In questo articolo spiegheremo cosa sono i sottoprogetti in Rentman, come funzionano e come utilizzarli.

I sottoprogetti suddividono un progetto in più parti. Ogni sottoprogetto ha il proprio materiale, personale, trasporto e informazioni contabili. Il progetto principale è la somma di tutti i sottoprogetti al suo interno.

Ad esempio, puoi utilizzare i sottoprogetti per:

• Pianificare tour con un sottoprogetto per ogni tappa del tour.
• Pianificare eventi con più fasi (aree) in una sola location.
• Creare (e inviare) piani separati per i sottoprogetti, quotando e fatturando il progetto principale nel suo insieme.
• Scollegare la pianificazione dalla quotazione, lasciando la quotazione intatta mentre sei libero di creare la pianificazione secondo necessità.
• Addebitare facilmente costi aggiuntivi per un progetto, senza influenzare la quotazione originale.

Come utilizzare i sottoprogetti

Nel progetto principale puoi:

• Scegliere il cliente

In un sottoprogetto puoi:

• Pianificare il materiale, le funzioni del personale, le funzioni di trasporto. 
• Aggiungere informazioni contabili e costi aggiuntivi.

Visualizzare i sottoprogetti

1. Apri un progetto;
2. a destra del nome del progetto, fai clic sul testo blu;
3. in questo menu, vedrai i sottoprogetti in questo progetto;
4. (facoltativo) cliccando su lock_open puoi fissare i tuoi sottoprogetti in una barra laterale fissa. I sottoprogetti rimarranno visibili su ogni scheda all'interno del progetto. 

Aggiungere un sottoprogetto

Ci sono due modi per aggiungere un sottoprogetto. Puoi aggiungere un nuovo sottoprogetto vuoto, oppure puoi duplicare un sottoprogetto esistente.

Quando aggiungi il tuo primo sottoprogetto, tutto ciò che hai pianificato nel progetto principale fino a quel momento apparirà nel primo sottoprogetto. Tutti gli altri sottoprogetti saranno vuoti, a meno che tu non li crei duplicando un altro sottoprogetto.

Aggiungi il tuo primo sottoprogetto vuoto

1. A destra del nome del progetto, fai clic sul testo blu Nessun sottoprogetto;
    
2. in questo menu, scegli Aggiungi sottoprogetto;
3. inserisci i nomi per il tuo primo e secondo sottoprogetto;

4. scegli  Salva

   Nota: entrambi i sottoprogetti utilizzano i tempi del tuo progetto principale. Se il tuo secondo sottoprogetto dovrebbe avere tempi diversi, dovresti eliminare i tempi nel tuo secondo sottoprogetto e aggiungerne di nuovi. In questo modo, non saranno più collegati al progetto principale.

Duplicare un sottoprogetto

Duplicando un sottoprogetto, copi tutte le sue informazioni tranne i membri del personale e i veicoli pianificati.

1. Apri l'elenco dei sottoprogetti;
2. accanto a un sottoprogetto, clicca sul pulsante Altre azioni more_vert;
3. scegli file_copy Duplica;
4. inserisci un nome per il tuo sottoprogetto;
5. scegli una delle seguenti opzioni:
   
   Mantieni i tempi
   Il tuo nuovo sottoprogetto manterrà i tempi di questo sottoprogetto.
   
   Inserisci nuovo orario di inizio
   Puoi scegliere un nuovo orario di inizio per il tuo nuovo sottoprogetto.
6. clicca su Salva.

Periodi temporali

Ogni sottoprogetto può avere i propri periodi temporali. Di default, questi sono il periodo di pianificazione e il periodo di utilizzo, ma puoi anche aggiungerne di personalizzati.

Nel tuo progetto principale, vedrai un riepilogo di tutti i periodi temporali dei tuoi sottoprogetti.

Puoi sempre vedere i periodi temporali del progetto principale in ciascun sottoprogetto. Questo è utile quando tutti i tuoi sottoprogetti dovrebbero avere lo stesso periodo di pianificazione.

Spostare un periodo temporale nel progetto principale

Se sposti un periodo temporale nel tuo progetto principale, verrà eliminato dal sottoprogetto e aggiunto al progetto principale.

1. apri l'elenco dei sottoprogetti;
2. clicca su un sottoprogetto e vai alla scheda Programma;
3. Usa i punti per trascinare il periodo temporale nel progetto principale.

Spostare un periodo temporale in un sottoprogetto

Se sposti un periodo temporale in un altro sottoprogetto, verrà eliminato dal sottoprogetto A e aggiunto al sottoprogetto B.

1. apri l'elenco dei sottoprogetti;
2. clicca su un sottoprogetto e vai alla scheda Programma;
3. usa i punti per trascinare il periodo temporale dal progetto principale a un sottoprogetto.

Mostrare o nascondere un sottoprogetto nei documenti

Di default, tutti i sottoprogetti sono mostrati su tutti i documenti che generi. Tuttavia, puoi sempre scegliere quali sottoprogetti mostrare nei tuoi documenti.

1. crea un nuovo documento;

2. nel menu di modifica prima di generare un documento, seleziona i sottoprogetti che desideri mostrare nel tuo documento;

   Se un sottoprogetto non appare in questa lista, assicurati che il sottoprogetto non sia nascosto nei documenti contabili. Leggi la sezione qui sotto per maggiori informazioni.

3. clicca su  Genera.

Nascondere un sottoprogetto solo nei documenti contabili

Nascondere un sottoprogetto contabile è utile quando non vuoi includere i costi finanziari del sottoprogetto nel progetto complessivo. Il materiale di questo sottoprogetto saranno comunque registrato, ma i costi a esso associati non saranno inclusi.  

1. Apri l'elenco dei sottoprogetti;
2. accanto a un sottoprogetto, (de)seleziona l'opzione Contabilità. 
   
   

Nascondere il sottoprogetto solo dalla pianificazione

Nascondere la pianificazione di un sottoprogetto è utile quando non vuoi includere la disponibilità di materiale del sottoprogetto come parte del progetto generale/principale.

Ciò può essere utile per i progetti in cui, per motivi contabili, è previsto lo stesso materiale per ogni sottoprogetto, ma è richiesta solo la quantità di materiale di un sottoprogetto.

Il sottoprogetto continuerà a comparire nella scheda Contabilità del sottoprogetto, nel preventivo, nel contratto e nella fattura.

1. Apri l'elenco dei sottoprogetti;
2. accanto a un sottoprogetto, (de)seleziona l'opzione Pianificazione.
   
   

Crea una fattura per un sottoprogetto

Puoi generare una fattura separata per ciascun sottoprogetto all'interno del tuo progetto principale.

1. apri l'elenco dei sottoprogetti;
2. clicca sul tuo sottoprogetto;
3. vai alla scheda Contabilità;
4. clicca su Aggiungi fattura;
5. modifica le impostazioni;
6. Clicca  Genera.

Spostare un gruppo di materiale in un altro sottoprogetto

In alcune occasioni, può essere utile spostare un gruppo di materiale da un sottoprogetto a un altro.

1. apri l'elenco dei sottoprogetti;
2. clicca sul tuo sottoprogetto;
3. vai alla scheda Materiale;
4. seleziona un gruppo di materiale;
    
5. clicca sul pulsante Altre azioni more_vert e scegli Sposta in sottoprogetto;
6. scegli il sottoprogetto in cui questo gruppo di materiale dovrebbe essere spostato.

Dividere o unire un sottoprogetto

Quando dividi un sottoprogetto dal progetto principale, diventa il suo proprio progetto principale.

1. apri l'elenco dei sottoprogetti;
2. accanto a un sottoprogetto, clicca sul pulsante Altre azioni more_vert;
   
   
3. scegli call_split Dividi.

Quando unisci sottoprogetti, tutti i sottoprogetti verranno uniti in un unico progetto principale.

1. apri l'elenco dei sottoprogetti;
2. accanto a un sottoprogetto, clicca sul pulsante Altre azioni more_vert;
   
   
3. scegli merge_type Unisci con altri.

Dividere un sottoprogetto in pianificazione/contabilità

Selezionando questa opzione Rentman dividerà il tuo sottoprogetto in due sottoprogetti separati, uno contenente le informazioni di pianificazione e l'altro le informazioni contabili.

Domande frequenti