Der Dokumentenvorlagen-Editor von Rentman ist ein wichtiger Bestandteil des Projektplanungsprozesses. Mit dem Dokumenten-Editor kannst du Rechnungen, Angebote, Packzettel und vieles mehr erstellen!
In diesem Artikel gehen wir auf die verschiedenen Standarddokumentvorlagen ein, die sich in der Bibliothek deines Workspaces befinden, wo sie zu finden sind, was sie bewirken und wie sie am besten verwendet werden.
Was ist eine Systemvorlage?
In Rentman bietet die Vorlagenbibliothek den Kunden vorgefertigte Systemvorlagen, die du ohne vorherige Einrichtung sofort nutzen kannst. Sie können nicht gelöscht werden und müssen dupliziert werden bevor sie bearbeitet werden können.
- Erinnerung
- Packzettel (Typ Projektdokument) für das gesamte Projekt
- Packzettel (Typ Packzettel), für eine oder mehrere Packlisten
- Kombinationsschein
- Vertrag
- Rechnung
- Angebot
- Reparaturschein
- Fahrzeugschein
- Zumietungsschein
Wie kann ich auf die Dokumentvorlagenbibliothek zugreifen?
Wenn du zum ersten Mal mit Rentman arbeitest, sollten die Vorlagen in deinem Workspace ausschließlich aus den von uns bereitgestellten vorgefertigten Systemvorlagen bestehen. Falls du doch einmal Systemvorlagen löschst, kannst du sie anhand der folgenden Anleitung ganz einfach wiederherstellen:
- Öffne das settings Konfigurationsmodul > Dokumentvorlagen.
- Wähle „Vorlagenbibliothek“ in der oberen rechten Ecke aus.
- Wähle die Sprache > kreuze die Dokumenttypen an, die du wiederherstellen möchtest.
- Hinzufügen.
Der Screenshot zeigt (1) die Spalte Typ, (2) die Vorlage mit dem Typ Packzettel und (3) die Vorlage mit dem Typ Projektdokument.
Best Practices
- Erstelle so viele Dokumentvorlagen, wie du benötigst. Du kannst mehrere verschiedene Versionen desselben Dokumenttyps haben, die für unterschiedliche Zwecke verwendet werden können. Du kannst zum Beispiel zwei Packzettel erstellen, von denen einer nur Mietmaterial und der andere nur Verkaufsmaterial enthält.
- Anstatt von einem leeren Dokument aus zu starten, verwende eine Dokumentvorlage als Ausgangspunkt, um deine Dokumentanpassung zu beschleunigen.
- Lösche die Systemvorlagen, wenn du sie nicht benötigst. Du kannst sie jederzeit wiederherstellen, wann immer du sie brauchst. Dies hilft dir, den Überblick zu behalten, und führt zu weniger Unordnung, wenn du viele Vorlagen hast!
- Hier machst du dich mit der Anpassung von Dokumentvorlagen mit unserem Editor vertraut.