Zodra je klaar bent met de basisinstellingen van je document tempaltes, zoals de structuur van modules en kolommen, kun je starten met verder personaliseren van jouw templates. In dit artikel gaan we dieper in op maatwerk en geven we je enkele handige tips voor het maken van templates.

Toevoegen van afbeeldingen van materiaal

Deel 1: Voeg een afbeelding toe van je items 

1. Dubbelklik op het item in de  categoryMateriaalmodule.
2. Upload de afbeelding bij het kopje Bestanden.
3. Klik op de Meer opties more_vert knop naast de afbeelding en selecteer editBewerken.
4. Klik op "Ja' bij Weergeven in documenten.
5. Opslaan 

Deel 2: Toon de afbeelding in de template

1. Bewerk de template en klik op de "Materiaal" module die al aanwezig is in de template.
2. Klik op table_chart om de om de kolom in te stellen. 
3. Voeg een afbeelding toe. Je vindt de afbeeldingen onder Materiaal >> Afbeelding. 
4. Klik op de kolom in het overzicht om de eigenschappen te bewerken.
5. Opslaan 

De module "Materiaal" in de template wordt opnieuw geladen en geeft nu de afbeeldingen van het materiaal weer. Door de eigenschappen van de afbeelding te bewerken (zie stap 4 hierboven) kun je de positionering van de afbeelding aanpassen. 

"Nog in te pakken" of "Op locatie" pakbonnen

Onder "Materiaal" kun je kiezen welk materiaal je wil tonen:

• Alle items
• 'Alleen voorbereid' of 'Op locatie'
• Alleen 'Nog in te pakken'

Je gebruikt deze opties om pakbonnen te maken voor de volgende toepassingen:

User case A
Sommige items zijn nog op locatie, ook al is het project al geretourneerd. In dit geval wil je graag een pakbon met artikelen Alleen voorbereid of Op locatie.

User case B
Een deel van het materiaal is al onderweg naar de locatie, maar een ander deel staat nog in het magazijn. In dit geval wil je graag een pakbon met de items die Nog in te pakken zijn.

1. Klik op de "Materiaal" moduele in de template.
2. In het menu rechts ga je naar Alleen items die voorbereid zijn of Op locatie en selecteer de gewenste optie.
    
3. Geef de pakbon een logische naam, zodat deze herkenbaar is. 
4. Opslaan 

Optioneel materiaal in een aparte module weergeven 

Tijdens het plannen van materiaal kunt je items, fysieke en virtuele materiaalcombinaties als optioneel markeren.

In de offertetemplate kun je aangeven hoe je optioneel materiaal wil weergeven. Standaard wordt optioneel materiaal tussen alle andere items vermeld. Maar je kan er ook voor kiezen om hiervoor een apart gedeelte aan te maken. 

1. Zorg ervoor dat er in de offertetemplate in totaal twee modules 'Materiaal' staan.

   Als er al een module "Materiaal" in de template aanwezig is, moet je er één extra toevoegen.

2. Selecteer een van de "Materiaal" modules in de template. 
3. Kies "Nee" bij Toon materiaal in behandeling.
4. Selecteer de tweede "Materiaal" module.
5. Kies voor "Alleen optionele items" bij Toon materiaal in behandeling.

Jouw offerte heeft nu een apart gedeelte met optioneel materiaal.

Exemplaren weergeven

De toegewezen exemplaren aan een project kunnen in elk document met een materiaalmodule worden weergegeven. Dit is vooral handig voor carnets.

1. Klik op in de "Materiaal" module om de instellingen te bewerken. 
2. Bij "Materiaaleigenschappen" selecteer je "Ja" bij het veld "Exemplaren weergeven". 

Inhuur weergeven op pakbonnen

Wanneer je materiaal voor een project inhuurt, kun je dit op de pakbon weergeven. Er zijn drie manieren om dit te doen: per item, per leverancier of per leverancier voor elk item.

Per item

1. Klik op de "Materiaal" module in de template.
2. Klik op table_chart en voeg de kolom Materiaalplanning >> "Aantal ingehuurde items toe. 
3. Opslaan 

Kies deze optie als je wilt zien hoeveel stuks je voor elk item hebt ingehuurd. 

Per leverancier

Als je een overzicht wil zien van alle items die per leverancier zijn ingehuurd, sleep dan de module "Ingehuurde materiaal" naar het document. 

Per leverancier voor elk item 

Per item kun je de aantallen die ingehuurd zijn per leverancier weergeven.

1. Klik op de "Materiaal" module in de template. 
2. In het menu rechts ga je je naar Materiaaleigenschappen.
3. Selecteer "Ja" bij Aantal ingehuurd materiaal tonen. 
4. Voeg de module "Gekoppelde inhuur" toe voor referentie.
5. Opslaan 

QR codes per item weergeven

Door scanbare QR-codes op je documenten weer te geven, kun je items scannen die worden in- of uitgepakt, onafhankelijk van hun daadwerkelijke magazijnlocatie.

Het toevoegen van QR-codes aan documenten kan vooral handig zijn als er geen fysieke QR-code aan het materiaal is gekoppeld of wanneer je het scanproces van veelgebruikt materiaal of materiaalcombinaties wil versnellen.
 

1. Klik op de "Materiaal" module in de template. 
2. Klik op table_chart en voeg de kolom QR-code afbeeldint toe (Gepland materiaal > Materiaal > QR-code afbeelding).
3. Opslaan