In Rentman, puoi personalizzare i modelli dei tuoi documenti per riflettere il branding della tua azienda, migliorare la chiarezza e potenziare la comunicazione tra te e i tuoi clienti. L'editor di modelli di documenti potrebbe sembrare intimidatorio a prima vista. Questo articolo mira a spiegare le sue principali funzionalità e il flusso di lavoro, semplificando il processo di creazione del modello ed eliminando qualsiasi confusione da parte tua.
Cominciamo accedendo al documento che desideri modificare!
Accedi all'editor del modello di documento
- Vai su modulo settings Configurazione >Comunicazione>Modelli di documenti;
- fai doppio clic o seleziona un modello;
- MODIFICA
Livello del documento
Una volta che hai accesso al modello di documento scelto, vedrai tre pulsanti sotto "Documento". Le impostazioni sono "Modello", "Inserisci Blocchi e Moduli" e "Stili del Documento", responsabili delle impostazioni generali del documento.
Opzione |
Descrizione |
Nota |
|---|---|---|
Modello |
Gestisci le impostazioni generali del tuo modello di documento:
|
Utilizza variabili per l'oggetto e il nome file per aiutarti a organizzare e automatizzare i tuoi documenti generati |
Inserisci Blocchi e moduli |
Seleziona i blocchi e i moduli che desideri includere in questo documento. Ad esempio, se desideri includere una casella di testo aggiuntiva, trascina e rilascia il modulo Testo ovunque sulla pagina. | I diversi tipi di documenti (fatture, bolle di consegna, contratti) offriranno le loro opzioni di moduli unici. Non tutti i tipi di documenti includeranno tutti i blocchi e moduli. |
Stili del documento |
Gestisci e modifica lo stile generale del documento. Questo include:
|
Importa font da Google per personalizzare ulteriormente il tuo documento. È richiesta una conoscenza di base di CSS. |
Livello del modulo
L'altro set di tre pulsanti principali è: "Modulo selezionato", "Colonne" e "Stili modulo".
Questi tre pulsanti vengono utilizzati per modificare moduli specifici inclusi nel documento. Se aggiungi un modulo Somma, puoi selezionarlo e modificarlo senza influenzare gli altri moduli.
Modulo selezionato
Questa opzione fornisce le impostazioni di visualizzazione per il modulo selezionato. Seleziona questo pulsante per vedere quali opzioni di visualizzazione sono disponibili per la modifica.
- Vai al modello di documento di tua scelta.
- Seleziona qualsiasi blocco o modulo nel modello (Sezione 3 - colonne, Orario, Somma, Attrezzatura, ecc.)
- Seleziona il pulsante
sul lato destro del menu.
- Trova e modifica le impostazioni di visualizzazione desiderate.
Colonne
Se il modulo che hai selezionato ha delle colonne, puoi aggiungere, eliminare, rinominare e riordinare le colonne per chiarire e mostrare tutti i dati necessari.
- Vai al modello di documento di tua scelta
- Seleziona qualsiasi modulo nel modello (Orario, Somma, Attrezzatura, ecc.)
- Seleziona il pulsante
sul lato destro del menu.
- Espandi le colonne, apporta modifiche o seleziona "Aggiungi colonna".
Stili del modulo
Questa opzione ti consente di modificare gli aspetti visivi del modulo selezionato. Ad esempio, dopo aver cliccato sul modulo "Attrezzatura", puoi definire che tutto il contenuto della combinazione fisica venga mostrato con un carattere, dimensione o colore specifico. Questo ti permetterà di vedere quali attrezzature sono contenute in una combinazione fisica in un colpo d'occhio.
Aggiungi informazioni personalizzate utilizzando le variabili
Non vedi le informazioni specifiche che vuoi includere nel tuo documento? Prova a utilizzare le variabili nel nostro editor per estrarre dati specifici dal progetto, dalla fattura, ecc.
- Vai al modulo settings Configurazione > Communicazione > Modelli di documento;
- nella lista dei modelli di documento, modifica uno facendo doppio clic su di esso;
- trascina un blocco di testo dal menu a destra nel tuo documento;
- posiziona il cursore sul blocco e clicca sull’icona
per modificarlo;
- comparirà una barra degli strumenti;
- clicca su Variabile per aprire la finestra pop-up di ricerca;
- cerca la variabile desiderata utilizzando il campo di ricerca o la “struttura del percorso della variabile”;
- seleziona la/le variabile/i che vuoi aggiungere al documento e clicca su AGGIUNGI