Una volta aggiunto un progetto, dalla scheda Materiale puoi pianificare articoli, kit e accessori e decidere come verranno mostrati sul tuo preventivo. In questo articolo ti spieghiamo come pianificare il tuo materiale in un progetto.

Video tutorial

Per capire rapidamente le basi della pianificazione del materiale puoi guardare questo video tutorial.

La scheda Materiale

In Rentman il materiale può essere sempre pianificato dalla scheda Materiale di un progetto.

Nella scheda Materiale, sulla sinistra trovi tutto il materiale nel tuo database e sulla destra una lista col materiale pianificato. Il materiale che pianifichi verrà mostrato sui vari documenti (a seconda delle impostazioni che scegli nei modelli di documento).

N.B.: Puoi cambiare questa panoramica nascondendo o aggiungendo colonne.

Consiglio: Puoi modificare i valori di più articoli in una sola volta. Seleziona gli articoli e scegli edit Modifica.

Colonne

Nome

Il nome in database dell'articolo. Puoi cambiare il nome dell'articolo per questo progetto facendo doppio-clic sul nome. Il nuovo nome sarà mostrato nei documenti di questo progetto, ma non verrà cambiato nel preventivo.

Di default, il nome mostrato nella lista del materiale è quello del database. Per mostrare il nome che hai modificato per il progetto, modifica il modello di documento della lista materiale e aggiungi la colonna Nome in progetto nel blocco Materiale.

Quantità (Totale nel kit)

Il numero di articoli pianificati. Clicca su questa voce per modificare la quantità pianificata. Quando espandi chevron_right un kit vedrai il numero di pezzi per kit, e tra parentesi la quantità totale.

Esempio: Il kit "DJ set" contiene 2 CDJ2000, e lo pianifichi due volte. Alla voce Quantità (Totale nel kit) troverai 2(4).

Sconto

Preventivi e fatture

Inserisci una percentuale di sconto che verrà sottratta al prezzo che hai inserito in database per quell'articolo.

Commento esterno

Il commento esterno può essere mostrato nei preventivi. Modifica il modello di documento per mostrarlo o nasconderlo. Il commento esterno impostato nel modulo category Materiale viene automaticamente impostato come commento esterno nel progetto.

Commento interno

Il commento interno può essere mostrato nei preventivi. Modifica il modello di documento per mostrarlo o nasconderlo. Il commento interno impostato nel modulo category Materiale viene automaticamente impostato come commento interno nel progetto.

Materiale opzionale

Puoi selezionare del materiale come opzionale. Questo è utile per far scegliere a un cliente tra varie opzioni.

Gruppi di materiale

Gli articoli che inserisci in un progetto vengono sempre organizzati in gruppi di materiale. Con i gruppi di materiale, puoi decidere di dividere gli articoli come preferisci, ad esempio per categoria (audio, luci), per location (stage, sala), o per periodo.

Imposta il periodo per i gruppi di materiale

Ogni gruppo ha un periodo di pianificazione (il periodo in cui il materiale è impegnato) ed un periodo di utilizzo (quanto addebiti al cliente).

Di default, in un nuovo gruppo appariranno i periodi di pianificazione e di utilizzo del programma del tuo progetto, ma è sempre possibile modificarli facendo doppio clic sul gruppo.

Consiglio: se usi una struttura standard per i tuoi gruppi di materiale, impostala in un modello di progetto. Quando crei un nuovo progetto, seleziona il modello, in modo da non dover reimpostare ogni volta tutti i gruppi di materiale.

Consiglio: se vuoi che sulle distinte di materiale il tuo materiale venga automaticamente ordinato per struttura delle cartelle o posizione in magazzino, puoi farlo personalizzando i tuoi modelli di documento.

Aggiungi un nuovo gruppo di materiale

clicca su + Gruppo di materiale;
inserisci un nome e seleziona il periodo di pianificazione e quello di utilizzo. Di default, vengono selezionati il periodo di pianificazione ed utilizzo del progetto.

Puoi anche impostare una durata per il gruppo di materiale cliccando su un periodo e selezionando Inserisci una durata.

Per modificare un gruppo, fai doppio-clic sul nome.

Esempi di gruppi di materiale

Tipologia di materiale:

Audio
Video
Impalcature

Momento dell'evento

Cerimonia
Cena
Dopocena

Aggiungi un commento al gruppo

Per aggiungere un commento, fai doppio-clic sul nome. I commenti possono essere mostrati sui preventivi per descrivere il gruppo di materiale al tuo cliente. Esempio: usa un commento per spiegare la tua idea su come allestire una determinata area.

Pianifica il tuo materiale

Come funziona

Nella scheda Materiale, sulla sinistra trovi una lista con tutto il materiale in database diviso in cartelle. Puoi anche usare la funzione di ricerca per trovare più in fretta un articolo o un kit.

Pianificare il materiale nel database

Hai più opzioni per pianificare il materiale dal database:

Articolo singolo: pianifica un solo pezzo facendo doppio-clic sull'articolo.
Inserire una quantità: cliccando nella voce alla colonna Quantità, si aprirà un campo di testo dove puoi inserire manualmente la quantità e premere invio.
Aggiungi più articoli alla volta: cliccando sulla barra di ricerca sopra alla lista del materiale, puoi cercare e selezionare diversi articoli e aggiungerli tutti insieme. Una volta selezionato il primo articolo, fai di nuovo clic sulla lente d'ingrandimento per continuare la ricerca.

Pianifica il materiale più velocemente usando i tasti di scelta rapida

vai al campo di ricerca con Alt + F e inserisci la ricerca;
premi Invio per selezionare la prima riga di elementi;
facoltativo: premi Esc per deselezionare la riga corrente e tornare alla barra di ricerca;
naviga tra i vari articoli con le frecce su e giù;
seleziona la colonna Quantità premendo la barra spaziatrice o un qualsiasi numero sulla tastiera;
inserisci il numero degli articoli che vuoi aggiungere;
premi invio per pianificare il materiale.

Pianifica automaticamente il materiale usando kit flessibili e accessori

Kit e accessori aiutano a velocizzare la pianificazione.

Kit flessibili: il contenuto di un kit flessibile (diversamente da quello di un kit fisso) può essere cambiato all'interno del progetto. Clicca su chevron_right per aprire un kit flessibile. Una volta aperto il kit, puoi aggiungere e rimuovere articoli, o cambiarne la quantità.

Una volta cambiato il contenuto di un kit, puoi mantenere il prezzo del kit o aggiornarlo in base al nuovo contenuto. Per fare ciò, seleziona il kit, clicca su Più azioni more_vert e scegli "Modifica il prezzo del kit in base al contenuto".

Accessori: gli accessori sono articoli aggiunti (automaticamente o a scelta) al progetto quando pianifichi un articolo. Esempio: Quando pianifichi un faro, potresti voler aggiungere una protezione per la pioggia.

Disponibilità del materiale in pianificazione

Quando pianifichi, Rentman tiene conto della disponibilità del materiale. Se pianifichi materiale in quantità maggiore di quanto ne hai in stock, questo verrà evidenziato in rosso. Per avere maggiori informazioni sulla disponibilità del materiale, apri lo storico del materiale.

seleziona un articolo/kit;
clicca watch_later Apri storico;
seleziona riservare materiale: quando il progetto è confermato, il materiale viene riservato per quel progetto. Riservando il materiale ti assicuri che venga tenuto da parte per un progetto.

Materiale opzionale

Puoi pianificare del materiale opzionale. Questo è utile per permettere al cliente di scegliere tra diversi articoli.

Nascondere materiale dai documenti finanziari

Preventivi e fatture

Puoi nascondere del materiale da preventivi e fatture senza toglierlo dalle tue liste del materiale. In questo modo puoi evitare di riempire i documenti con articoli che non interessano al tuo cliente (es. i cavi). Hai 4 opzioni per fare questo:

Nascondi un gruppo di materiale: fai doppio-clic su un gruppo di materiale e deseleziona la casella "Mostra nel calcolo del prezzo".
Imposta il prezzo come zero: imposta i tuoi modelli di documento in modo che gli articoli con prezzo = 0 vengano nascosti. Tieni però presente che in questo modo anche gli articoli scontati al 100% non verranno mostrati.
Impostazioni di default del kit: imposta i tuoi kit in modo da non mostrare il contenuto nei documenti finanziari.
Generando il documento: quando stai generando un documento, nella sezione "Avanzato" delle impostazioni puoi decidere se mostrare o nascondere il contenuto dei kit indipendentemente da quale sia la loro impostazione di default.

Pianificare numeri seriali

Puoi pianificare specifici numeri seriali per i tuoi articoli:

seleziona un articolo/kit e clicca sul tasto Più azioni more_vert;
scegli 'Assegna numeri seriali'. Il pop-up che si aprirà mostra una panoramica dei numeri seriali per quell'articolo;
seleziona il numero seriale che preferisci e clicca su Confermare per pianificarlo.

Il numero seriale selezionato sarà visibile nella tua lista di materiale e nel modulo Magazzino.

Aggiungere materiale temporaneo

Puoi aggiungere a un progetto anche materiale non presente nel tuo database. Clicca qui per saperne di più.

Usa gruppi di materiale predefiniti

Puoi spostare il materiale pianificato in dei gruppi di materiale predefiniti. In questo modo non dovrai selezionare il gruppo quando pianifichi nè trascinare il materiale una volta pianificato.

seleziona gli articoli che vuoi spostare nei gruppi predefiniti e clicca sul tasto Più azioni more_vert;
clicca su "Posiziona nel gruppo predefinito";
un popup ti chiederà una conferma. Clicca su Sposta per confermare. Puoi scegliere di non vedere più il popup facendo clic su "Salta questo popup la prossima volta".

Gli articoli selezionati ora saranno nei gruppi predefiniti.

Pianifica il materiale in un progetto