Lo stato di un progetto mostra a che punto sia il progetto. Puoi usare lo stato per filtrare i progetti e per capire se il materiale pianificato nel progetto debba essere considerato nella disponibilità o meno. Lo stato è utile per sapere se il preventivo è stato inviato o già accettato, e se tutto il materiale è in location o rientrato.
Questo articolo spiega come usare i progetti, quando cambiano automaticamente e quali effetti hanno sul materiale riservato.
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Gli stati del progetto in dettaglio
- Quando usarlo: quando un progetto non continuerà. Il progetto non viene più mostrato da nessuna parte se non nelle statistiche. Può essere però usato in futuro.
- Cambio automatico a questo stato: mai, può solo essere applicato manualmente.
- Filtro su Rentman: Annullato.
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Quando usarlo: quando vuoi inserire precisamente ciò che vuole il tuo cliente.
Esempio: una lista di materiale che il tuo cliente vuole noleggiare, o un cliente che vuole un evento fatto esattamente come quello dell'anno passato. - Cambio automatico a questo stato: quando un progetto è creato da una fonte esterna, per esempio dal plugin del webshop.
- Filtro su Rentman: Richiesta.
- Quando usarlo: quando stai lavorando su un progetto ma non hai ancora inviato il preventivo.
- Cambio automatico a questo stato: quando crei un nuovo progetto (vuoto).
- Filtro su Rentman: Concept.
- Quando usarlo: quando stai lavorando su un progetto per il quale hai inviato un preventivo, ma di cui non hai ancora la conferma del cliente.
- Cambio automatico a questo stato: quando viene inviato il preventivo.
- Filtro su Rentman: In opzione.
- Quando usarlo: quando il progetto è confermato dal cliente.
- Cambio automatico a questo stato: se i tuoi clienti firmano digitalmente il tuo preventivo.
- Filtro su Rentman: Confermato.
- Quando usarlo: quando il materiale è stato preparato ed è pronto a lasciare il tuo magazzino.
- Cambio automatico a questo stato: può essere facilmente utilizzato dal modulo Magazzino.
- Filtro su Rentman: Prepped.
- Quando usarlo: quando il materiale è in location.
- Cambio automatico a questo stato: può essere facilmente utilizzato dal modulo Magazzino.
- Filtro su Rentman: In location.
- Quando usarlo: quando il materiale è rientrato.
- Cambio automatico a questo stato: può essere facilmente utilizzato dal modulo Magazzino.
- Filtro su Rentman: Rientrato.
Cambiare lo stato
Di default, lo stato del progetto viene modificato automaticamente. Questo avviene in base alle tue azioni o a quelle del tuo cliente.
- Concept
Questo è lo stato predefinito di un nuovo progetto.
Se vuoi selezionare uno stato diverso per un nuovo progetto, usa un modello di progetto. - In opzione
Lo stato cambia in In opzione quando invii il preventivo del progetto al tuo cliente. - Confermato
Lo stato cambia in Confermato quando il tuo cliente firma digitalmente il preventivo. - Preparato, In location, Rientrato:
Questi stati sono basati sulle tue azioni nel modulo Magazzino. In questo modulo puoi registrare il materiale in entrata e uscita dal magazzino e assegnargli uno stato.
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In un progetto: durante un progetto lo stato può sempre essere cambiato manualmente.
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Nel modulo Magazzino: lo stato di un progetto può essere modificato cliccando su "Salva" nel riquadro del progetto.
Panoramica dello stato del progetto
È possibile vedere facilmente se un progetto è annullato, confermato o ancora in attesa di conferma in diverse posizioni nel table_chart modulo Progetti. In questo modo puoi vedere su quali (sotto)progetti devi agire e quali possono aspettare.
Indicatori dello stato
| Stato | Gruppo di stato | All'interno del progetto | Vista Elenco / Giornaliera | Vista Calendario / Storico |
| Annullato | Annullato | Nome progetto | ||
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Richiesta |
Non confermato | Nome progetto | ||
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Confermato |
Confermato | Nome progetto |
Nell'esempio, vediamo un progetto annullato ( barrato ), uno confermato (normale) e due ancora non confermati (in corsivo) .
Impostazione dei filtri
Crea preset con filtri per i rispettivi stati del progetto per trovare facilmente i progetti per i quali è necessario effettuare un controllo.
Esempio: crea un preset con un filtro per tutti i progetti di cui sei l'account manager per vedere quali necessitano di una chiamata di follow-up dopo l'invio del preventivo.
Personale
Crea preset con i filtri degli stati del progetto corretti per assicurarti che solo quelli confermati vengano mostrati. Ciò ti permetterà di pianificare prima il personale su questi progetti.
I progetti annullati sono solo visibili se ci sono ancora membri del personale attivi pianificati sul progetto.
Magazzino
Il magazzino mostra progetti in base al loro stato attuale. Ti ricordiamo che vengono mostrati solo i progetti con lo stato confermato.
Fatture
Solo i progetti confermati possono essere fatturati. Se un progetto non è confermato, non apparirà nel modulo monetization_on Contabilità.
Subaffitto
I progetti cancellati non vengono mostrati. Aggiungi un preset con filtri per selezionare solo i progetti confermati nel modulo swap_horizontal_circle Subaffitto.
Effetti sulla disponibilità del materiale
Lo stato del tuo progetto può influenzare la disponibilità del tuo materiale. Per saperne di più, leggi questo articolo.
Domande frequenti
Posso aggiungere uno stato del progetto personalizzato?
No, al momento purtroppo non è possibile. Tuttavia, è possibile aggiungere stati personalizzati per il magazzino. Stiamo valutando la possibilità di aggiungere questa funzione in un aggiornamento futuro, ma non è stato pianificato ancora nulla di concreto. Ti invitiamo a inviare qualsiasi feedback al nostro servizio di assistenza!
C'è uno stato per i progetti che sono stati fatturati?
Non c'è uno stato per i progetti già fatturati. Un progetto è fatturato quando tutte le date di fatturazione sono trascorse. Il problema di creare uno stato del genere è che quando e come un progetto viene fatturato varia da utente a utente e per diversi tipi di progetto. Per esempio, è possibile che un progetto venga fatturato prima del rientro del materiale in magazzino. Alcuni utenti non usano Rentman per fatturare, ma si limitano ad usarlo per la pianificazione del materiale e/o del personale.