In Rentman kannst du deine Dokumentenvorlagen anpassen, um das Branding deines Unternehmens widerzuspiegeln, die Klarheit zu verbessern und die Kommunikation zwischen dir und deinen Kunden zu optimieren. Der Dokumentenvorlagen-Editor mag auf den ersten Blick einschüchternd wirken. Dieser Artikel soll dir die Hauptfunktionen und den Arbeitsablauf erklären, um den Vorlagenerstellungsprozess zu vereinfachen und etwaige Verwirrung deinerseits zu beseitigen.

Legen wir los und fangen damit an, auf das Dokument zuzugreifen, das du bearbeiten möchtest!

Kannst du die benötigte Vorlage nicht finden? Sieh dir die Liste der von Rentman erstellten Vorlagen in unserer Vorlagenbibliothek an. Lies den Artikel hier

Greife auf deinen Dokumentenvorlagen-Editor zu

Gehe zu settings Konfigurationsmodul > Kommunikation > Dokumentenvorlagen.
Doppelklicke oder wähle eine Vorlage aus
BEARBEITEN

Verwende die Vorschau- und Editor-Schaltfläche, um schnell die Änderungen zu sehen, die du an deinem Dokument vorgenommen hast

Dokumentenebene

Sobald du Zugriff auf die gewünschte Dokumentenvorlage hast, siehst du unter "Dokument" drei Schaltflächen. Die Einstellungen sind "Vorlage", "Blöcke und Module einfügen" und "Dokumentenstile", die für die allgemeinen Dokumenteneinstellungen verantwortlich sind.

Dokumentenebeneneinstellungen

Modul-Ebene

Die andere Gruppe von drei Haupttasten lautet: "Ausgewähltes Modul", "Spalten" und "Modulstile".

Mit diesen drei Tasten kannst du spezifische Module im Dokument bearbeiten. Wenn du z.B. ein Summenmodul hinzufügst, kannst du es gezielt bearbeiten, ohne die anderen Module zu beeinflussen.

Modul-Ebenen-Einstellungen

Sind diese Tasten ausgegraut? Wähle zuerst ein Modul aus.

Ausgewähltes Modul

Diese Option bietet die Anzeigeeinstellungen für das ausgewählte Modul. Wähle diese Schaltfläche aus, um zu sehen, welche Anzeigeoptionen zum Bearbeiten verfügbar sind.

Wechsle zur Dokumentenvorlage deiner Wahl.
Wähle einen beliebigen Block oder ein Modul in der Vorlage aus (Abschnitt 3 - Spalten, Zeitplan, Summe, Ausrüstung, etc.).
Wähle die Schaltfläche auf der rechten Seite des Menüs aus.
Finde und bearbeite die Anzeigeeinstellungen deiner Wahl.

Jedes Modul hat seine eigenen spezifischen Einstellungen. Daher werden nicht alle Module dieselben Optionen anzeigen.

Spalten

Wenn das von dir ausgewählte Modul Spalten hat, kannst du Spalten hinzufügen, löschen, umbenennen und neu anordnen, um alle notwendigen Daten klar darzustellen.

Wechsle zur Dokumentenvorlage deiner Wahl.
Wähle ein beliebiges Modul in der Vorlage aus (Zeitplan, Summe, Ausrüstung, etc.).
Wähle die Schaltfläche auf der rechten Seite des Menüs aus.
Klappe die Spalten aus, mache Änderungen oder wähle "Spalte hinzufügen".

Tipp: Ordne deine Spalten neu, indem du sie an den sechs Punkten ziehst. Definiere die Spaltenbreite %, um den Platz anzugeben, den die Spalte im Modul einnehmen soll.

Modulstile

Diese Option ermöglicht es dir, die Optik des ausgewählten Moduls zu bearbeiten. Nachdem du z.B. auf das Modul "Ausrüstung" geklickt hast, kannst du dann definieren, dass alle physischen Kombinationsinhalte in einer bestimmten Schriftart, Größe oder Farbe angezeigt werden. Dadurch kannst du auf einen Blick sehen, welches Equipment in einer physischen Kombination enthalten ist.

Füge benutzerdefinierte Informationen mithilfe von Variablen hinzu

Siehst du nicht die spezifischen Informationen, die du in dein Dokument aufnehmen möchtest? Versuche, Variablen zu verwenden in unserem Editor, um spezifische Informationen aus dem Projekt, der Rechnung, etc. abzurufen.

Gehe zum settings Konfigurationsmodul > Kommunikation > Dokumentvorlagen
Bearbeite eine Vorlage in der Liste der Dokumentvorlagen, indem du sie doppelt anklickst.
Ziehe einen Textblock aus dem Menü auf der rechten Seite per Drag & Drop in dein Dokument.
Bewege den Mauszeiger über diesen Block und klicke auf um ihn zu bearbeiten.
Es erscheint ein Toolbar-Menü.
Klicke auf Variable, um das Such-Popup-Fenster zu öffnen.
Suche die gewünschte Variable über das Suchfeld oder die „Variablenpfadstruktur”.
Wähle die Variable(n) aus, die du deinem Dokument hinzufügen möchtest, und klicke auf Hinzufügen

variable 2.gif

Hinweis: Wir schlagen keine Liste aller Variablen vor, die verwendet werden können und in Rentman verfügbar sind, da es sehr viele davon gibt und ihre Verwendung und Verfügbarkeit je nach Art des Dokuments, an dem du arbeitest, variieren kann. Außerdem generiert das System jedes Mal, wenn du ein zusätzliches Eingabefeld erstellst, eine damit verknüpfte Variable.

Hinweis: Du musst mindestens drei Zeichen in das Suchfeld eingeben. Das Suchfeld unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung. Wenn die Wörter, die du suchst, in deiner Sprache mit Akzenten geschrieben werden, musst du diese auch verwenden, sonst funktioniert die Suche nicht.

FAQ

Wie füge ich ein Bild zu meiner Vorlage hinzu?

Schau dir diesen Artikel zum Hinzufügen von Bildern zu deinem Dokument an.

Wie kann ich mein Branding in meine Dokumentenvorlagen einbinden?

Du kannst dein Firmenlogo und Branding durch die Verwendung eines Briefkopfs hinzufügen.

Wie verwende ich das Subprojektmodul, um meine Informationen pro Subprojekt anzuzeigen?

Schau dir diesen Artikel an, um zu erfahren, wie du das Teilprojektmodul in unserem Vorlagen-Editor nutzen kannst.

Auf der Suche nach weiteren fortgeschrittenen Anpassungsmöglichkeiten?

Sieh dir diesen Artikel an für fortgeschrittene Anpassungen mit unserem Editor. Alternativ kann unser professionelles Team bei Rentman die Vorlage für dich erstellen. Wenn du interessiert bist, wirf einen Blick auf den Artikel.

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Option	Beschreibung	Hinweis
Vorlage	Verwalte deine allgemeinen Einstellungen für deine Dokumentenvorlage: Name, Sprache, Land, Betreff, Dateiname, Typ. Digitale Signierungsoptionen, Kopf- und Fußzeilentext usw.	Verwende Variablen für deinen Betreff und Dateinamen, um deine generierten Dokumente zu organisieren und zu automatisieren
Blöcke und Module einfügen	Wähle die Blöcke und Module aus, die in diesem Dokument enthalten sein sollen. Wenn du z.B. eine zusätzliche Textbox hinzufügen möchtest, ziehe das Textmodul einfach irgendwo auf die Seite.	Verschiedene Dokumententypen (Rechnungen, Lieferscheine, Verträge) bieten ihre eigenen Moduloptionen. Nicht alle Dokumententypen enthalten alle Blöcke und Module.
Dokumentenstile	Verwalte und bearbeite den allgemeinen Dokumentenstil. Dies beinhaltet: Textschriftart, Größe, Abstand usw. Überschriften-Schriftart, Größe, Abstand, Farbe, Ränder usw. Tabellenmodul-Schriftart, Größe, Abstand, fette Linie usw.	Importiere Schriftarten von Google, um dein Dokument weiter zu personalisieren. Grundkenntnisse in CSS sind erforderlich.

Anpassen von Dokumentenvorlagen