Der Dokumentenvorlagen-Editor von Rentman ist ein wichtiger Bestandteil des Projektplanungsprozesses. Mit dem Dokumenten-Editor kannst du Rechnungen, Angebote, Packlisten und vieles mehr erstellen!
In diesem Artikel gehen wir auf die verschiedenen Standarddokumentvorlagen ein, die sich in der Bibliothek deines Workspaces befinden, wo sie zu finden sind, was sie bewirken und wie sie am besten verwendet werden.
Was ist eine Systemvorlage?
In Rentman stellt die Dokumentenvorlagenbibliothek den Kunden vorgefertigte Systemvorlagen zur Verfügung, die sofort und ohne vorheriges Einrichten erstellt werden können. Diese können nicht gelöscht werden und müssen zum Bearbeiten dupliziert werden.
- Erinnerung
- Packlisten
- Kombinationsschein
- Vertrag
- Rechnung
- Angebot
- Reparaturschein
- Fahrzeugschein
- Zumietungsschein
Wo kann ich auf meine Dokumentvorlagenbibliothek zugreifen?
Wenn du das erste Mal mit Rentman arbeitest, sollten die Vorlagen in deinem Arbeitsbereich nur aus den vorgefertigten Systemvorlagen bestehen, die wir zur Verfügung stellen. Falls du doch einmal Systemvorlagen gelöscht hast, kannst du sie mit den folgenden Anweisungen leicht wiederherstellen:
- Öffne das settings Konfigurationsmodul> Dokumentvorlagen.
- Wähle Vorlagenbibliothek in der oberen rechten Ecke aus.
- Wähle die Sprache > kreuze die Dokumenttypen an, die du wiederherstellen möchtest.
- Hinzufügen.
Bewährte Praktiken
- Erstelle so viele Dokumentvorlagen, wie du benötigst. Du kannst mehrere verschiedene Versionen desselben Dokumenttyps haben, die für unterschiedliche Zwecke verwendet werden können. Zum Beispiel hast du zwei Packlisten-Dokumente, eines zeigt nur Mietgeräte und das andere Verkaufsgeräte an.
- Anstatt von einem leeren Dokument aus zu starten, verwende eine Dokumentvorlage als Ausgangspunkt, um deine Dokumentanpassung zu beschleunigen!
- Lösche die Systemvorlagen, wenn du sie nicht benötigst. Du kannst sie jederzeit wiederherstellen, wann immer du sie brauchst. Dies hilft dir den Überblick zu behalten und führt zu weniger Unordnung, wenn du viele Vorlagen hast!
- Mache dich mit der Anpassung von Dokumentvorlagen mit unserem Editor in diesem Artikel hier vertraut.