Genera una bolla di spedizione per mostrare il materiale pianificato per un progetto o per una singola lista di preparazione del materiale. Puoi farlo dalla panoramica del modulo Progetti o dalla scheda Generale del progetto.
Puoi anche stampare una bolla di spedizione per una lista di preparazione specifica.
Una lista di preparazione del materiale corrisponde a un riquadro visualizzato nel modulo Magazzino. Comprende il materiale associato a una determinata data di ritiro o di rientro di un progetto o sottoprogetto. Un progetto o sottoprogetto con più date di ritiro o di rientro ha una lista di preparazione per ogni data.
Stampando una bolla di spedizione per ogni lista di preparazione, il documento stampato corrisponde a ciò che viene mostrato sullo schermo. In questo modo, il personale vede soltanto il materiale associato a quel momento e sa esattamente che cosa preparare.
Per scoprire come stampare una bolla di spedizione per ogni lista di preparazione del materiale, consulta Come stampare una bolla di spedizione per ogni lista di preparazione del materiale?
Creare una bolla di spedizione
Dalla panoramica del modulo Progetti
- Seleziona un progetto;
- clicca su CREA DOCUMENTO DI PROGETTO nella barra superiore;
- scegli uno dei modelli di documento nel campo Modello;
- configura le impostazioni del documento;
- clicca su Genera.
Dalla scheda Generale di un progetto
- Clicca sulla freccia del menu a tendina accanto al pulsante blu per modificarne l’azione principale;
- seleziona Crea documento di progetto;
- scegli uno dei modelli di documento nel campo Modello;
- configura le impostazioni del documento;
- clicca su Genera.
Ora puoi salvare, scaricare o inviare tramite e-mail il documento.
Dall’app mobile Rentman
- Vai al modulo Magazzino;
- inizia a registrare il materiale di un progetto;
- clicca sull’icona Altre azioni nell’angolo in alto a destra;
- seleziona Crea una bolla di spedizione;
- controlla le impostazioni del documento;
- scegli tra Mostra documento e Firma direttamente.
Puoi anche impostare un’e-mail di conferma automatica per la persona che firma il documento.
Impostazioni del documento
Modello
Scegli un modello di documento per questo documento.
Carta intestata
Scegli la carta intestata per questo documento.
Fuso orario
Se applicabile, seleziona il fuso orario in cui devono essere visualizzati gli orari del documento.
Se utilizzi i sottoprogetti, puoi selezionare quelli da mostrare nel documento. Per impostazione predefinita, tutti i sottoprogetti vengono mostrati in ogni documento generato.
Se necessario, aggiungi un testo personalizzato da mostrare nel documento.
Nome del file
Questo sarà il nome del file. Se non inserisci un nome, il sistema ne assegna automaticamente uno generico.
Mostra carta intestata sullo sfondo
Se selezioni questa opzione, la carta intestata scelta verrà applicata al documento.
Oggetto
Verrà utilizzato come oggetto dell’e-mail quando invii il documento a un cliente.
Espandi combinazioni
Scegli se mostrare o nascondere il contenuto delle combinazioni oppure utilizzare l’impostazione di visibilità già definita per ciascuna combinazione.
Mostra IVA
Scegli se mostrare o meno l’IVA nel documento.
Salvare un documento e allegarlo al progetto
Dopo aver creato un documento, puoi salvarlo e allegarlo al progetto cliccando su save “Salva nell’elemento”. In questo modo puoi conservare nello stesso posto tutti i documenti relativi a un progetto.
Il documento viene salvato nella sezione “File” della scheda Generale del progetto.
Inviare il documento tramite e-mail
Puoi inviare il documento tramite e-mail direttamente da Rentman cliccando su . Puoi anche consentire ai clienti di firmare digitalmente un documento.
Scaricare il documento
Puoi scaricare la bolla di spedizione o il foglio di convocazione come file PDF o Word (.docx).
- Crea un documento;
- clicca su
per scaricarlo come file PDF o Word.