I tipi di progetto ti permettono di impostare rapidamente alcune caratteristiche (un modello di preventivo o di fattura specifico, o una carta intestata predefinita) del tuo progetto, e a differenziare le diverse categorie di progetti in panoramiche e statistiche. -

Tipi di progetto

Per ogni progetto puoi anche scegliere un tipo di progetto. Ogni tipo di progetto può avere una struttura sua, permettendoti di associargli un certo modello di fattura, preventivo, e carta intestata predefiniti.

Usando diversi tipi di progetto puoi facilmente impostare le corrette impostazioni per i tuoi progetti. Ciò ti aiuta anche a differenziare tra alcuni tipi di progetto nella panoramica dei progetti e nelle statistiche.

Aggiungi un tipo di progetto

1. Vai al modulo settings Configurazione > Impostazioni> Tipi di progetto
2. clicca + Aggiungi tipo di progetto.

Puoi inserire le seguenti informazioni:

Generale

• Nome: dai a questo tipo di progetto un nome come "Noleggio a secco", "Vendita" oppure "Festival".
• Categoria del tipo di progetto: seleziona la categoria di questo tipo di progetto. Puoi scegliere tra:
  • Progetti: un progetto standard per un cliente esterno.
  • Progetto di noleggio interno: usalo quando noleggi materiale internamente a un’altra sede per un periodo limitato. Il materiale tornerà al magazzino originale dopo la fine del periodo di noleggio.
  • Progetti di trasferimento: usali quando trasferisci materiale da una location a un’altra. Il materiale rimarrà nella location di destinazione.
• Colore:scegli un colore per questo tipo di progetto. Questo è utile per identificare rapidamente il tipo di progetto nella panoramica deltable_chart modulo Progetti.

Documenti

• Modello di documento di progetto: questa opzione ti permette di selezionare il modello di documento predefinito. Quando clicchi su “Crea documento di progetto” all’interno di un progetto, il modello che scegli qui sarà selezionato automaticamente. Puoi scegliere tra i seguenti modelli: Modulo di chiamata, Carnet, Materiale perso, bolla di spedizione e Sottoprogetto elencato nella bolla di spedizione.
• Modello di modulo di chiamata: scegli il modello del modulo di chiamata predefinito da utilizzare per questo tipo di progetto.
• Modello di bolla di spedizione del magazzino: scegli il modello della bolla di spedizione magazzino  predefinito da utilizzare per questo tipo di progetto.
• Modello di preventivo: scegli il modello preventivo predefinito da utilizzare per i progetti con questo tipo di progetto.
• Modello di contratto: scegli il modello di contratto predefinito da utilizzare per questo tipo di progetto.
• Modello di fattura: scegli il modello di fattura predefinito da utilizzare per questo tipo di progetto.
• Carta intestata: seleziona la carta intestata predefinita da utilizzare per questo tipo di progetto.

Numerazioni

scegli la numerazione predefinita per preventivi, contratti, fatture e note di credito da utilizzare per questo tipo di progetto.

Altro

• Data di fatturazione: seleziona una data di fatturazione predefinita per questo tipo di progetto..
• Condizioni aggiuntive predefinite: scegli le condizioni aggiuntive predefinite da utilizzare per questo tipo di progetto. 

Usa i tipi di progetto

Quando crei un nuovo progetto, puoi assegnargli un tipo di progetto. I tipi di progetto ti aiutano a filtrare o a ordinare la panoramica del modulo table_chart Progetti, per permetterti (per esempio) di mostrare solamente i progetti di tipo "Noleggio a secco". Nel modulo poll Statistiche puoi anche ricavare l'informazione della tipologia di progetto che genera le maggiori entrate.