Erstelle Aufgaben und weise sie Mitarbeitern zu

Aufgaben sind nützlich, um aufzuzeigen, was getan werden muss. Du kannst Aufgaben für CRM-Zwecke verwenden, um potentiellen Kunden nachzugehen, dich an Fahrzeug-TÜVs zu erinnern oder dich daran zu erinnern, den Vertrag deines Mitarbeiters zu erneuern. Du kannst auch eine Liste von Aufgaben für deine Mitarbeiter erstellen. Das Benachrichtigungssystem von Rentman stellt sicher, dass du keine Aufgabe vergisst.

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Füge eine Aufgabe hinzu

Aufgaben können in den Modulen Materialien, Kontakte, Mitarbeiter, Fahrzeuge, Zumietung und Werkstatt hinzugefügt werden.

  1. Gehe zu einem der Module und doppelklicke auf z.B. ein Material, Kontakt oder Fahrzeug, um dieses zubearbeiten.
  2. Scrolle ganz nach unten und klicke auf Aufgabe hinzufügen

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  3. Richte deine Optionen für die Aufgabe ein und klicke Speichern

Beispiele für Aufgaben

  • Projekte: Kontaktiere den Kunden X Tage vor dem Projekt, um dich über seine Wünsche zu informieren.
  • Projekte: Bitte den Kunden X Tage nach Abschluss des Projekts um sein Feedback.
  • Kontakte: Melde dich bei einem potentiellen Kunden, um den Kontakt aufrecht zu erhalten.
  • Fahrzeuge: Bringe Fahrzeug zur alljährlichen TÜV-Prüfung.

Das Aufgaben-Modul

Das Aufgaben-Modul bietet einen Überblick über alle Aufgaben in Rentman. Klicke auf den  filter_list Filter-Button um deine Aufgaben zu filtern oder Presets zu erstellen. Du kannst z.B. auswählen, ob du nur abgeschlossene Aufgaben oder nur deine eigenen Aufgaben anzeigen lassen möchtest.

Füge Aufgaben im Aufgaben-Modul hinzu

  1. Klicke auf Aufgabe hinzufügen
  2. Richte deine Optionen für die Aufgabe ein.

Verwende Label, Filter und Presets

Label
Klick auf den  label Label-Button, um nach Labeln zu filtern, die du deinen Aufgaben hinzugefügt hast.

Filter
Klicke auf den  filter_list Filter -Button, um Filter anzuwenden. Beispielsweise kannst du nach abgeschlossen, nicht abgeschlossen und öffentlich (ja/nein) filtern.

Presets
Klicke auf den blauen Text in der linken oberen Ecke, um Presets auszuwählen.

Wähle einen Zeitraum aus
Klicke oben links auf den Kalender: date_range

Speichere deine Auswahl als Preset
Du kannst deine Auswahl als Preset speichern. Somit kannst du im Aufgabenmodul schnell zwischen verschiedenen Presets wechseln. Klicke dafür auf den blauen Text oben links und anschließend auf Preset Speichern.

Optionen für deine Aufgaben

Name der Aufgabe
Gebe einen Namen für deine Aufgabe ein.

Deadline
Wähle eine Deadline. Wenn die Deadline abgelaufen ist und die Aufgabe noch nicht abgeschlossen wurde, färbt sie sich rot.

Sichtbarkeit
Wenn du dieses Kästchen markierst, kann jeder in deinem Rentman-Account diese Aufgabe sehen.

Mitarbeiter
Wenn du die Option Für jeden Mitarbeiter nicht auswählst, kannst du wählen, welche Mitarbeiter diese Aufgabe sehen sollen.

Details
Füge in diesem Feld weitere Informationen zu dieser Aufgabe hinzu.

Dateien
Füge deiner Aufgabe Dateien hinzu.

Label
Füge deiner Aufgabe Label hinzu. Du kannst deine Aufgaben filtern, indem du Label in der Filter-Seitenleiste auswählst. Einige hilfreiche Beispiele für Label sind: Vorbereitung, Am_Veranstaltungsort, Im_Lager

Notizen
Füge deiner Aufgabe Notizen hinzu.

Füge einem Projekt automatisch Aufgaben hinzu

Mit Hilfe von Projektvorlagen kannst du automatisch eine Liste von Standardaufgaben zu einem neuen Projekt hinzufügen. Dies ist nützlich, um dein Projektmanagement zu verbessern und Zeit für das Einrichten neuer Aufgaben für neue Projekte zu sparen.

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