Het exporteren van je gegevens is erg handige wanneer je bepaalde informatie wilt laten omzetten in een Excel (.xlsx) bestand. Hierdoor is het mogelijk om je gegevens 'buiten' Rentman bewerken en te gebruiken.
Bijvoorbeeld, wanneer je de gegevens naar je CRM-software wilt kopiëren, een email wilt versturen naar meerdere klanten of wanneer je een gegevenslijst wilt maken voor verzekeringsdoeleinden.
- Inhuur
- Facturen
- Materialen *
- Contacten *
- Medewerkers *
- Voertuigen
- Taken
- Urenregistratie*
- Werkplaats
- Statistiek
*In deze modules is het mogelijk om extra informatie te exporteren. Dit zal uitgelegd worden in dit artikel.
In dit artikel geven we een stap voor stap instructie voor het exporteren van je data. Ook leggen we uit welke extra informatie geëxporteerd kan worden in de volgende modules:
- category Materialen
- contact_phone Contacten
- people Medewerkers
- watch_later Urenregistratie-
Exporteer je gegevens
- In een module, selecteer
de items die je graag wilt exporteren.
- Selecteer in de blauwe balk de Meer opties more_vert knop en klik op "Selectie exporteren".
- Kies de kolommen die je wilt exporteren.
De kolommen worden nu weergegeven in de lijst en zullen opgenomen worden in het exportbestand.
Om alle standaard kolommen in één keer toe te voegen, moet je "Alle kolommen toevoegen" selecteren. - Kolommen met chevron_right achter de naam geven aan dat je een aangepaste kolom kunt maken. Dit betekent dat je een kolom kunt maken in je exportbestand met specifieke informatie over een bepaald onderwerp.
Bijvoorbeeld: Kies het telefoonnummer of huisnummer van de standaard contactpersoon. - Klik op Exporteren om je .xslx bestand te downloaden.
Extra informatie exporteren
In sommige modules, is het mogelijk om extra informatie te exporteren. Lees in het dropdown menu hieronder welke extra informatie geëxporteerd kan worden.
In de category Materialen module, kan je serie nummer kolommen exporteren. Deze kolommen zijn optioneel, aangezien niet alle Rentman gebruikers serie nummers gebruiken voor hun materialen. Wanneer je dit wel doet, kan het zo zijn dat deze kolommen belangrijke informatie bevatten die je graag in je exportbestand wilt hebben.
In het exportbestand krijgen deze kolommen het achtervoegsel "(Serie nummers)".
In de contact_phone Contacten module, kan je de contactpersonen kolommen exporteren. Deze kolommen zijn optioneel, aangezien niet alle Rentman gebruikers gebruik maken van contactpersonen in de contact_phone Contacten module. Wanneer je dit wel doet, kan het zo zijn dat deze kolommen belangrijke informatie bevatten die je graag in je exportbestand wilt hebben.
In het exportbestand krijgen deze kolommen het achtervoegsel "(Contactpersonen)".
In de people Medewerkers module, kan je de tariefkolommen exporteren. Deze kolommen zijn optioneel, aangezien niet alle Rentman gebruikers gebruik maken van tarieven voor hun medewerkers. Wanneer je dit wel doet, kan het zo zijn dat deze kolommen belangrijke informatie bevatten die je graag in je exportbestand wilt hebben.
In het exportbestand krijgen deze kolommen het achtervoegsel "(Medewerkerstarief)".
In de watch_later Urenregistratie module, kan je de activiteiten kolommen exporteren. Deze kolommen zijn optioneel, aangezien niet alle Rentman gebruikers gebruik maken van activiteiten in de watch_later Urenregistratie module. Wanneer je dit wel doet, kan het zo zijn dat deze kolommen belangrijke informatie bevatten die je graag in je exportbestand wilt hebben.
In het exportbestand krijgen deze kolommen het achtervoegsel "(Functieuur)".
Extra invoervelden exporteren
Als je gebruik maakt van extra invoervelden, dan kan je deze ook exporteren.
- Selecteer
- Selecteer in de blauwe balk de Meer opties more_vert knop en klik op "Selectie exporteren".
- Als je een kolom kiest om toe te voegen, vind je de extra invoervelden onder "Extra".
Veel gestelde vragen
Waarschuwing: .CSV is een eenvoudiger bestandsformaat, wat problemen kan veroorzaken bij het exporteren of importeren van je gegevens. Je kunt de gedownloade bestanden beter zelf converteren als je dat wilt.
- Open je gedownloade .xlsx bestand in Microsoft Excel, Google Sheets of een soortgelijke spreadsheet editor.
- Sla je bestand op als .CSV.