Crea una distinta di materiale o un modulo di chiamata

Crea una distinta di materiale o un modulo di chiamata per mostrare la pianificazione di materiale e personale per un progetto. È possibile farlo dalla scheda Generale di un progetto, o dalla panoramica del modulo Progetti.

Available for: Lite Classic Pro

Crea una distinta di materiale o un modulo di chiamata

Dalla panoramica del modulo  table_chart Progetti

  1. Seleziona Vink_1.png un progetto.
  2. Fai clic sul tasto  print "Crea documento".
  3. Scegli uno dei modelli di documento dal campo "Modello".
  4. Una volta corrette le impostazioni, fai click su  Generare 

Dalla scheda Generale di un progetto

  1. Fai clic sul tasto  print "Crea documento".
  2. Scegli uno dei modelli di documento.
  3. Una volta corrette le impostazioni, fai click su  Generare 

Se apporti una modifica al progetto a al documento, rigenera il documento per vedere i cambiamenti.

Ora puoi salvare, scaricare, o inviare per mail il documento.

Dall'app Rentman Mobile

  1. Vai al modulo Magazzino
  2. Comincia a registrare un progetto.
  3. Clicca sull'icona Più azioni in alto a destra.
  4. Seleziona "Crea lista del materiale".
  5. Controlla le impostazioni del documento.
  6. Scegli tra "Mostra documento" e "Firma subito".

Puoi anche impostare una email automatica di conferma dopo la firma del documento.

Impostazioni del documento

Layout

Modello
Scegli un modello per il documento.
Carta intestata
Scegli una carta intestata per il documento.
Modifica testo libero
Puoi aggiungere un messaggio personale ai documenti che invii. Scrivi il tuo testo, o risparmia tempo usando un modello di testo.

Elementi associati

Se utilizzi sottoprogetti, puoi selezionare i sottoprogetti da mostrare nel documento. Di default tutti i progetti verranno mostrati.
Se uno dei sottoprogetti non appare in questa lista, assicurati che non sia nascosto dai documenti.

Avanzate

Oggetto
Questo verrà usato come soggetto se decidi di inviare il documento per email.

Apri i kit
Scegli se il contenuto dell'app deve essere mostrato o nascosto.

Usa la carta intestata
Se selezioni questa casella, la carta intestata viene applicata.

 

Salva il documento e allegalo al progetto

Una volta generato il documento, puoi salvarlo ed allegarlo al progetto cliccando su  save "Salva sull'elemento". In questo modo, tutti i documenti riguardo ad un progetto saranno in un solo posto.

Ora puoi trovare il documento nella sezione "File" della scheda Generale del tuo progetto.

Invia il documento per email

Puoi inviare il tuo documento per email facendo clic sul tasto Email.

Scarica il documento

È possibile scaricare il documento in formato .PDF o Word (.docx).

Prima di scaricare il documento, non dimenticare di (ri)generarlo per applicare le modifiche che hai apportato.

  1. Crea il tuo documento.
  2. Clicca il tasto  blobid1.png per scaricare il documento come file PDF o Word.
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