Il progetto è alla base di Rentman. Che si tratti di un evento breve o di una grande produzione, tutto in Rentman inizia con l'aggiunta di un nuovo progetto.
In questo articolo troverai una guida su come aggiungere un nuovo progetto.
Creare un nuovo progetto
Rentman offre delle opzioni flessibili per la creazione di nuovi progetti:
- vai al modulo table_chart Progetti;
- clicca su + Aggiungi progetto;
- seleziona Progetto vuoto. Il modo più semplice per creare un nuovo progetto è scegliere un template per risparmiare tempo e fatica;
- Se hai selezionato un template, scegli una data di inizio, se no seleziona sia un data di inizio che di fine. Tutti i periodi di tempo del calendario verranno copiati;
- scorri verso il basso sul lato destro dello schermo per visualizzare l'anteprima di altre informazioni sul progetto come (Programma, Materiale/Personale e Trasporto);
- clicca su Seleziona.
Ora puoi modificare i dettagli del progetto in base alle tue esigenze a partire dalla scheda Generale tab.
Duplicare un progetto esistente
Duplicare un progetto è utile quando il nuovo progetto ha informazioni molto simili a quelle di un progetto già esistente. Questa funzione consente di risparmiare tempo e fatica, perché ti basterà semplicemente modificare le informazioni del progetto duplicato.
- vai al modulomodulo table_chart Progetti;
-
seleziona
il progetto da duplicare;
- clicca su more_vert Altre opzioni e scegli Duplica;
- scegli una data di inizio;
- a questo punto puoi inserire le informazioni nella scheda Generale del progetto.
Fasi successive alla creazione del progetto
Una gestione efficace del progetto comporta spesso una comunicazione chiara attraverso note e istruzioni:
- nella pagina Generale del progetto, assegna un nome al progetto;
- per associare un cliente, inserire le prime tre lettere del suo nome alla voce "Cliente" e selezionarlo dall'elenco;
- migliora la comunicazione tra te e il cliente aggiungendo note, come i codici di abbigliamento dello staff o le istruzioni per l'uso del materiale;
- ottimizza la visibilità assicurando che le note siano visualizzate nelle sezioni pertinenti, come il Programma o il Magazzino.
Organizzazione dei gruppi di materiale e delle attività di personale e trasporto
L'organizzazione dei gruppi di materiale e delle attività di personale e trasporto migliora l'efficienza e la chiarezza del progetto:
- nella scheda Materiale o Personale e trasporto del progetto, crea gruppi per classificare gli articoli o le attività di personale e trasporto;
- nomina i gruppi in modo appropriato, come "Preparazione", "Evento" o "Conclusione", e adatta i periodi di utilizzo alle fasi del progetto;
- per semplificare la programmazione, trascina gli elementi o le attività nei rispettivi gruppi per un'organizzazione logica;
- ricordati che il calcolo dei prezzi si basa sui prezzi di noleggio dei singoli articoli o attività.
Creazione di preventivi e contratti
Segui questi passaggi per semplificare il processo di creazione dei preventivi:
- vai alla scheda Contabilità del progetto;
- applica eventuali sconti all'intero progetto o a voci specifiche;
- inizia la creazione di un preventivo facendo clic su "+ Aggiungi preventivo". Seleziona un modello e una carta intestata per il preventivo;
- una volta generato il preventivo è pronto per essere inviato al cliente e sarà accessibile anche nella sezione file del progetto.