono stati completati per il tuo progetto. Le icone sono le seguenti:
Il colore indica cosa rimane da fare. Usiamo i seguenti colori:
Grigio = Da fare (se necessario)
Verde = Questo passaggio è stato completato.
Giallo = Questo passaggio potrebbe necessitare di attenzione (a seconda di orari indicati ed altre impostazioni).
Rosso = Azione richiesta.
Per esempio, un'icona 'Personale & Trasporto' rossa indica che non tutte le attività sono pianificate su un progetto confermato. Il colore verde sull'icona Preventivi, invece, indica che non è richiesta nessuna azione e che il preventivo è stato generato e (probabilmente) inviato. L'icona delle Fatture in giallo, infine, indica che ci sono ancora delle fatture da pagare.
Vai con il tuo mouse sull'icona per avere maggior informazioni. Cliccaci sopra per andare alla scheda corrispondente (cliccare 'Personale e Trasporto' ti reindirizzerà alla scheda Pianificazione risorse del progetto, per esempio).
Incarichi/Note/File
Per maggiori informazioni leggi il nostro articolo riguardo Incarichi/Note/File.
Programma
Il programma contiene tutti i periodi del tuo progetto. Il programma di un progetto appena creato ha due periodi predefiniti: il periodo di pianificazione e il periodo di utilizzo.
Per maggiori informazioni leggi il nostro articolo sul programma di un progetto.
Crea un modulo di chiamata o una distinta di materiale
Per maggiori informazioni leggi il nostro articolo su come creare una distinta di materiale o modulo di chiamata.