Puoi scegliere di accreditare una fattura esistente o semplicemente di emettere un rimborso indipendente al cliente.

Da un progetto

1. vai alla scheda Contabilità del progetto;
2. individua la fattura per la quale vuoi creare una nota di credito;
3. clicca sul pulsante Altre opzioni more_vert;
4. seleziona “Crea nota di credito”.

Da una fattura esistente

1. vai al modulomonetization_on Contabilità > Fatture;
2. seleziona la fattura per cui vuoi creare una nota di credito;
3. clicca sul tasto Altre azioni more_vert;
4. seleziona "Crea nota di credito".

Non connessa a una fattura

1. vai al modulomonetization_on Contabilità > Fatture;
2. clicca su  Aggiungi fattura;
3. inserisci i dettagli;
4. aggiungi un importo negativo come una riga della fattura;
5. clicca su  Generare. 

Come si crea una fattura di rimborso parziale/nota di credito?

Quando crei una fattura di rimborso/nota di credito, è possibile che tu voglia creare una fattura parziale piuttosto che una fattura completa. 

1. crea la nota di credito utilizzando uno dei metodi sopra descritti;
2. nella fattura della nota di credito stessa o nel modulo Fatture, seleziona Modifica pagamenti;
3. inserisci un importo qualsiasi, negativo o positivo, come pagamento.

Domande frequenti

Se ho più sottoprogetti, posso creare un rimborso per uno solo di essi?

Sì, quando generi una nota di credito, puoi selezionare i sottoprogetti da rimborsare. Assicurati di selezionare la casella di controllo del sottoprogetto che si desidera includere nella nota di credito.