Crea un preventivo o un contratto

Quando generi un preventivo o un contratto, Rentman copia automaticamente le informazioni finanziarie dalla pianificazione del progetto. Per mostrare queste informazioni sui tuoi documenti, devi prima pianificare il materiale e le attività del personale e trasporto

Non c'è differenza pratica tra l'utilizzare preventivi o contratti. Puoi usare gli uni, gli altri, o entrambi, a seconda delle tue preferenze.

Disponibile per: Lite Classic Pro

Crea un preventivo o un contratto

  1. Vai alla scheda Contabilità del tuo progetto.
  2. Nella sezione in alto a sinistra, scegli tra Preventivo o Contratto. 
  3. Clicca su Aggiungi preventivo o Aggiungi contratto 
  4. (Facoltativo) Controlla i dettagli del documento, scegli quali sottoprogetti includere, e aggiungi un testo personalizzato. 
  5. (Facoltativo) Cambia il modello di documento predefinito, la carta intestata, e le impostazioni avanzate. 
  6. Clicca su Generare
    Se apporti ulteriori modifiche al tuo progetto o alle impostazioni del documento, dovrai rigenerare il documento prima che siano visibili.  

Il tuo documento sarà salvato sulla scheda Contabilità del tuo progetto, nella sezione in alto a sinistra. 

Sovrascrivi, Nuovo numero, Nuova versione

Se cambi qualcosa nel progetto o nel documento, per vedere i cambiamenti devi scegliere tra sovrascrivere il documento, creare un nuovo numero, o generare una nuova versione.

Ecco come scegliere tra le diverse opzioni:

  • Sovrascrivi per aggiornare il preventivo senza cambiare versione nè numero. Usa questa opzione finchè il tuo preventivo non è pronto. 
  • Crea una nuova versione se stai inviando una versione aggiornata del tuo preventivo e non vuoi che la vecchia versione venga salvata. 
  • Crea un nuovo numero se vuoi offrire un nuovo preventivo e tenere il vecchio come paragone. 

Se non scegli nessuna di queste tre opzioni, i cambiamenti apportati non verranno mostrati nel documento.

Come sovrascrivere e creare una nuova versione 

  1. Apri il documento.
  2. Clicca su edit Modifica  in alto a destra.
  3. Clicca su Generare
  4. Scegli tra Sovrascrivi  e Nuova versione

Come creare un nuovo numero

  1. Vai alla scheda Contabilità del progetto.
  2. Segui la procedura descritta nella prima sezione di questo articolo. 

Impostazioni del documento

Numerazione documenti
Numero

Il numero del documento. Lo puoi usare sia come riferimento interno che per il destinatario. 

Nel modulo Configurazione puoi impostare la numerazione dei documenti per scegliere da quale numero debba partire ogni documento. 

Clicca su "Nuovo numero" in cima alla schermata del documento per creare un ulteriore preventivo o contratto per il tuo cliente. Questo è utile per fornire ad un cliente più di un'opzione tra cui scegliere. Tutti i preventivi saranno mostrati nella scheda Contabilità.  

Scadenza
Scegli la data di scadenza del documento. 
Data

La data di creazione di questo documento.

Impostazioni avanzate

Modello
Scegli un modello di documento per questo preventivo. Il tipo di progetto del tuo progetto determina quale modello sarà selezionato come predefinito. Puoi però sempre scegliere un modello diverso da quello predefinito.
Carta intestata
La carta intestata è lo sfondo di un documento e può contenere immagini, intestazioni, e piè di pagina. Il tipo di progetto del tuo progetto determina quale carta intestata sarà selezionata come predefinita. Puoi però sempre scegliere una carta intestata diversa da quella predefinita. 
Apri i kit

Scegli se mostrare il contenuto dei tuoi kit flessibili o fissi. Puoi scegliere quale opzione usare come predefinita nel modulo Materiale

Data di scadenza 

Ogni documento che crei ha una data di scadenza. Dopo questo periodo, il documento non sarà più valido. Rentman pone la data di scadenza di default a 14 giorni dalla data di creazione del documento, ma puoi modificare questa impostazione alla durata che preferisci. 

Puoi sempre cambiare manualmente la data di scadenza di un documento. Questo sovrascriverà le impostazioni predefinite. 

  1. Vai al modulo settings Configurazione > Contabilità > Contabilità.
  2. Trova l'opzione Data di scadenza di preventivo/contratto predefinita ed inserisci il numero di giorni desiderato. 

La data di scadenza di un documento è mostrata sul documento stesso. 

Nel modulo Configurazione puoi anche scegliere di dare ai tuoi clienti la capacità di firmare documenti dopo la data di scadenza. 

Nel modulo Progetti puoi filtrare i progetti in base ai Progetti con preventivi scaduti

Scarica il tuo documento

Puoi scaricare il tuo preventivo o contratto come file .PDF Word (.docx). Clicca l'icona 'Scarica' in alto a destra e scegli tra 'Scarica come PDF' e 'Scarica come file Word' durante la creazione del documento.

Non dimenticare di (ri)generare il tuo documento per applicare una qualsiasi modifica non salvata prima di scaricare il tuo file. 

Invia il tuo preventivo o contratto via email

Puoi inviare il tuo preventivo o contratto via email direttamente da Rentman. Puoi anche lasciare che i tuoi clienti firmino i tuoi preventivi o contratti digitalmente

Aggiungi termini e condizioni

Puoi impostare termini e condizioni d'uso e scegliere come inviarli nel modulo 'Configurazione'.

Domande frequenti

Come posso aggiungere logo e informazioni della mia azienda al documento?
Lo puoi fare aggiungendo la tua carta intestata in Rentman. 
Questo articolo ti è stato utile?
Utenti che ritengono sia utile: 0 su 0

Commenti

0 commenti

Accedi per aggiungere un commento.