Usa i modelli di progetto per risparmiare tempo nel creare nuovi progetti in Rentman.

Con i modelli di progetto puoi creare nuovi progetti riutilizzando il tuo lavoro precedente. I modelli di progetto includono i dati (quali orari, materiale, attività) di un progetto precedente che puoi riutilizzare e personalizzare.

Disponibile per: Lite Classic Pro

Creare un modello di progetto

I modelli di progetto sono sempre basati su un progetto nel modulo Progetti. Per creare un nuovo modello, devi prima copiare un progetto esistente. Puoi creare un nuovo progetto o utilizzarne uno esistente. 

  1. Vai al modulo settings Configurazione > Impostazioni Modelli di progetto.
  2. Clicca + Aggiungi modello di progetto  ed inserisci un nome per il tuo modello.
  3. Cerca il progetto da copiare (il progetto appena creato o uno già esistente).
  4. Clicca  Conferma  per salvare il modello.
  5. (Facoltativo) Puoi ora cancellare il progetto che hai creato come base per il modello, se è stato creato solo per questo motivo. 

Elementi di un modello di progetto

Quando usi un modello di progetto, i seguenti elementi saranno sempre copiati nel nuovo progetto:

  • Orari
  • Note e incarichi
  • Sottoprogetti
  • Gruppi di materiale e materiale pianificato
  • Personale e attività del personale
  • Costi aggiuntivi
  • Dettagli finanziari (sconti, IVA, deposito)

La pianificazione del personale e trasporto sulle attività non è copiata poichè la disponibilità potrebbe essere diversa.

Aggiorna un modello di progetto

I modelli di progetto non possono essere modificati direttamente. Se vuoi cambiare qualcosa in un modello:

  1. Aggiungi un progetto usando il modello che vuoi modificare.
  2. Modifica le informazioni che ti interessano.
  3. Salva il progetto come un nuovo modello (seguendo la procedura descritta nel paragrafo precedente).
  4. Cancella il vecchio modello.

Usa i tuoi modelli di progetto

Una volta che i tuoi modelli sono pronti, puoi usarli per creare un nuovo progetto. Quando selezioni una data di inizio, tutti gli orari verranno copiati. Dopo aver creato un progetto puoi cambiare gli orari di inizio e fine per ogni periodo e modificare i dettagli del progetto a seconda delle tue esigenze. 

N.B.: I modelli includono anche la scheda Contabilità di un progetto. Se copi un progetto in cui hai applicato degli sconti, questi saranno parte del modello.

Consigli per creare modelli

Per decidere quali modelli possono essere utili per te, puoi seguire questi passaggi:

  1. Crea una lista di progetti ricorrenti per la tua azienda, o progetti che richiedono molto tempo per essere creati.
  2. Determina gli aspetti comuni di questi progetti (materiale, attività, orari).
  3. Crea modelli di progetto che includono questi aspetti comuni dei tuoi progetti.

Consigliamo la creazione di una breve lista di modelli, così che ogni addetto alla pianificazione dei progetti può velocemente scorrere la lista e scegliere il modello giusto. 

Esempi di modelli di progetto

Esempio 1: Caso del noleggio puro (dryhire), in cui il tuo cliente ritira e riconsegna il materiale

I progetti Dryhire richiedono sempre di impostare gli orari di ritiro e riconsegna, oltre al periodo di pianificazione (ovvero il periodo in cui il materiale è fuori dal magazzino, e quindi non disponibile per altri progetti) e al periodo di utilizzo (ovvero il periodo in cui il tuo cliente utilizza effettivamente il materiale, preso in considerazione per il calcolo del prezzo). 

Suggerimento: In questo caso, potrebbe essere utile aggiungere anche una nota per il magazziniere con su scritto "Il cliente ritirerà il materiale!".

Suggerimento: Potresti anche creare diversi modelli dryhire che includano aspetti e informazioni diverse. Per esempio, un modello potrebbe includere ritiro e riconsegna, mentre un altro modello potrebbe includere il materiale. Personalizza queste informazioni e i tuoi modelli a seconda delle tue necessità.

Esempio 2: Caso della produzione per un evento di due giorni consistente in 2 giorni di allestimento e 1 giorno di smantellamento

In questo caso, devi impostare orari per la durata di evento, allestimento, smantellamento e trasporto (andata e ritorno). 

Suggerimento: In questo caso, potrebbe essere utile aggiungere un gruppo di funzioni per ogni giorno, o un gruppo di funzioni di trasporto separato, collegato agli orari del progetto. In aggiunta, potresti creare modelli di progetto diversi per diverse durate di evento, allestimento o smantellamento. Personalizza queste informazioni e i tuoi modelli a seconda delle tue necessità.

 

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