Taken gebruik je om aan te geven wat er allemaal uitgevoerd moet worden. Denk aan CRM om belangrijke leads op te volgen, een herinnering voor de apk van je voertuigen, het agenderen van het updaten van contracten of voor het maken van een overzichtelijke lijst met taken voor je team. Het notificatiesysteem van Rentman zorgt ervoor dat je taken niet uit het oog verliest.

-

Taak toevoegen

Taken kun je toevoegen in de Projecten, Facturen, Materialen, Contacten, Medewerkers, Voertuigen, Taken, Werkplaats en Statistieken modules.

1. Ga naar één van bovenstaande modules. Dubbelklik op een item, contact of voertuig om deze te bewerken. 
2. Scrol naar beneden en klik op + Taak toevoegen
   

    

   
3. Configureer de taak opties en klik op Opslaan

Tip: Voeg aan ieder element in Rentman snel een taak toe > beweeg je muis over een item en klik op de blauwe knop 'Details'. Er opent een menu aan de zijkant. Scrol naar beneden voor de sectie 'Taken'.

Voorbeelden van taken

• Projecten: X dagen voor een project contact opnemen met klant om hun wensen nogmaals door te lopen.
• Projecten: X dagen na afloop van een project feedback opvragen bij de klant.
• Contacten: Check-in bij een belangrijke lead om het contact warm te houden.
• Voertuigen: Naar de garage brengen voor de APK.

De Taken module

In de assignment_turned_in Taken module vind je een overzicht van alle taken in Rentman. Klik op filter_list Filters rechts bovenin. Hier kun je filteren op taken en presets maken van je selectie. Zo krijg je bijvoorbeeld inzicht in alle afgeronde taken of een overzicht van alle taken die aan jou zijn toegewezen.

Taak toevoegen in de module

1. Klik op  Taak toevoegen
2. Stel de taak opties in.

Gebruik labels, filters en presets

Selecteer labels
Heb je label labels toegevoegd aan je taak? Gebruik deze om mee te filteren. 

Filters toepassen
Klik op de filter_list knop om custom filters toe te passen. Suggesties voor filters zijn: Mijn taken, Voltooid, Niet voltooid, Publiek (ja/nee).

Presets
Klik op de blauwe tekst linksbovenin om een preset te selecteren.

Kies een periode
Dit bepaalt hoe ver terug/vooruit taken worden weergegeven. Klik op de kalender linksbovenin: date_range

Selectie opslaan als preset
Sla je instellingen op als een (nieuwe) pre-set. Hiermee kan je snel wisselen tussen verschillende presets in de assignment_turned_in Taken module. Klik op de blauwe tekst in de linkerbovenhoek, en klik op Preset opslaan. 

Taak opties

Taak naam
Vul een naam in voor deze taak.

Deadline
Kies een deadline. Als deze is verstreken en de taak niet is volbracht, word deze rood gemarkeerd.

Zichtbaarheid 
Als je dit selecteert, is deze taak zichtbaar voor iedereen in je Rentmanaccount.

Medewerkers
Bepaal hier welke specifieke medewerkers de taak mogen zien. 

Details 
Voeg meer informatie over deze taak toe in dit veld.

Labels
Voeg labels toe aan je taak. Je kan je taken filteren door deze tags te selecteren in de Filters zijbalk. Handige labels zijn: Voorbereiding, Op_locatie, In_magazijn

Notities
Voeg een notitie toe aan je taak.

Bestanden
Voeg een bestand toe aan je taak. 

Voltooide taken

Nadat je klaar bent met een taak, kan je deze op twee manieren voltooien:

• In de assignment_turned_in Taken module: selecteer de taak of taken en klik op Voltooien.
• In een module, widget of project zelf: klik op de taak en selecteer

Pro tip: heb je per ongeluk een taak als voltooid te markeren? Geen zorgen! Je kan de taak onvoltooien door naar de assignment_turned_in Taken module te gaan, de taak te selecteren en op Onvoltooien te klikken.

Automatisch taken toevoegen aan nieuw project

Met project templates heb je de mogelijkheid om automatisch een vaste lijst aan taken aan een project toe te voegen. Dit zorgt voor optimaal projectmanagement en je bespaart tijd met het opzetten van nieuwe projecten.