In Rentman puoi pianificare articoli di materiale, combinazioni fisiche e virtuali e accessori. Nella scheda Materiale del progetto puoi stabilire quali articoli includere nella pianificazione e come presentarli nel preventivo.
Ogni articolo pianificato ha un proprio periodo di pianificazione e di utilizzo. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sull’aggiornamento Orari del materiale.
Trovare il materiale giusto
Sul lato sinistro della scheda Materiale del progetto puoi visualizzare il materiale presente nel database.
Puoi trovare il materiale desiderato nel database in diversi modi:
Puoi filtrare gli articoli visualizzati in un modulo cliccando sul pulsante label Tag expand_more e selezionando uno o più tag.
La scheda Suggerimenti smart mostra i cinque articoli di materiale più pertinenti, che puoi aggiungere direttamente al progetto. I suggerimenti si basano sui seguenti criteri:
- Materiale che viene spesso prenotato insieme
- Materiale che viene spesso prenotato per un determinato tipo di progetto
- Ordine all’interno del gruppo di materiale
- Cliente selezionato
- Location selezionata
Puoi aprire o chiudere la scheda Suggerimenti smart cliccando sulla piccola freccia.
Pianificare il materiale
Pianificare gli articoli presenti nel database
Puoi pianificare il materiale di un progetto in diversi modi:
- Aggiungere singoli articoli: fai doppio clic su un articolo per aggiungerlo singolarmente. In questo modo, un articolo del database viene copiato nella pianificazione.
-
Aggiungere più unità di un articolo: clicca sul lato destro, sotto la colonna relativa alla quantità, per aprire un campo di testo in cui inserire manualmente la quantità.
-
Aggiungere contemporaneamente più articoli diversi: seleziona più articoli e aggiungili tutti insieme. Dopo aver selezionato il primo articolo, puoi continuare la ricerca cliccando sulla lente d’ingrandimento.
A un nuovo articolo vengono assegnati il periodo di pianificazione e il periodo di utilizzo predefiniti del sottoprogetto oppure, se il sottoprogetto non ne ha, quelli del progetto principale. Devi modificare soltanto gli orari degli articoli necessari per una parte del progetto.
- Seleziona il campo di ricerca con Alt + F e inserisci un termine di ricerca;
- premi Invio per selezionare la prima riga dell’elenco;
- facoltativo: premi Esc per deselezionare la riga corrente e tornare alla barra di ricerca;
- spostati tra gli articoli utilizzando i tasti freccia su e giù;
- seleziona la colonna relativa alla quantità premendo la barra spaziatrice o un tasto numerico;
- inserisci la quantità di articoli che vuoi aggiungere;
- premi Invio per aggiungere l’articolo di materiale alla pianificazione.
Importare gli articoli nel progetto
In alternativa, puoi importare il materiale direttamente nel progetto. Scopri come fare.
Impostare gli orari per ogni articolo di materiale
Se un articolo serve soltanto per una parte del progetto, assegnagli un periodo di pianificazione e di utilizzo specifici. Rentman prenota l’articolo soltanto per il relativo periodo di pianificazione e ne calcola il prezzo in base al periodo di utilizzo.
- Vai alla scheda Materiale del progetto;
- clicca sulla freccia nella cella Periodo di pianificazione dell’articolo;
- seleziona un orario oppure clicca su Aggiungi nuovo orario per crearne uno;
- clicca sulla freccia nella cella Periodo di utilizzo dell’articolo;
- seleziona un orario;
- clicca su Salva.
L’elenco mostra gli orari presenti nel programma del progetto. Gli orari creati con Aggiungi nuovo orario vengono aggiunti al programma. Quando modifichi il periodo di utilizzo di un articolo, Rentman ti chiede se vuoi ricalcolare il fattore. Clicca su Conferma per calcolare il prezzo in base al nuovo periodo di utilizzo.
Per impostare gli orari di più articoli contemporaneamente, assegnare gli stessi orari a un intero gruppo di materiale o pianificare gli orari delle combinazioni, consulta il nostro articolo Come posso impostare gli orari per ogni articolo di materiale?
Pianificare un numero seriale specifico per un progetto
- Seleziona
un articolo del progetto e clicca sul pulsante Altre azioni more_vert;
- seleziona Assegna numeri seriali. Nella finestra pop-up viene mostrata una panoramica dei numeri seriali e della relativa disponibilità;
- seleziona il numero seriale desiderato e clicca su Conferma per prenotarlo per il progetto.
Il numero seriale selezionato sarà visibile nella lista di preparazione del materiale e nella schermata di registrazione del modulo Magazzino.
Aggiungere materiale temporaneo
Puoi aggiungere a un progetto anche materiale che non è presente nel database. Scopri di più sugli articoli di materiale temporanei.
Storico del materiale
Lo Storico nella scheda Materiale dei progetti fornisce informazioni importanti sulla disponibilità del materiale e mostra i dati dell’inventario degli articoli selezionati mediante barre colorate.
Poiché ogni articolo ha un proprio periodo di pianificazione, nello Storico risulta prenotato soltanto per il relativo periodo di pianificazione, non per l’intera durata del progetto.
Per aprire lo Storico del materiale:
- Vai alla scheda Materiale di un progetto oppure al categorymodulo Materiale;
- seleziona un singolo articolo fisico oppure una combinazione fisica o virtuale;
clicca sull’icona watch_later Apri Storico per visualizzare il materiale nello Storico.
Puoi trovare un elenco completo dei colori e dei relativi significati in questo articolo.
Prenotazioni del materiale
Rentman prenota automaticamente il materiale pianificato per un progetto quando lo stato del progetto è Confermato. Ogni articolo viene prenotato per il relativo periodo di pianificazione. Puoi comunque prenotare manualmente il materiale per un progetto specifico.
Questa funzione è particolarmente utile quando si verificano carenze di materiale e vuoi dare la priorità a un progetto rispetto a un altro.
Per scoprire come prenotare il materiale per i progetti, consulta questo articolo.