Un servizio consente di vendere il lavoro di preproduzione e postproduzione. Ha un nome, una descrizione e un prezzo, raggruppa gli incarichi che lo compongono e compare in una sezione dedicata dei preventivi e delle fatture. Poiché le ore registrate dal team per questi incarichi confluiscono nel servizio, puoi anche verificare in seguito se il prezzo addebitato ha coperto il costo del lavoro svolto.
In questo articolo scoprirai che cos’è un servizio, come crearlo e riutilizzarlo, come collegarvi gli incarichi, come interpretare la suddivisione dei costi e come includere i servizi nei documenti.
Che cos’è un servizio?
Un servizio è una voce fatturabile composta da incarichi. Si trova nella scheda Servizi di un progetto, insieme al materiale e al personale.
Un servizio include:
- Un nome e una descrizione: le informazioni visualizzate dal cliente nel preventivo.
- Un prezzo: l’importo addebitato al cliente.
- Un costo orario: il costo di un’ora di lavoro, utilizzato per calcolare il costo effettivo del servizio.
- Uno o più incarichi: il lavoro da svolgere, con il relativo budget di tempo, la scadenza e l’assegnatario.
Un servizio non è un gruppo di attività del personale né un articolo di materiale. Se finora hai inserito il lavoro di progettazione in un gruppo di attività per includerlo nel preventivo, ora puoi utilizzare un servizio. Consulta l’articolo Come pianificare il lavoro in Rentman.
Creare un servizio predefinito
Se vendi regolarmente lo stesso tipo di lavoro, configuralo una sola volta come servizio predefinito. Potrai quindi aggiungerlo a qualsiasi progetto senza doverlo ricreare.
- Apri un progetto e vai alla scheda Servizi;
- nel menu a sinistra, clicca su +;
-
configura le opzioni;
OpzioniNome: il nome visualizzato dal cliente nel preventivo.
Tempo stimato: il numero di ore necessarie per svolgere un servizio.
Prezzo: l’importo addebitato al cliente.
Costo orario: il costo di un’ora di lavoro.
Classe IVA: la classe IVA applicata al servizio.
Libri mastri: i libri mastri di debito e credito nei quali viene registrato il servizio.
Dettagli: ulteriori informazioni sulle attività incluse nel servizio. - (facoltativo) aggiungi uno o più incarichi al servizio. Quando aggiungi questo servizio predefinito a un progetto, gli incarichi vengono creati automaticamente;
- clicca su Salva.
Creare gruppi di servizi
Puoi creare gruppi di servizi per organizzare quelli correlati. In questo modo puoi gestirli più facilmente e presentarli con maggiore chiarezza quando li aggiungi a preventivi e fatture.
- Apri un progetto e vai alla scheda Servizi;
- clicca sulla piccola freccia accanto a + Servizio e seleziona Gruppo di servizi;
- assegna un nome al gruppo di servizi;
- clicca su Salva.
Aggiungere un servizio a un progetto
- Apri un progetto e vai alla scheda Servizi;
- clicca su + Servizio;
- seleziona il gruppo a cui appartiene il servizio;
-
configura le opzioni.
OpzioniNome: il nome visualizzato dal cliente nel preventivo.
Tempo stimato: il numero di ore necessarie per svolgere il servizio.
Prezzo: l’importo addebitato al cliente.
Costo orario: il costo di un’ora di lavoro.
Classe IVA: la classe IVA applicata al servizio.
Libri mastri: i libri mastri di debito e credito nei quali viene registrato il servizio.
Sconto: la percentuale di sconto applicata al servizio.
Dettagli: ulteriori informazioni sulle attività incluse nel servizio. - clicca su Salva.
Aggiungere un servizio predefinito a un progetto
- Apri un progetto e vai alla scheda Servizi;
- nel menu a sinistra, seleziona il servizio predefinito che vuoi aggiungere al progetto;
- clicca su AGGIUNGI;
- seleziona il gruppo di servizi al quale vuoi aggiungerlo;
- clicca su Salva.
Dopo aver aggiunto il servizio al progetto, puoi modificarne il prezzo e la descrizione per quel progetto senza cambiare il servizio predefinito.
Collegare gli incarichi a un servizio
Gli incarichi collegati a un servizio determinano le ore associate al servizio. Puoi collegare un incarico già esistente oppure crearne uno direttamente dal servizio.
Per collegare un incarico a un servizio:
- Apri o crea un incarico;
- nel campo Servizio, seleziona il servizio;
- clicca su Salva.
Per aggiungere un incarico direttamente da un servizio:
- Apri o crea un servizio;
- nella sezione Incarichi, aggiungi un nuovo incarico.
Una volta collegato, il budget di tempo e le ore registrate per l’incarico vengono inclusi nella suddivisione del servizio. Tutto il resto rimane invariato: l’incarico continua a comparire nella scheda attività del progetto, conserva il proprio assegnatario e la propria scadenza e viene gestito come qualsiasi altro incarico.
Barra laterale Dettagli
La barra laterale Dettagli consente di visualizzare e gestire le informazioni principali di un servizio senza uscire dalla scheda Servizi.
Per aprire la barra laterale Dettagli:
- Passa il cursore su un servizio e clicca su Dettagli.
La barra laterale mostra una panoramica del servizio, compresi gli incarichi e gli ordini di acquisto collegati.
Nella sezione Incarichi, puoi creare un nuovo incarico cliccando su +. Gli incarichi creati dalla barra laterale Dettagli vengono collegati automaticamente al servizio.
Consultare la suddivisione del servizio
La suddivisione mostra il valore effettivo del servizio. Funziona come quella relativa al personale e al trasporto e comprende:
- Costi stimati: il tempo stimato per il servizio moltiplicato per il relativo costo orario.
- Costi pianificati: la somma dei budget di tempo di tutti gli incarichi collegati moltiplicata per il costo orario del servizio.
- Costi effettivi: il totale delle ore registrate dal team per gli incarichi collegati moltiplicato per il costo orario.
- Ricavi: il prezzo totale dei servizi.
- Sconto: lo sconto applicato al servizio.
- Profitto: i ricavi meno i costi.
Includere i servizi nei preventivi e nelle fatture
Nei documenti, i servizi compaiono in una sezione Servizi dedicata, separata dal materiale e dal personale, così il cliente può vedere quali attività compongono il lavoro di produzione.