Mit Rentman Version C502 wurde der E-Mail-Ablauf für Online-Angebote verbessert, um die Kommunikation zu optimieren. Bisher musste der Link zum Online-Angebot und die Passwortvariablen manuell in die E-Mail-Vorlagen eingefügt werden – mit dem neuesten Update sind diese nun standardmäßig enthalten.
Außerdem wird bei der Veröffentlichung eines Online-Angebots standardmäßig keine PDF-Datei an die E-Mail angehängt, wodurch überflüssige Dateien vermieden werden und Unordnung reduziert wird.
In diesem Artikel erklären wir, wie der neue Ablauf funktioniert und wie ein Online-Angebot per E-Mail versendet wird.
Versenden einer E-Mail für ein Online-Angebot
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Klicke auf das E-Mail-Symbol in der oberen rechten Ecke.
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Überprüfen im Textfeld Nachricht den Standardtext der E-Mail. Die Variablen für den Link und das Passwort sind bereits enthalten:
Hallo, Dein Angebot ist jetzt online unter folgendem Link verfügbar: {$f.online_quote_url}. Passwort: {$f.online_quote_password}. Beste Grüße, {$user.vt_fullname}Diese Variablen werden beim Versenden der E-Mail automatisch mit den richtigen Werten ausgefüllt.
Rentman-Tipp: Um zusätzliche Informationen wie den Namen des Kunden, Projektdetails oder benutzerdefinierten Text hinzuzufügen, kannst du im E-Mail-Editor auf „Variablen hinzufügen” klicken. -
Um deine Nachricht als Vorlage zu speichern, klicke auf Vorlage anwenden und wähle Als Vorlage speichern.
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Gib einen Namen für deine Vorlage ein und wähle aus, ob sie nur für dich oder für alle sichtbar sein soll.
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Bestätigen.
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Sende die E-Mail.
Anhängen einer PDF-Datei an die E-Mail
Beim Versenden einer E-Mail für ein veröffentlichtes Online-Angebot hängt Rentman die Angebots-PDF nicht mehr automatisch an.
Wenn du die PDF-Datei hinzufügen möchtest, musst du dies manuell tun.
So hängst du die PDF-Datei manuell an:
- Öffne den E-Mail-Editor.
- Klicke unter Angehängte Dateien auf Datei anhängen.
- Wähle die PDF-Datei des Angebotes aus der Liste aus.