Taken gebruik je om aan te geven wat er allemaal uitgevoerd moet worden. Denk aan CRM om belangrijke leads op te volgen, een herinnering voor de apk van je voertuigen, het agenderen van het updaten van contracten of voor het maken van een overzichtelijke lijst met taken voor je team. Het notificatiesysteem van Rentman zorgt ervoor dat je taken niet uit het oog verliest.

-

Taak toevoegen

1. Ga naar een van de modules en open een item (materiaal, contact, project, voertuig, etc) door er dubbel op te klikken.
2. Scroll helemaal naar beneden en klik op  Taak toevoegen
3. Voer de taakopties in en klik op Bevestigen

Tip: Voeg snel een taak toe aan elke element in Rentman door met je cursor over de naam te bewegen en op de knop

menu_openDetails 

te klikken. Scroll in het geopende menu naar beneden voor de sectie Taken.

Voorbeelden van taken 

• Projecten: Neem X aantal dagen voor de start van het project contact op met de klant om hun wensen door te nemen.
• Projecten: Vraag de klant om feedback X dagen na afloop van het project.
• Contacten: Neem contact op met een belangrijke lead om het contact warm te houden.
• Voertuigen: Breng voertuig naar de garage voor jaarlijkse APK.

De Takenmodule

De assignment_turned_in Takenmodule geeft een overzicht van alle taken in Rentman. Klik op filter_list Filters om taken te filteren en presets te maken. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen om alleen afgeronde taken te tonen of alleen jouw taken weer te geven. Je kan hier ook nieuwe taken toevoegen.

Een taak toevoegen in de Takenmodule

1. Ga naar de assignment_turned_in Takenmodule.
2. Klik op + Taak toevoegen
3. Voer de taakopties in
4. Bevestigen

Gebruik labels, filters en presets

Labels
Klik op label Labels om te filteren op labels die je toegevoegd hebt aan de taak.

Filters
Klik op filter_list Filters om filters te selecteren. Denk aan filters zoals Afgerond, Niet afgerond en Publiek (ja/nee)

Presets
Klik op de blauwe tekst in de linker bovenhoek om presets te selecteren.

Selecteer een weergaveperiode
Hiermee bepaal je hoe ver terug/vooruit de taken getoond moeten worden. Klik op de kalender in de linker bovenhoek: date_range

Selectie opslaan als preset
Je kan een selectie opslaan als (nieuwe) preset. Hiermee wissel je snel tussen verschillende presets in de assignment_turned_in Takenmodule. Klik op de blauwe tekst in de linker bovenhoek en kies Preset opslaan.

Taakopties

Taaknaam
Geef de taak een naam.

Deadline
Kies een deadline voor de taak. Het bepalen van een deadline is optioneel. Taken zonder deadline blijven actief zonder einddatum. Als de deadline verstreken is en de taak is nog niet volbracht, kleurt deze rood. 

Toegewezen aan
Je kiest aan welke medewerker je een taak wil toewijzen. Door Alle medewerkers te selecteren, wijs je de taak aan iedereen toe. Met Medewerker selecteren kies je specifieke leden. Wanneer je een nieuwe taak aanmaakt, is de maker standaard geselecteerd als de toegewezen persoon. Klik op de toegewezen persoon om andere medewerkers voor de taak te selecteren.

Details
Voeg meer informatie over de taak toe in dit veld.

Extra invoervelden
Gebruik extra invoervelden om extra informatie aan taken toe te voegen. Hier lees je hoe je extra invoervelden aanmaakt.

Bestanden
Voeg een bestand toe aan de taak.

Labels
Voeg labels toe aan je taak. Filter je taken door labels te selecteren in de Filter zijbalk. Een paar voorbeelden van handige labels zijn: Voorbereiding, Op_locatie, In_magazijn

Notities
Voeg een notitie toe aan je taak.

Taken afronden

Nadat een taak gedaan is, kun je deze op twee manieren afronden:

• In de assignment_turned_in Takenmodule: selecteer de taken en klik op
  checkVOLTOOIEN
  
  

  

• In de module, widget of project zelf: klik op de taak en selecteer check
  

  

Tip: Wanneer je per ongeluk een taak als voltooid hebt gemarkeerd, maak je dit in de assignment_turned_in Takenmodule ongedaan door de taak te selecteren en voor onvoltooien.

Automatisch taken toevoegen aan nieuw project

Met project templates heb je de mogelijkheid om automatisch een vaste lijst aan taken aan een project toe te voegen. Dit zorgt voor optimaal projectmanagement en je bespaart tijd met het opzetten van nieuwe projecten.