In Rentman, puoi personalizzare i modelli dei tuoi documenti per riflettere il branding della tua azienda, migliorare la chiarezza e potenziare la comunicazione tra te e i tuoi clienti. L'editor di modelli di documenti potrebbe sembrare intimidatorio a prima vista. Questo articolo mira a spiegare le sue principali funzionalità e il flusso di lavoro, semplificando il processo di creazione del modello ed eliminando qualsiasi confusione da parte tua.

Cominciamo accedendo al documento che desideri modificare!

Non trovi il modello di cui hai bisogno? Dai un'occhiata alla lista dei modelli creati da Rentman utilizzando la nostra libreria di modelli. Consulta l'articolo qui

Accedi all'editor del modello di documento

Vai su modulo settings Configurazione >Comunicazione>Modelli di documenti;
fai doppio clic o seleziona un modello;
MODIFICA

Utilizza il pulsante di anteprima e di modifica per vedere rapidamente le modifiche apportate al tuo documento

Livello del documento

Una volta che hai accesso al modello di documento scelto, vedrai tre pulsanti sotto "Documento". Le impostazioni sono "Modello", "Inserisci Blocchi e Moduli" e "Stili del Documento", responsabili delle impostazioni generali del documento.

Impostazioni del livello del documento

Livello del modulo

L'altro set di tre pulsanti principali è: "Modulo selezionato", "Colonne" e "Stili modulo".

Questi tre pulsanti vengono utilizzati per modificare moduli specifici inclusi nel documento. Se aggiungi un modulo Somma, puoi selezionarlo e modificarlo senza influenzare gli altri moduli.

Impostazioni del livello del modulo

Questi pulsanti sono grigi? Seleziona prima un modulo.

Modulo selezionato

Questa opzione fornisce le impostazioni di visualizzazione per il modulo selezionato. Seleziona questo pulsante per vedere quali opzioni di visualizzazione sono disponibili per la modifica.

Vai al modello di documento di tua scelta.
Seleziona qualsiasi blocco o modulo nel modello (Sezione 3 - colonne, Orario, Somma, Attrezzatura, ecc.)
Seleziona il pulsante sul lato destro del menu.
Trova e modifica le impostazioni di visualizzazione desiderate.

Ogni modulo ha le proprie impostazioni specifiche. Di conseguenza, non tutti i moduli mostreranno le stesse opzioni.

Colonne

Se il modulo che hai selezionato ha delle colonne, puoi aggiungere, eliminare, rinominare e riordinare le colonne per chiarire e mostrare tutti i dati necessari.

Vai al modello di documento di tua scelta
Seleziona qualsiasi modulo nel modello (Orario, Somma, Attrezzatura, ecc.)
Seleziona il pulsante sul lato destro del menu.
Espandi le colonne, apporta modifiche o seleziona "Aggiungi colonna".

Suggerimenti: Riordina le colonne trascinandole dai sei punti. Definisci la larghezza della colonna % per indicare lo spazio che vuoi che la colonna occupi nel modulo.

Stili del modulo

Questa opzione ti consente di modificare gli aspetti visivi del modulo selezionato. Ad esempio, dopo aver cliccato sul modulo "Attrezzatura", puoi definire che tutto il contenuto della combinazione fisica venga mostrato con un carattere, dimensione o colore specifico. Questo ti permetterà di vedere quali attrezzature sono contenute in una combinazione fisica in un colpo d'occhio.

Aggiungi informazioni personalizzate utilizzando le variabili

Non vedi le informazioni specifiche che vuoi includere nel tuo documento? Prova a utilizzare le variabili nel nostro editor per estrarre dati specifici dal progetto, dalla fattura, ecc.

Vai al modulo settings Configurazione > Communicazione > Modelli di documento;
nella lista dei modelli di documento, modifica uno facendo doppio clic su di esso;
trascina un blocco di testo dal menu a destra nel tuo documento;
posiziona il cursore sul blocco e clicca sull’icona per modificarlo;
comparirà una barra degli strumenti;
clicca su Variabile per aprire la finestra pop-up di ricerca;
cerca la variabile desiderata utilizzando il campo di ricerca o la “struttura del percorso della variabile”;
seleziona la/le variabile/i che vuoi aggiungere al documento e clicca su AGGIUNGI

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Nota: non proponiamo un elenco completo di tutte le variabili disponibili su Rentman, perché sono moltissime e la loro disponibilità può variare a seconda del tipo di documento su cui stai lavorando. Inoltre, ogni volta che crei un campo aggiuntivo, il sistema genera automaticamente una variabile collegata a quel campo.

Nota: è necessario inserire almeno tre caratteri nel campo di ricerca. Il campo di ricerca è sensibile agli accenti: se le parole della tua ricerca contengono accenti nella tua lingua, dovrai inserirli, altrimenti la ricerca non funzionerà correttamente.

Domande frequenti

Come posso aggiungere un'immagine al mio modello?

Dai un'occhiata a questo articolo sull'aggiunta di immagini al tuo documento.

Come posso incorporare il mio marchio nei modelli di documento?

Puoi aggiungere il logo della tua azienda e il marchio utilizzando un'intestazione. Scopri come.

Come posso utilizzare il modulo sottoprogetto per visualizzare le mie informazioni per sottoprogetto?

Dai un'occhiata a questo articolo su come puoi utilizzare il modulo sottoprogetto nel nostro editor di modelli.

Cerchi personalizzazioni più avanzate?

Dai un'occhiata a questo articolo per personalizzazioni avanzate utilizzando il nostro editor. In alternativa, il nostro team di servizi professionali di Rentman può creare il modello per te. Se sei interessato, dai un'occhiata all'articolo.

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Opzione	Descrizione	Nota
Modello	Gestisci le impostazioni generali del tuo modello di documento: Nome, lingua, paese, oggetto, nome file, tipo. Opzioni di firma digitale, testo dell'intestazione, testo del piè di pagina, ecc.	Utilizza variabili per l'oggetto e il nome file per aiutarti a organizzare e automatizzare i tuoi documenti generati
Inserisci Blocchi e moduli	Seleziona i blocchi e i moduli che desideri includere in questo documento. Ad esempio, se desideri includere una casella di testo aggiuntiva, trascina e rilascia il modulo Testo ovunque sulla pagina.	I diversi tipi di documenti (fatture, bolle di consegna, contratti) offriranno le loro opzioni di moduli unici. Non tutti i tipi di documenti includeranno tutti i blocchi e moduli.
Stili del documento	Gestisci e modifica lo stile generale del documento. Questo include: Carattere del testo, dimensioni, spaziatura, ecc. Intestazioni carattere, dimensioni, spaziatura, colore, margini, ecc. Carattere del modulo Tabella, dimensioni, spaziatura, linea in grassetto, ecc.	Importa font da Google per personalizzare ulteriormente il tuo documento. È richiesta una conoscenza di base di CSS.

Personalizzazione dei modelli di documento