Lo stato di un progetto mostra a che punto sia il progetto. Puoi usare lo stato per filtrare i progetti e per capire se il materiale pianificato nel progetto debba essere considerato nella disponibilità o meno. Lo stato è utile per sapere se il preventivo è stato inviato o già accettato, e se tutto il materiale è in location o rientrato. 

Questo articolo spiega come usare i progetti, quando cambiano automaticamente e quali effetti hanno sul materiale riservato. 

Disponibile per: Lite Classic Pro

Gli stati del progetto in dettaglio

Project_status_in_detail_IT.png

Annullato:

  • Quando usarlo: Quando un progetto non continuerà. Il progetto non viene più mostrato da nessuna parte se non nelle statistiche. Può essere però usato in futuro.
  • Cambio automatico a questo stato: Mai. Può solo essere applicato manualmente.
  • Filtro in Rentman: E' annullato

N.B.: Per conservare i dati consigliamo di eliminare il minor numero di progetti possibile ed usare invece lo stato Annullato.

Richiesta:

  • Quando usarlo: Quando vuoi inserire precisamente ciò che vuole il tuo cliente. 
    Esempio: una lista di materiale che il tuo cliente vuole noleggiare, o un cliente che vuole un evento fatto esattamente come quello dell'anno passato. 
  • Cambio automatico a questo stato: Quando un progetto è creato da una fonte esterna, per esempio dal plugin del webshop.
  • Filtro in Rentman: Richiesta

Concetto:

  • Quando usarlo: Quando stai lavorando su un progetto ma non hai ancora inviato il preventivo.
  • Cambio automatico a questo stato: Quando crei un nuovo progetto (vuoto).
  • Filtro in Rentman: E' in opzione

Opzione:

  • Quando usarlo: Quando stai lavorando su un progetto per il quale hai inviato un preventivo, ma di cui non hai ancora la conferma del cliente.
  • Cambio automatico a questo stato: Quando viene inviato il preventivo.
  • Filtro in Rentman: E' in opzione

Confermato:

  • Quando usarlo: Quando il progetto è confermato dal cliente.
  • Cambio automatico a questo stato: Se i tuoi clienti firmano digitalmente il tuo preventivo.
  • Filtro in Rentman: E' confermato

Preparato:

  • Quando usarlo: Quando il materiale è stato preparato ed è pronto a lasciare il tuo magazzino.
  • Cambio automatico a questo stato: Può essere facilmente usato dal modulo Magazzino.
  • Filtro in Rentman: E' confermato

In location:

  • Quando usarlo: Quando il materiale è in location.
  • Cambio automatico a questo stato: Può essere facilmente usato dal modulo Magazzino.
  • Filtro in Rentman: E' confermato

Rientrato:

  • Quando usarlo: Quando il materiale è rientrato.
  • Cambio automatico a questo stato: Può essere facilmente usato dal modulo Magazzino.
  • Filtro in Rentman: E' confermato

Cambiare lo stato

Automaticamente

Di base lo stato del progetto viene cambiato automaticamente. Quando ciò succede e quale stato viene applicato dipende da ciò che viene fatto da te o dal tuo cliente. 

  1. Concetto
    Questo è lo stato predefinito di un nuovo progetto.
    Se vuoi che un progetto inizi con uno stato diverso, usa un modello di progetto per creare un nuovo progetto.
  2. Opzione
    Lo stato cambia a opzione quando invii il preventivo del progetto al tuo cliente.
  3. Confermato
    Lo stato cambia a confermato quando il tuo cliente firma digitalmente il preventivo.
  4. Preparato, In locationRientrato:
    Questi stati sono basati sulle tue azioni nel modulo group_work Magazzino. In questo modulo puoi registrare il materiale in entrata e uscita dal magazzino ed assegnargli uno stato.

Manuamente

  • In un progetto: durante un progetto lo stato del progetto può sempre essere cambiato.

Project_status_2.png

  • Nel modulo group_work Magazzino: quando lo stato di un progetto è confermato, il progetto può anche essere cambiato di stato a seconda delle registrazioni del materiale effettuate dal modulo Magazzino:

mceclip1.png

Lo stato nella panoramica dei Progetti

In generale, è utile vedere in un colpo d'occhio quale sia lo stato di un progetto. Le cose più importanti da controllare sono se il progetto è annullato, non confermato, o confermato. L'abilità di verificare queste informazioni a colpo d'occhio è utile quando si consulta la lista dei progetti pianificati nelle prossime settimane: per esempio per verificare quali progetti sono ancora da confermare, o per assicurarsi che il progetto dove vuoi pianificare il personale sia confermato. 

Dalle visualizzazioni Elenco e Giornaliera

Stato del progetto Situazione Indicato con
Annullato Annullato Testo sbiadito

Richiesta
Concetto
Opzione

Non confermato Testo blu

Confermato
Preparato
In Location
Rientrato

Confermato Testo nero


mceclip6.png

Dalle visualizzazioni Calendario e Storico

Nella schermata del calendario viene mostrato il colore di un progetto. Questo colore può essere impostato dall'interno del progetto e dovrebbe essere impostato per tipo di progetto. Per mostrare comunque lo stato del progetto viene utilizzato un metodo diverso:

Annullato: Testo barrato 
Non confermato: Testo corsivo
Confermato: Testo normale
mceclip7.png

Impostazione dei filtri

Crea preset e filtri per i rispettivi stati del progetto per trovare facilmente i progetti su cui vuoi lavorare. 

Esempio: crea un preset con un filtro per tutti i progetti di cui sei l'account manager per vedere quali progetti necessitano di un seguito telefonico dopo l'invio del preventivo.

Personale
Crea preset con i filtri degli stati del progetto corretti per assicurarti che solo i progetti confermati vengano mostrati. Ciò ti permetterà di pianificare il personale prima su questi progetti. 

I progetti annullati sono solo visibili se ci sono ancora membri del personale attivi pianificati sul progetto.

Magazzino
Il magazzino mostra progetti in base al loro stato attuale. Solo i progetti con lo stato confermato vengono mostrati.

Fatture
Solo i progetti confermati dovrebbero essere fatturati. Se un progetto non è confermato, non apparirà nel modulo Contabilità.

Subaffitto
I progetti cancellati non vengono mostrati. Aggiungi un preset con filtri volti a mostrare solo i progetti confermati nel modulo swap_horizontal_circle Subaffitto.

Effetti sulla disponibilità del materiale

Lo stato del tuo progetto può influenzare la disponibilità del tuo materiale. Leggi l'articolo a riguardo per maggiori informazioni. 

Domande frequenti

Posso aggiungere uno stato del progetto personalizzato?
Al momento questo non è purtroppo possibile. Potremmo aggiungere questa funzionalità nel futuro. Contatta il nostro Supporto per avere maggiori informazioni.

C'è uno stato per i progetti che sono stati fatturati?
Non c'è uno stato per i progetti già fatturati. Un progetto è fatturato quando tutte le date di fatturazione sono trascorse. Il problema di creare uno stato del genere è che quando e come un progetto viene fatturato varia da utente a utente e per diversi tipi di progetto. Per esempio, è possibile che un progetto venga fatturato prima del rientro del materiale in magazzino. Alcuni utenti non usano Rentman per fatturare, ma si limitano ad usarlo per la pianificazione del materiale e/o del personale.

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