Puoi caricare in Rentman i tuoi termini e condizioni, così che siano aggiunti automaticamente alle email con in cui invii preventivi, contratti, e fatture.

Puoi anche caricare condizioni aggiuntive per determinati tipi di progetto o per progetti specifici. 

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Carica i tuoi termini e condizioni

I tuoi termini e condizioni saranno automaticamente allegati alle email inviate tramite Rentman (come file .PDF), se queste email riguardano preventivi, contratti, e fatture. I clienti troveranno i tuoi termini e condizioni anche dopo aver cliccato il tasto della firma digitale su un preventivo.  

  1. Vai al modulo settings Configurazione > Contabilità > Contabilità.
  2. Trascina e rilascia un file, oppure clicca sotto la voce "Termini e condizioni" per caricare il tuo file.
    Devi caricare un file in formato .PDF.

Impostazioni di visualizzazione ed invio

Seleziona Si o No per le seguenti impostazioni, così da decidere dove e quando i tuoi termini e condizioni debbano essere comunicati.

  • Allega termini e condizioni ai preventivi
  • Allega termini e condizione ai contratti
  • Allega termini e condizioni alle fatture

Condizioni aggiuntive

Le condizioni aggiuntive possono essere utilizzate se i termini e condizioni generali non fossero sufficienti. 

Aggiungi condizioni aggiuntive

  1. Vai al modulo settings Configurazione > Contabilità > Condizioni aggiuntive.
  2. Clicca su   + Aggiungi condizioni aggiuntive 
  3. Inserisci nome e testo delle tue condizioni aggiuntive.
  4. Clicca su  Conferma

Scegli le condizioni aggiuntive predefinite

Se usi spesso le stesse condizioni aggiuntive per un tipo di progetto specifico, puoi assegnare queste condizioni aggiuntive a quel tipo di progetto così che ne siano le condizioni aggiuntive predefinite.  

  1. Vai al modulo settings Configurazione > Impostazioni > Tipi di progetto.
  2. Modifica un tipo di progetto esistente o fai click su  + Aggiungi tipo di progetto 
  3. Sceglie le tue "Condizioni aggiuntive standard".
  4. Clicca su  Conferma 

Cambia le condizioni aggiuntive di un progetto

A seconda del materiale pianificato o per altro, potresti voler aggiungere delle condizioni aggiuntive specifiche al tuo progetto. Rentman ti da la possibilità di farlo direttamente dal tuo progetto.

  1. Vai al modulo table_chart Progetti e apri un progetto.
  2. Nella scheda Contabilità, scorri in fonda alla pagina fino alla sezione delle condizioni aggiuntive.
  3. Seleziona quali condizioni aggiuntive usare per questo progetto.
  4. Salva  le tue modifiche.
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