Aufgaben sind nützlich, um aufzuzeigen, was getan werden muss. Du kannst Aufgaben für CRM-Zwecke verwenden, um potentiellen Kunden nachzugehen, dich an Fahrzeug-TÜVs zu erinnern oder dich daran zu erinnern, den Vertrag deines Mitarbeiters zu erneuern. Du kannst auch eine Liste von Aufgaben für deine Mitarbeiter erstellen. Das Benachrichtigungssystem von Rentman stellt sicher, dass du keine Aufgabe vergisst.

Füge eine Aufgabe hinzu

1. Navigiere zu einem der Module und öffne ein Element (Material, Kontakt Projekt, Fahrzeug usw.), indem du doppelt darauf klickst.
2. Scrolle ganz nach unten und klicke auf  Aufgabe hinzufügen
3. Konfiguriere die Optionen für Aufgaben und klicke auf Bestätigen

Tipp: Füge einem beliebigen Element in Rentman schnell eine Aufgabe hinzu, indem du mit der Maus über den Namen fährst und auf den Button

menu_openDetails 

klickst. Scrolle in der geöffneten Seitenleiste nach unten, um den Bereich Aufgaben zu finden.

Beispiele für Aufgaben

• Projekte: Kontaktiere den Kunden X Tage vor dem Projekt, um dich über seine Wünsche zu informieren.
• Projekte: Bitte den Kunden X Tage nach Abschluss des Projekts um sein Feedback.
• Kontakte: Melde dich bei einem potentiellen Kunden, um den Kontakt aufrecht zu erhalten.
• Fahrzeuge: Bringe Fahrzeug X zur alljährlichen TÜV-Prüfung.

Das Aufgaben-Modul

Das assignment_turned_in Aufgaben-Modul bietet einen Überblick über alle Aufgaben in Rentman. Klicke auf den  filter_list Filter-Button um deine Aufgaben zu filtern oder Presets zu erstellen. Du kannst z.B. auswählen, ob du nur abgeschlossene Aufgaben oder nur deine eigenen Aufgaben anzeigen lassen möchtest. Hier kannst du auch neue Aufgaben erstellen.

Füge Aufgaben im Aufgaben-Modul hinzu

1. Öffne das assignment_turned_in Aufgaben-Modul.
2. Klicke auf + Aufgabe hinzufügen
3. Konfiguriere die Optionen deiner Aufgabe
4. Bestätigen

Verwende Label, Filter und Presets

Label
Klick auf den  label Label-Button, um nach Labeln zu filtern, die du deinen Aufgaben hinzugefügt hast.

Filter
Klicke auf den  filter_list Filter -Button, um Filter anzuwenden. Beispielsweise kannst du nach abgeschlossen, nicht abgeschlossen und öffentlich (ja/nein) filtern.

Presets
Klicke auf den blauen Text in der linken oberen Ecke, um Presets auszuwählen.

Wähle einen Zeitraum aus
Klicke oben links auf den Kalender: date_range

Speichere deine Auswahl als Preset
Du kannst deine Auswahl als Preset speichern. Somit kannst du im Aufgabenmodul schnell zwischen verschiedenen Presets wechseln. Klicke dafür auf den blauen Text oben links und anschließend auf Preset Speichern.

Optionen für deine Aufgaben

Name der Aufgabe
Gebe einen Namen für deine Aufgabe ein.

Deadline
Wähle eine Deadline. Wenn die Deadline abgelaufen ist und die Aufgabe noch nicht abgeschlossen wurde, färbt sie sich rot.

Zuweisen an
Du kannst auswählen, welchen Mitarbeitern diese Aufgabe zugewiesen werden soll. Wenn du Alle Mitarbeiter auswählst, wird sie allen zugewiesen, während Mitarbeiter auswählen es dir ermöglicht, bestimmte Personen auszuwählen. Beim Erstellen einer neuen Aufgabe wird standardmäßig der Ersteller als Zuständiger ausgewählt. Klicke auf den Zuständigen, um andere Mitarbeiter für die Aufgabe auszuwählen.

Mitarbeiter
Wenn du nicht Alle Mitarbeiter auswählst, kannst du auswählen, welche Mitarbeiter diese Aufgabe sehen sollen.

Details
Füge in diesem Feld weitere Informationen zu dieser Aufgabe hinzu.

Extra Eingabefelder
Du kannst extra Eingabefelder verwenden, um weitere Informationen zu Aufgaben hinzuzufügen. Erfahre hier, wie du extra Eingabefelder erstellst.

Dateien
Füge deiner Aufgabe Dateien hinzu.

Label
Füge deiner Aufgabe Label hinzu. Du kannst deine Aufgaben filtern, indem du Label in der Filter-Seitenleiste auswählst. Einige hilfreiche Beispiele für Label sind: Vorbereitung, Am_Veranstaltungsort, Im_Lager

Notizen
Füge deiner Aufgabe Notizen hinzu.

Aufgaben abschließen 

Nachdem du eine Aufgabe erledigt hast, kannst du sie auf zwei Arten abschließen:

• Im assignment_turned_in Aufgaben-Modul: wähle die Aufgabe(n) aus und klicke
  checkAbschließen
  
  

  

• Im Modul, Widget oder Projekt selbst: klicke auf die Aufgabe und wähle check
  

  

Tipp: Wenn du versehentlich eine Aufgabe als erledigt markiert hast, kannst du dies im assignment_turned_in Aufgaben-Modul rückgängig machen, indem du die Aufgabe auswählst und „Nicht erledigt“ wählst.

Füge einem Projekt automatisch Aufgaben hinzu

Mit Hilfe von Projektvorlagen kannst du automatisch eine Liste von Standardaufgaben zu einem neuen Projekt hinzufügen. Dies ist nützlich, um dein Projektmanagement zu verbessern und Zeit für das Einrichten neuer Aufgaben für neue Projekte zu sparen.