Pianifica il materiale in un progetto

Una volta aggiunto un progetto, dalla scheda Materiale puoi pianificare articoli, kit e accessori e decidere come verranno mostrati sul tuo preventivo. In questo articolo, spieghiamo come pianificare il tuo materiale in un progetto. 

Disponibile per: Lite Classic Pro

Video di istruzioni

Per capire rapidamente le basi della pianificazione del materiale puoi guardare il video di istruzioni qui sotto.

La scheda Materiale

In Rentman il materiale può essere sempre pianificato dalla scheda Materiale di un progetto

Nella scheda Materiale, sulla sinistra trovi tutto il materiale nel tuo database e sulla destra una lista col materiale pianificato. Il materiale che pianifichi verrà mostrato sui vari documenti (a seconda delle impostazioni che scegli nei modelli di documento).

N.B.: Puoi cambiare questa panoramica nascondendo o aggiungendo colonne.

Consiglio: Puoi modificare i valori di più articoli in una sola volta. Seleziona gli articoli e scegli  edit Modifica.

Colonne

Nome
Il nome in database dell'articolo. Puoi cambiare il nome dell'articolo per questo progetto facendo doppio-clic sul nome. Il nuovo nome sarà mostrato nei documenti di questo progetto, ma non verrà cambiato nel preventivo.

Di default, il nome mostrato nella lista del materiale è quello del database. Per mostrare il nome che hai modificato per il progetto, modifica il modello di documento della lista materiale e aggiungi la colonna Nome in progetto nel blocco Materiale.

Quantità (Totale nel kit)
Il numero di pezzi pianificato. Fai clic su questa voce per modificare la quantità pianificata. Quando espandi chevron_right un kit vedrai il numero di pezzi per kit, e tra parentesi la quantità totale.
Esempio: Il kit "DJ set" contiene 2 CDJ2000, e lo pianifichi due volte. Alla voce Quantità (Totale nel kit) troverai 2(4).
Sconto
Inserisci una percentuale di sconto che verrà sottratta al prezzo che hai inserito in database per quell'articolo.
Commento esterno 
Il commento esterno può essere mostrato nei preventivi. Modifica il modello di documento per mostrarlo o nasconderlo. Il commento esterno impostato nel modulo  category Materiale viene automaticamente impostato come commento esterno nel progetto.
Commento interno
Il commento interno può essere mostrato nei preventivi. Modifica il modello di documento per mostrarlo o nasconderlo. Il commento interno impostato nel modulo  category Materiale viene automaticamente impostato come commento interno nel progetto.
In opzione 
Puoi segnare del materiale come in opzione. Questo è utile per far scegliere a un cliente tra varie opzioni.

Gruppi di materiale

Gli articoli che inserisci in un progetto vengono sempre organizzati in gruppi di materiale. Con i gruppi di materiale, puoi decidere di dividere gli articoli come preferisci, ad esempio per categoria (audio, luci), per location (stage, sala), o per periodo.

Imposta il periodo per i gruppi di materiale

Ogni gruppo ha un periodo di pianificazione (il periodo in cui il materiale è impegnato) ed un periodo di utilizzo (quanto addebiti al cliente).

Di default, un nuovo gruppo prenderà i periodi di pianificazione e di utilizzo dal programma del tuo progetto, ma è sempre possibile modificarli facendo doppio clic sul gruppo.

Consiglio: Se usi una struttura standard per i tuoi gruppi di materiale, impostala in un modello di progetto. Quando crei un nuovo progetto, seleziona il modello. Così non dovrai reimpostare tutti i gruppi di materiale ogni volta.

Consiglio: Se vuoi che sulle distinte di materiale il tuo materiale venga automaticamente ordinato per struttura delle cartelle o posizione in magazzino, puoi farlo personalizzando i tuoi modelli di documento.

Aggiungi un nuovo gruppo di materiale

  1. Clicca su + Gruppo di materiale
  2. Inserisci un nome e seleziona il periodo di pianificazione e quello di utilizzo. Di default sono selezionati il periodo di pianificazione ed utilizzo del progetto.

Puoi anche impostare una durata per il gruppo di materiale cliccando su un periodo e selezionando Inserisci una durata.

Per modificare un gruppo, fai doppio-clic sul nome.

Esempi di gruppi di materiale

Tipologia di materiale:

  • Audio
  • Video
  • Impalcature

Momento dell'evento

  • Cerimonia
  • Cena
  • Dopocena

Aggiungi un commento al gruppo 

Per aggiungere un commento, fai doppio-clic sul nome. I commenti possono essere mostrati sui preventivi per descrivere il gruppo di materiale al tuo cliente. Esempio: usa un commento per spiegare la tua idea su come allestire una determinata area.

Pianifica il tuo materiale

Come funziona

Nella scheda Materiale, sulla sinistra trovi una lista con tutto il materiale in database diviso in cartelle. Puoi anche usare la funzione di ricerca per trovare più in fretta un articolo o un kit.

Pianificare il materiale in database

Hai due opzioni per pianificare il materiale dal database:

  • doppio-clic sull'articolo - Pianifica un solo pezzo dell'articolo.
  • inserire una quantità - Facendo clic alla voce della colonna Quantità, si aprirà un campo di testo dove puoi inserire manualmente la quantità e premere invio.

Pianifica automaticamente il materiale usando kit flessibili e accessori

Kit e accessori aiutano a velocizzare la pianificazione.

Kit flessibili: Il contenuto di un kit flessibile (diversamente da quello di un kit fisso) può essere cambiato all'interno del progetto. Fai clic su chevron_right  per aprire un kit flessibile. Una volta aperto il kit, puoi aggiungere e rimuovere articoli, o cambiarne la quantità.

Una volta cambiato il contenuto di un kit, puoi mantenere il prezzo del kit o aggiornarlo in base al nuovo contenuto. Per fare ciò, seleziona  il kit, fai clic su Più azioni  more_vert e scegli "Modifica il prezzo del kit in base al contenuto".

Accessori: Gli accessori sono articoli aggiunti (automaticamente o a scelta) al progetto quando pianifichi un articolo. Esempio: Quando pianifichi un faro, potresti voler aggiungere una protezione per la pioggia.

Aggiungere un articolo temporaneo o una linea di commento

Articolo temporaneo: Gli articoli temporanei sono utili per aggiungere un articolo su misura per questo progetto. Non essendo presente in database, un articolo temporaneo verrà sempre mostrato in carenza.

Per aggiungere un articolo temporaneo:

  1. Fai clic su Più azioni  more_vert accanto al tasto + Gruppo di materiale
    articolotemporaneo.png
  2. Scegli 'Aggiungi articolo temporaneo'.

Commento: Con i commenti puoi aggiungere informazioni a liste del materiale e preventivi.

Per aggiungere un commento:

  1. Fai clic su Più azioni  more_vert accanto al tasto + Gruppo di materiale
    articolotemporaneo.png
  2. Scegli 'Aggiungi riga commenti'.

Disponibilità del materiale in pianificazione

Quando pianifichi, Rentman tiene conto della disponibilità del materiale. Se pianifichi materiale in quantità maggiore di quanto ne hai in stock, questo verrà evidenziato in rosso. Per avere maggiori informazioni sulla disponibilità del materiale, apri lo storico del materiale.

  1. Seleziona un articolo/kit.
  2. Clicca  watch_later Apri storico
  • Riservare materiale - Quando il progetto è confermato, il materiale viene riservato per quel progetto. Riservando il materiale ti assicuri che venga tenuto da parte per un progetto.

Materiale in opzione 

Puoi pianificare del materiale come opzione. Questo è utile per permettere al cliente di scegliere tra diversi articoli.

Nascondere materiale dai documenti finanziari

Puoi nascondere del materiale da preventivi e fatture, senza toglierlo dalle tue liste del materiale. In questo modo puoi evitare di riempire i documenti con articoli che non interessano al tuo cliente (es. i cavi). Hai 3 opzioni per fare questo:

Pianificare numeri seriali

Puoi pianificare specifici numeri seriali per i tuoi articoli:

  1. Seleziona un articolo/kit e clicca sul tasto Più azioni more_vert
  2. Scegli 'Assegna numeri seriali'. Il pop-up che si aprirà mostra una panoramica dei numeri seriali per quell'articolo.
  3. Seleziona il numero seriale che preferisci e fai clic su Confermare  per pianificarlo.

Il numero seriale selezionato sarà visibile nella tua lista di materiale e nel modulo Magazzino.

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