Lo stato di un progetto mostra a che punto sia il progetto. Puoi usare lo stato per filtrare i progetti e per capire se il materiale pianificato nel progetto debba essere considerato nella disponibilità o meno. Lo stato è utile per sapere se il preventivo è stato inviato o già accettato, e se tutto il materiale è in location o rientrato.

Questo articolo spiega come usare i progetti, quando cambiano automaticamente e quali effetti hanno sul materiale riservato.

Disponibile per:	Lite	Classic	Pro

Gli stati del progetto in dettaglio

Annullato:

Quando usarlo: Quando un progetto non continuerà. Il progetto non viene più mostrato da nessuna parte se non nelle statistiche. Può essere però usato in futuro.
Cambio automatico a questo stato: Mai. Può solo essere applicato manualmente.
Filtro in Rentman: E' annullato

N.B.: Per conservare i dati consigliamo di eliminare il minor numero di progetti possibile ed usare invece lo stato Annullato.

Richiesta:

Quando usarlo: Quando vuoi inserire precisamente ciò che vuole il tuo cliente.
Esempio: una lista di materiale che il tuo cliente vuole noleggiare, o un cliente che vuole un evento fatto esattamente come quello dell'anno passato.
Cambio automatico a questo stato: Quando un progetto è creato da una fonte esterna, per esempio dal plugin del webshop.
Filtro in Rentman: Richiesta

Concetto:

Quando usarlo: Quando stai lavorando su un progetto ma non hai ancora inviato il preventivo.
Cambio automatico a questo stato: Quando crei un nuovo progetto (vuoto).
Filtro in Rentman: E' in opzione

Opzione:

Quando usarlo: Quando stai lavorando su un progetto per il quale hai inviato un preventivo, ma di cui non hai ancora la conferma del cliente.
Cambio automatico a questo stato: Quando viene inviato il preventivo.
Filtro in Rentman: E' in opzione

Confermato:

Quando usarlo: Quando il progetto è confermato dal cliente.
Cambio automatico a questo stato: Se i tuoi clienti firmano digitalmente il tuo preventivo.
Filtro in Rentman: E' confermato

Preparato:

Quando usarlo: Quando il materiale è stato preparato ed è pronto a lasciare il tuo magazzino.
Cambio automatico a questo stato: Può essere facilmente usato dal modulo Magazzino.
Filtro in Rentman: E' confermato

In location:

Quando usarlo: Quando il materiale è in location.
Cambio automatico a questo stato: Può essere facilmente usato dal modulo Magazzino.
Filtro in Rentman: E' confermato

Rientrato:

Quando usarlo: Quando il materiale è rientrato.
Cambio automatico a questo stato: Può essere facilmente usato dal modulo Magazzino.
Filtro in Rentman: E' confermato

Cambiare lo stato

Automaticamente

Di base lo stato del progetto viene cambiato automaticamente. Quando ciò succede e quale stato viene applicato dipende da ciò che viene fatto da te o dal tuo cliente.

Concetto
Questo è lo stato predefinito di un nuovo progetto.
Se vuoi che un progetto inizi con uno stato diverso, usa un modello di progetto per creare un nuovo progetto.
Opzione
Lo stato cambia a opzione quando invii il preventivo del progetto al tuo cliente.
Confermato
Lo stato cambia a confermato quando il tuo cliente firma digitalmente il preventivo.
Preparato, In location, Rientrato:
Questi stati sono basati sulle tue azioni nel modulo group_work Magazzino. In questo modulo puoi registrare il materiale in entrata e uscita dal magazzino ed assegnargli uno stato.

Manuamente

In un progetto: durante un progetto lo stato del progetto può sempre essere cambiato.

Nel modulo group_work Magazzino: quando lo stato di un progetto è confermato, il progetto può anche essere cambiato di stato a seconda delle registrazioni del materiale effettuate dal modulo Magazzino:

Lo stato nella panoramica dei Progetti

In generale, è utile vedere in un colpo d'occhio quale sia lo stato di un progetto. Le cose più importanti da controllare sono se il progetto è annullato, non confermato, o confermato. L'abilità di verificare queste informazioni a colpo d'occhio è utile quando si consulta la lista dei progetti pianificati nelle prossime settimane: per esempio per verificare quali progetti sono ancora da confermare, o per assicurarsi che il progetto dove vuoi pianificare il personale sia confermato.

Dalle visualizzazioni Elenco e Giornaliera

Stato del progetto	Situazione	Indicato con
Annullato	Annullato	Testo sbiadito
Richiesta Concetto Opzione	Non confermato	Testo blu
Confermato Preparato In Location Rientrato	Confermato	Testo nero

Dalle visualizzazioni Calendario e Storico

Nella schermata del calendario viene mostrato il colore di un progetto. Questo colore può essere impostato dall'interno del progetto e dovrebbe essere impostato per tipo di progetto. Per mostrare comunque lo stato del progetto viene utilizzato un metodo diverso:

Annullato: ~~Testo barrato~~
Non confermato: Testo corsivo
Confermato: Testo normale

Impostazione dei filtri

Crea preset e filtri per i rispettivi stati del progetto per trovare facilmente i progetti su cui vuoi lavorare.

Esempio: crea un preset con un filtro per tutti i progetti di cui sei l'account manager per vedere quali progetti necessitano di un seguito telefonico dopo l'invio del preventivo.

Personale
Crea preset con i filtri degli stati del progetto corretti per assicurarti che solo i progetti confermati vengano mostrati. Ciò ti permetterà di pianificare il personale prima su questi progetti.

I progetti annullati sono solo visibili se ci sono ancora membri del personale attivi pianificati sul progetto.

Magazzino
Il magazzino mostra progetti in base al loro stato attuale. Solo i progetti con lo stato confermato vengono mostrati.

Fatture
Solo i progetti confermati dovrebbero essere fatturati. Se un progetto non è confermato, non apparirà nel modulo Contabilità.

Subaffitto
I progetti cancellati non vengono mostrati. Aggiungi un preset con filtri volti a mostrare solo i progetti confermati nel modulo swap_horizontal_circle Subaffitto.

Effetti sulla disponibilità del materiale

Lo stato del tuo progetto può influenzare la disponibilità del tuo materiale. Leggi l'articolo a riguardo per maggiori informazioni.

Domande frequenti

Posso aggiungere uno stato del progetto personalizzato?
Al momento questo non è purtroppo possibile. Potremmo aggiungere questa funzionalità nel futuro. Contatta il nostro Supporto per avere maggiori informazioni.

C'è uno stato per i progetti che sono stati fatturati?
Non c'è uno stato per i progetti già fatturati. Un progetto è fatturato quando tutte le date di fatturazione sono trascorse. Il problema di creare uno stato del genere è che quando e come un progetto viene fatturato varia da utente a utente e per diversi tipi di progetto. Per esempio, è possibile che un progetto venga fatturato prima del rientro del materiale in magazzino. Alcuni utenti non usano Rentman per fatturare, ma si limitano ad usarlo per la pianificazione del materiale e/o del personale.

Stato del progetto