I tipi di progetto ti permettono di impostare rapidamente alcune caratteristiche (un modello di preventivo o di fattura specifico, o una carta intestata predefinita) del tuo progetto, e a differenziare le diverse categorie di progetti in panoramiche e statistiche. -

Tipi di progetto

Per ogni progetto puoi anche scegliere un tipo di progetto. Ogni tipo di progetto può avere una struttura sua, permettendoti di associargli un certo modello di fattura, preventivo, e carta intestata predefiniti.

Usando diversi tipi di progetto puoi facilmente impostare le corrette impostazioni per i tuoi progetti. Ciò ti aiuta anche a differenziare tra alcuni tipi di progetto nella panoramica dei progetti e nelle statistiche.

Aggiungi un tipo di progetto

  1. Vai al modulo settings Configurazione > Impostazioni> Tipi di progetto
  2. Clicca  + Aggiungi tipo di progetto

Puoi inserire le seguenti informazioni:

  • Nome - Rinomina la tipologia di progetto, per esempio "Dry hire", "Vendita" o "Festival".
  • Modello di lista materiale in magazzino - Scegli il modello di lista materiale predefinito per questo tipo di progetto.
  • Modello di preventivo - Scegli il modello di preventivo predefinito per questo tipo di progetto. 
  • Modello di contratto - Scegli il modello di contratto predefinito per questo tipo di progetto.
  • Modello di fattura - Scegli il modello di fattura predefinito per questo tipo di progetto.
  • Carta intestata- Scegli la carta intestata predefinita per questo tipo di progetto. 
  • Data di fatturazione - Seleziona una data di fatturazione predefinita per questo tipo di progetto. 
  • Numerazione dei documenti - Scegli la numerazione predefinita per preventivi, contratti, fatture, e note da credito da usare per questo tipo di progetto.
  • Condizioni aggiuntive - Scegli le condizioni aggiuntive predefinite per questo tipo di progetto.
  • Colore - Scegli un colore per questo tipo di progetto. Tornerà utile per identificare rapidamente il tipo di progetto dalla panoramica del modulo table_chart Progetti.

Usa i tipi di progetto

Quando crei un nuovo progetto, puoi assegnargli un tipo di progetto. I tipi di progetto ti aiutano a filtrare o a ordinare la panoramica del modulo table_chart Progetti, per permetterti (per esempio) di mostrare solamente i progetti di tipo "Dry hire". Nel modulo poll Statistiche puoi anche ricavare l'informazione della tipologia di progetto che genera le maggiori entrate.

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